液冷超充设施布局推进，关注海风项目进展更新

本报告主要关注新能源汽车的销量、交付量以及特斯拉的产量和交付量。国内多家车企的电动车销量/交付量同环比提升明显，特斯拉2023年三季度产量&交付量分别达43.05万辆、43.51万辆，同比增长17.6%、26.5%。华为助力打造海拔最高、充电更快的318川藏超充站，充电技术朝超充时代迈进，可满足电动车使用者对于快充的需要、利于缓解里程焦虑，同时也将带动超充产业链的需求提升。整体来看，新能源汽车有望进入加速渗透阶段，产业链发展不断完善优化，行业经历需求快速增加、供给大幅扩张再到供需自平衡下行业格局优化，培育出一批在成本、性能上具备优势的相关供应商，全球竞争优势持续夯实。建议关注供给端优化、行业盈利触底以及头部成本优势下带来的落后产能出清，看好盈利水平触底或有望出现拐点环节。同时，海外市场提供增量，看好锂电的全球化战略，具备国际化供应实力及率先布局海外产能的厂商有望受益于全球电动化发展。

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