埃尔坡AIRP：2023机场业夏季刊

埃尔坡季刊AIRPO Quarterly 全局视角 | 机场实践 JUSTIFIED TRUE BELIEF. 季度总结 10大事件 年报分析 公司动态 022 026 2023年国内上市机场半年报分析030 埃尔坡与西班牙珠宝品牌JOIDART达成长期合作 主办烟台蓬莱国际机场2号航站楼招商推介会 行业研究 044 066 086 重整旗鼓：从核心数据看，中国机场有税消费市场完全具备触底反弹的基础 豆瓣商业化进程对机场线上化所带来的启示 超好逛的Hygge Life机场——哥本哈根机场 106 下一代航站楼应该什么样？让我们看看烟台机场的突破 旅客服务和消费市场10大事件 Q22023 Top 10 Events in Passenger Services andConsumer Market 1.2023年上半年民航旅客运输量达2.84亿人次，恢复至2019年同期的88.2% 2.2023年五一假期旅游人次与收入均超疫情前水平 3.端午假期，国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3% 4.暑运表现亮眼，今年7月航空旅客运输量达6242.8万人次，较2019年同期增长5.3% 5.上半年我国GDP增长5.5%，消费“主引擎”作用显著 6.上半年我国社会消费品零售总额22.76万亿元，同比增长8.2%7.上半年海南省离岛免税店总销售额约324亿元，同比增长31%8.上半年共计1.68亿人次出入境，同比增长169.6%，恢复至2019年同期的48.8%9.中国中免上半年收入358.58亿元，同比增长近30%10.香港国际机场上半年客运量同比增逾18倍 01 第二季度旅客出行情况Passenger Travel Situationin Q2 2023 上半年民航输送旅客约2.84亿人次，国内客运规模保持快速回升态势 根据民航局信息，全国民航上半年共完成运输总周转量531.3亿吨公里、旅客运输量2.84亿人次、货邮运输量327.6万吨，为2019年同期的84.6%、88.2%、93.1%，行业运输生产基本恢复至疫情前水平。其中，二季度客运航班量与第一季度相比有所上升，4月到6月客运航班总量分别为40.7万、42.6万和41.9万架次。国内客运航班量比2019年同期增长9.7%，整体的客运航班量比2019年同期增长2.7%。第二季度旅客运输总量达到1.55亿人次，国内旅客运输量达到1.47亿人次，比2019年同期增长5.4%；国际旅客运输量为612.6万人次，恢复至2019年同期的33.7%。6月日均旅客运输量达到177万人次。第二季度的飞机日利用率和客座率也分别恢复至2019年同期的89.2%和91.9%。第二季度民航平均票价为868元，环比下降7.4%。 “五一”旅游市场热情高涨，小众目的地受青睐 作为国内旅游恢复以后的第一个爆发节点，“五一”假期实现了旅游人次和营收在“量”上的显著增长。根据国家文旅部与民航局公开数据，“五一”假期国内旅游出行合计2.74亿人次，同比增长70.83%，按可比口径恢复至2019年同期的119.1%，实现国内旅游收入1480.6亿元，同比增长128.9%，按可比口径恢复至2019年同期的100.7%；4月29日至5月3日，“五一”假期民航运输旅客941.2万人次，日均运输188.2万人次，比2022年“五一”假期日均数31.0万人次增长508.0%。值得一提的是，根据去哪儿平台的数据，德宏、日照、喀什、淄博等相对不知名的国内四五线城市，“五一”酒店预订量比2019年增长10倍以上，小众目的地备受青睐。 端午节民航旅客输送量已恢复至疫情前水平 根据民航局公布的数据，2023年端午节假期全国国内旅游出游人数达到1.06亿人次，同比增长32.3%。其中民航累计发送旅客533.8万人次，日均发送177.93万人次，同比2022年端午节假期增长286.72%，较2019年端午节假期增长2.94%。航班量方面，根据飞常准大数据统计，端午假期间国内航线实际执行客运航班量3.92万班次，同比增长159%，较2019年增长15%。国际及地区航线实际执行客运航班量3600班次，同比增长1835%，较2019年恢复四成以上。 上半年出境游需求高涨，复苏“由近及远” 随着出境游政策不断优化，第二季度开始出境旅游市场复苏显著加速。根据民航局公开数据，上半年国际航线旅客运输量恢复至2019年的23.0%，其中6月份国际客运量已经恢复至2019年同期的41.6%。随着国际航班的增加，商务旅行、探亲访友、毕业旅行、暑期研学游等出境旅游需求不断释放，出境旅游迎来有序复苏的良好态势。 根据中国旅游研究院的数据，上半年共有4037万内地（大陆）游客出境旅游。在全球19个典型区域中，东亚和东南亚地区由于交通和签证便捷、旅游资源丰富，接待了最多的出境游客，分别占比83.92%和8.59%。其中，中国香港、中国澳门和中国台湾是出境游主要目的地，共占比79.89%。泰国、日本、韩国、新加坡、马来西亚、缅甸和越南等周边国家也保持着较高的热度。欧美等西方发达国家的长线出境游也在紧随其后恢复，其中前往美国、加拿大、澳大利亚、英国和德国等国的游客量排名较靠前。预计文化和旅游部办公厅恢复出境团队游第三批名单公布后，相关国家的旅游需求将持续提升。 02 第二季度国内整体消费情况Overview of DomesticConsumption in Q2 2023 上半年中国GDP同比增长5.5%，消费复苏动能放缓但良好态势不变 2023年上半年，国内生产总值同比增长5.5%，明显快于去年全年3%的经济增速。其中，二季度同比增速为6.3%，不及市场预期（7.1%）。受去年同期低基数影响，二季度同比增速较一季度提高1.8个百分点，但环比增速仅为0.8%，较一季度的2.2%明显回落，国内经济修复动能有所放缓。 总体来看，随着中国经济回归常态化运行轨道，消费潜力逐步释放，服务业持续发展，中国经济将保持恢复向好的总体态势。国家统计局数据显示，上半年社会消费品零售总额达22.8万亿元，同比增长8.2%，增速较去年同期上升8.9%，较一季度提升2.4%，特别是餐饮、旅游等服务性消费回升明显。而最终消费支出对经济增长的贡献率达到77.2%，明显高于去年。分季度看，二季度最终消费支出拉动经济增长5.3个百分点，对经济增长的贡献率为84.5%，较一季度继续提升，消费对经济的拉动作用持续增强。不过，当前经济恢复的内生动力依然不强，从过去两年平均社消零售增速来看，一季度为4.5%，二季度为2.8%，今年二季度消费增长动力已有所回落，居民消费信心有待进一步提振。 展望未来，收入增速回暖将为下半年消费稳定增长提供保证。随着宏观政策在优化就业市场、支持改善性住房需求和新能源汽车等大宗消费领域进一步发力，消费有望延续复苏态势。 截止6月末，广义货币（M2）同比增长约11.3% 2023年6月末，广义货币（M2）供应量287.3万亿元，同比增长11.3%，增速分别比上月末和上年同期低0.3%和0.1%；狭义货币（M1）供应量69.56万亿元，同比增长3.1%，增速分别比上月末和上年同期低1.6%和2.7%；流通中货币（M0）供应量10.54万亿元，同比增长9.8%。广义货币（M2）代表了我国货币的总供应量，包含狭义货币（M1）加上居民储蓄存款、单位定期存款、单位其他存款等。而狭义货币（M1）又是由流通中货币（M0）与企业活期存款构成。 6月末M2同比增速走低主要有两方面原因： 二季度以来，企业融资需求有所转弱，银行信贷投放放缓带动存款下降。 新冠“乙类乙管”后，消费环境发生了巨大改变，居民消费潜力得到激发，储蓄意愿逐步下降。居民外出购物、就餐、旅游、观影相关消费明显增加。 旅客出行与消费Q22023 Passenger Travel and Consumption 促消费一揽子政策出炉助力扩内需 7月24日召开的中央政治局会议将扩大国内需求列为下半年首要任务，并强调“发挥消费拉动经济增长的基础性作用，通过增加居民收入扩大消费，通过终端需求带动有效供给，把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来”。同时，一系列提振消费的政策文件已陆续出台：国家发展改革委、工业和信息化部、商务部等部门已经发布《关于促进家居消费的若干措施》《关于促进汽车消费的若干措施》《关于促进电子产品消费的若干措施》，以促进大额商品消费增长带动经济恢复；国家发展改革委还出台了《关于恢复和扩大消费的措施》，提出20条具体政策举措，与各领域、各品类重点政策一道形成促进消费的一揽子政策体系。下半年，市场监管总局将会同相关部门出台改善消费环境的意见，启动全国放心消费示范城市创建；文化和旅游部将研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施。总之，当前促进消费是恢复和扩大内需的重点，下阶段提升消费能力、优化消费供给、改善消费环境等方面的系列政策有望加快落地，助力经济运行持续好转。 文旅消费需求加速释放 自今年以来，我国的消费市场一直在持续恢复，对经济增长的拉动作用也在增强。其中，文旅等服务消费表现尤为出色。上半年，国内旅游收入达到了2.3万亿元，同比增长了95.9%。在文化市场方面，据官方统计数据显示，全国营业性演出（不包括娱乐场所演出）的场次达到了19.33万场，同比增长了400.86%；演出票房收入达到了167.93亿元，同比增长了673.49%。文旅消费需求的集中释放也带动了交通、酒店、商业和餐饮等相关行业的消费和就业。居民出游意愿、企业家信心和旅游经济运行综合景气指数都已达到过去3年以来的最好水平。 在下半年，政策支持力度将继续加大，以加速释放文旅等服务消费需求。一方面，文旅部将督促落实好近日发布的恢复和扩大消费文件，并研究制定进一步激发旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展的若干措施；另一方面，将启动新一批国家文化和旅游消费示范城市、国家级旅游度假区、5A级景区、夜间文化和旅游消费集聚区、旅游休闲街区的建设工作，打造消费促进及产业发展的重要平台和载体。 此外，各文旅业经营主体也需要主动作为，创新消费场景，培育新型业态和消费模式，更好地满足消费者个性化、多样化的需求。除了免门票、降价格、发补贴等手段外，还应更加关注青少年研学旅行、中老年旅居康养、农村居民观光休闲等出游市场，并推出符合各群体消费偏好和支付能力的产品，创造更多新型旅游体验场景。 旅客出行与消费Q22023 Passenger Travel and Consumption 端午旅游消费新亮点：机酒价格降两成，短途出境游升温 今年端午出游的价格较“五一”更有吸引力。携程数据显示，端午假期国内热门目的地中，多地酒店间夜均价较“五一”假期有明显降低，例如西安的酒店间夜均价较“五一”降低了29%、南京降低了22%、广州降低了19%。而机票价格也有所下降，端午节假期境内单程机票含税均价约为887元，相较于“五一”期间下降了约20%。分析认为，在“五一”假期“报复性”出游潮过后，一些游客选择在三天的端午节假期中“佛系”度假、不凑热闹，再加上国内航线燃油附加费下调，因此端午假期热门地区旅客出行成本降低。 出境游方面，根据飞猪平台的数据，端午节假期的预订量同比去年增长超过15倍，出境游商品支付均价同比去年降低了约一半，相较于五一假期也下降了10%左右。游客青睐的目的地也在发生变化，日韩以及欧洲、非洲的部分国家端午节假期的出游预订量增速领先，与“五一”假期相比保持两位数增长。其中，日本已超过泰国，成为中国游客最热门的出境游目的地。 社会整体消费趋势总结 今年上半年，随着疫情防控形势好转，社会经济逐渐恢复正常运作，各项扩大内需和促进消费的政策措施有效实施，消费市场逐步活跃，消费增长态势显现。线上消费比重持续提高，线下消费场景和体验不断改善，绿色环保类商品需求旺盛，服务消费持续回升。但同时也要看到，居民消费水平和信心还