计算机行业周报：ChatGPT重大更新，AI进入多模态

评级及分析师信息 整体市场表现：本周市场表现较强，计算机位列第6位。本周沪深300指数下跌1.32%，申万计算机行业周涨幅0.21%，高于指数1.54个pct，在申万一级行业中排名第6位。本周计算机板块出现反弹，整体交投相对活跃。321只个股中，173只个股上涨，136只个股下跌，12只个股持平。上涨股票数占比53.89%，下跌股票数占比42.37%。行业涨幅前五的公司分别为:恒为科技、慧辰股份、荣联科技、万兴科技、海天瑞声。跌幅前五的公司分别为：安联锐视、银信科技、润和软件、卓易信息、新炬网络。 ►一、ChatGPT迎来重大更新，AI应用更上一层楼 ChatGPT再升级。1）可以联网的新功能将拓展数据来源的时间范围，为用户提供最新的权威信息，并提供原始材料的链接；2）多模态上线后，语音功能与图像功能的双重赋能将赋予ChatGPT继续领跑生成式AI的能力。 大模型涌现，AI+应用百舸争流。以ChatGPT为代表的AI大模型的诞生，意味着强人工智能的时代即将到来，AIGC正在成为引发生产力变革的引擎，大模型的布局更是百舸争流，这不仅仅体现在大型科技企业之间，更是在应用领域的交锋。海外龙头企业竞相开启AI建设，落地应用爆发性增加。在国内不同行业，大模型的渗透率有所不同。总体来说，在办公领域的渗透率较为可观；在医疗行业近期也有大模型落地。 ►二、人工智能浪潮掀起算力需求指数型增长 大模型时代，以ChatGPT为代表的AI大模型展现出颠覆性的自主学习和内容生成能力，其背后是惊人的算力消耗。作为AI大模型的“底座”，算力是驱动大模型发展的底层动力，也是大模型应用落地的关键。 多模态赋能下 ，AI有望全面升级，算力需 求喷发可期。人工智能多模态、多场景的革命在即。为实现更加通用的人工智能模型，预训练模型必然由单模态往多模态方向发展，将文本、语音、图像、视频等多模态内容联合起来进行学习。多模态大数据如语音、图像数据量远超文字，将进一步提高模型训练对算力的 需求。随着科技巨头在AI+不同行业应用领域的不断深挖，未来算力需求将持续指数型扩张，同时多模态模型对算力需求更大，有望驱动板块持续高景气，市场空间将加速释放。 ►三、投资建议 受益标的为AI应用产业链相关公司： 1、应用端：C端AI应用：金山办公、润达医疗、万兴科技、同花顺、新国都、美图公司等； B端AI应用：福昕软件、泛微网络、用友网络、金桥信息、彩讯股份、梦网科技等； 2、算力端：芯片：寒武纪、海光信息、景嘉微、龙芯中科等；服务器：神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、中科曙光、紫光股份、工业富联、中国长城、浪潮信息等；算力租赁：恒润股份、鸿博股份、首都在线、云赛智联、青云科技、优刻德、光环新网、真视通、恒润股份、汇纳科技等；3、模型端：科大讯飞、360、拓尔思等。 建议关注 重申坚定看好云计算SaaS、能源IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线：1、信创：国产数据库领军太极股份，国产WPS龙头厂商金山办公（与中小盘组联合覆盖），国产服务器龙头中科曙光，“中国芯”海光信息。其他受益标的还包括：1)信创软件：中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。2、新能源IT：重点推荐新能源SaaS龙头国能日新、配网调度先头兵东方电子、能源互联网唯一标的朗新科技（通信组联合覆盖）。3、金融科技：重点推荐证券IT恒生电子，此外宇信科技、长亮科技、同花顺均迎景气上行。4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头德赛西威（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶OS龙头中科创达、此外高精度地图领军四维图新为重点受益标的。5、人工智能：重点推荐智能语音龙头科大讯飞。6、网络安全：重点推荐商密+自研芯片三未信安，新兴安全双龙头奇安信+深信服，安恒信息作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：启明星辰、美亚柏科等。7、云计算SaaS：重点推荐企业级SaaS龙头用友网络、办公软件龙头金山办公（与中小盘联合覆盖）、超融合领军深信服。 风险提示 市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美 博弈突发事件。 正文目录 1.本周热点: ChatGPT重大更新，AI进入多模态...............................................................................................................................52. ChatGPT重大更新，AI进入多模态......................................................................................................................................................72.1. ChatGPT迎来重大更新，AI应用更上一层楼...............................................................................................................................72.2.人工智能浪潮掀起算力需求指数型增长.....................................................................................................................................123.本周行情回顾.......................................................................................................................................................................................153.1.行业周涨跌及成交情况....................................................................................................................................................................153.2.个股周涨跌、成交及换手情况.......................................................................................................................................................173.3.核心推荐标的行情跟踪....................................................................................................................................................................183.4.整体估值情况......................................................................................................................................................................................184 .本周重要公告汇总..............................................................................................................................................................................195 .本周重要新闻汇总..............................................................................................................................................................................216 .历史报告回顾.......................................................................................................................................................................................387.风险提示................................................................................................................................................................................................40 图表目录 图1 Open AI更新公告：ChatGPT现在可以看到、听到和说话........................................7图2 Open AI更新公告：语音与图像功能展示.....................................................8图3 Meta AI的聊天界面.......................................................................9图4 SAP应用内置生成式AI助手Joule............................................................9图5微软推出AutoGen框架....................................................................9图6 ALMA在翻译工作中的表现优于传统模型.......................................................9图7 DALL・E 3生成图片与以往模型对比.........................................................10图8 Copilot SKU阵容对比.....................................................................10图9 WPS AI你的智能办公助手：功能展示........................................................11图10百度灵医大模型.........................................................................12图11良医小慧用户界面.................................................................