机械行业周报：半导体行业周期触底在即，看好卡脖子的设备环节

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本周（9月25日-9月29日），沪深300下跌1.3%，机械板块上涨1.3%，在所有一级行业中排名2。细分行业看，纺织服装机械涨幅最大、上涨6.7%；工程机械跌幅最大、下跌1.4%。半导体行业周期触底在即，看好卡脖子的设备环节。行业层面看，根据Omida统计，2023Q2半导体行业营收1243亿美元，环比增长3.8%，结束了连续五个季度的下行趋势。受益国产替代持续推进，2023上半年国产设备厂商表现较优，北方华创/中微公司/拓荆科技实现营收同比+54.79%/+28.13%/+91.83%，实现合同负债同比+51.20%/+13.20%/+38.59%。建议关注北方华创、中微公司、拓荆科技、盛美上海、精测电子、华兴源创、微导纳米等！