英威达宣布停止德克萨斯州奥兰治工厂生产,将立即开始安全关闭己二腈生产装置,预计将于2024年中期停止生产己二胺。公司给出的关停理由既反应了对当下需求的担忧,也是对中国己二腈国产化突破后产能增长预期的回应。国内己二腈持续突破,产业链机遇增加。本次英威达重要产能的退出中短期看将有利于率先完成技术突破并能实现稳定生产的企业,长期看随着国内己二腈完成国产化,产业链下游如尼龙66的生产成本将有明显下降,利好终端需求提升。建议关注己二腈突破较快并有尼龙66一体化布局的企业,如华峰化学、中国化学、神马股份等。
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