本钢板材机构调研纪要

调研日期: 2023-10-10 本钢板材股份有限公司是一家位于辽宁省本溪市的国有控股钢铁主业上市公司,成立于1997年。公司拥有东北最大容积4747立方米高炉、世界最宽幅2300热连轧机组、世界最先进的冷轧生产线等先进设备,是一个集炼铁、炼钢、轧钢等为一体的特大型钢铁联合企业。2016年末,公司总资产541亿元,固定资产206亿元,净资产127亿元,在职职工20731人。产品广泛应用于国内汽车、家电、建筑、石油化工、交通运输、高端装备、能源环保等重点行业,并远销世界各地。公司通过构建质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、两化融合管理体系、汽车板国际标准体系的标准化管理,为产品品质保证和企业科学发展提供了坚实基础。未来,本钢板材将继续承担起支撑美好生活的神圣使命,为社会和公众提供最具价值优质产品与良好服务,为国家和民族的钢铁事业发展做出更大的贡献。 1、公司实施资产重组的目的? 提升上市公司盈利能力,实现上市公司股东利益最大化。 通过本次交易,将上市公司原有钢铁业务资产整体置出,同时将盈利能力较强、发展潜力较大的矿业相关业务资产注入上市公司,实现上市公司主营业务的转型,改善公司的经营状况,增强公司的发展潜力,提高公司的资产质量和盈利能力,以实现上市公司股东的利益最大化。 2、目前重大资产重组项目的进展? 本次交易方案需进一步论证和沟通协商,交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进 行审议。鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加,可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响,因此不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能,目前正在对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。 3、本次重组的矿业公司资产情况? 自公司披露《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》以来,公司及相关各方积极推进本次交易的整体工作进程。中介机构正在组织开展各项工作,因此关于本溪钢铁矿业资产的具体情况公司尚无准确数据。同时为保证信息公平性,请投资者关注公司披露的相关公告。 4、公司同鞍钢集团之间交易铁矿石如何定价? 公司铁精矿的主要来源是从鞍钢集团采购,标准产品:每月度调整一次,且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏65%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏65%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏65%指数平均值3%的优惠;低标产品:每月度调整一次,且售价不高于(T-1)月21日至T月20日《SBB钢铁市场日报》每日公布的普氏62%铁CFR中国北方(青岛港)中点价的平均值,加上港口到板材公司的运费。其中品位调价以普氏62%指数平均值计算每个铁含量的价格进行加减价。并在此基础上给予金额为普氏62%指数平均值3%的优惠。 5、公司目前可转债余额是多少? 2023年第三季度本钢转债因转股减少12,000元(120张),转股数量为3,037股。截至2023年9月末,公司剩余可转债余额为5,631,030,100元(56,310,301张)。 6.公司对四季度钢铁形势的预计? 当前全球经济主要面临通胀压力、地缘政治冲突和美国加息效应的困扰,欧美银行业危机、美国债务上限违约问题等又增加了全球经济复苏的不确定性。国内经济持续回升,但房地产、基建及制造业用钢需求偏弱。四季度钢铁市场不确定因素仍较大,预计钢价总体或呈现弱势震荡走势。