电子行业周报：继续关注消费电子拉货受益产业链

电子行业周报指出，消费电子正在积极拉货，华为发布了一系列消费电子终端，产业链正在积极拉货，其他消费电子品牌也在新机拉货或积极补库存。存储芯片价格开始上涨，三星电子计划从11月起大幅提高NAND闪存价格。半导体方面，价格下降趋缓，高库存在逐步下降，晶圆厂稼动率也有望缓慢提升。苹果正在研究类似ChatGPT的AI。整体来看，电子基本面在逐步改善，三季度业绩积极改善，四季度有望持续，中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好需求转好、自主可控及AI新技术需求驱动受益产业链。细分赛道方面，看好稼动率回升后材料边际好转及自主可控下国产化的快速导入。建议积极关注增量环节—潜望式摄像头供应链的蓝特光学、水晶光电。建议积极关注光刻机光学公司。建议关注华为新机拉动的被动元件、面板价格平稳的元件、大存储筑底完成的IC设计等。重点受益公司包括沪电股份、伟测科技、立讯精密、顺络电子、精测电子。风险提示包括需求恢复不及预期、AIGC进展不及预期、外部制裁进一步升级等。

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