每日财经评论

每曰財經評論 每日財經評論 2023年9月28日 www.EmperorCapital.com 1 + 港府傳有望放鬆樓市辣招 碧桂園洽聘財顧重組境外債 今日焦點 1) 美國政府停擺危機、汽車工會罷工擴大及國際油價持續攀升等因素，正威脅經濟轉向衰退的方向發展，美元、美債息偏強，股市反覆。內地方面，中央政治局會議強調加大國企和金融領域反腐；內房企業續面對債務危機，碧桂園洽聘財顧重組境外債。港股方面，財爺承認樓市現況有別當年「辣招」引入時的環境，意味有望放鬆樓市需求管理措施。整體上，市場情緒仍偏淡，今日為期指最後交易日，料淡友主導下，低位結算機會大，恆指料在17500水平反覆。 2) 據報碧桂園(02007) 洽聘請華利安和中金公司作為財務顧問並制定境外債務重組計畫。佳兆業集團(01638)清盤呈請聆訊進一步押後至10月9日。大悅城地產(00207)以41.42億元人民幣，出售持有上海浦東新區陸家嘴核心地段該等物業的公司。盛京銀行(02066)公布，以代價約1760億元人民幣，向遼寧資產出售若干資產所組成的資產包。恆大(03333)、恆大物業(06666)及恆大汽車(00708)盤前宣佈停牌，此前傳恆大主席許家印被監視居住。 市況回顧 美國8月耐用品訂單好於預期，市場關注美國議會對臨時開支法案的表決。10年期美債收益率再創十六年最高。紐油再創一年最高。標普500指數收漲0.98點，道指收跌68.61點，納指收漲29.24點。美光科技預警本財季虧損環比擴大，盤後大跌4%。熱門中概股追漲。 內地再出減持新規，而8月規模以上工業企業利潤同比增長17.2%，其中企業營業收入連續下降3個月後首次實現正增長。滬指收漲0.16%，深證成指收漲0.44%。港股方面，恆指收漲145點，醫藥股領漲，藥明生物漲逾3%，韓森藥業漲4.3%。恆大許家印傳監視居住，恆大系全線跌；旭輝系復牌大跌，旭輝控股挫約59%。 恆生指數日線圖 資料來源：彭博 市場統計 指數 收市價 最高 最低 升跌 升跌(%) 恒生指數 17,612 17,655 17,472 145 0.83 20,079 恒生科技指數 3,834 3,884 3,821 17 0.43 4,550 上海綜合指數 3,107 3,125 3,104 5 0.16 3,291 深圳綜合指數 10,104 10,185 10,057 44 0.44 11,184 道瓊斯工業平均指數 33,550 33,732 33,306 -69 -0.20 納斯達克綜合指數 13,093 13,156 12,963 29 0.22 標普500指數 4,275 4,292 4,239 1 0.02 德國DAX指數 15,217 15,300 15,195 -38 -0.25 日經225指數 32,372 32,372 31,960 57 0.18 VIX恐慌指數 18.2 19.7 18.0 -0.7 -3.80 紐約油價 93.7 94.2 90.4 3.3 3.64 黃金 1,875.1 1,903.9 1,872.6 -25.5 -1.34 恆生指數期貨 期貨指數 收市價 最高 最低 升跌(%) 成交量 未平倉 高低水 恒指即月 17,633 17,688 17,457 0.60 172,420 51,590 21 21,259 恒指下月 17,666 17,729 17,505 0.53 92,061 96,669 54 21,259 國期即月 6,077 6,121 6,032 0.43 280,495 167,017 7 7,189 國期下月 6,094 6,138 6,052 0.38 205,986 212,566 24 7,217 科指即月 3,838 3,888 3,818 0.24 155,933 79,290 4 4,427 科指下月 3,859 3,909 3,839 0.26 97,702 152,667 25 4,442 本港上市公司於美國預托證券(ADR)收市價(港元) 代號 股票名稱 港股收市價 ADR收市價 相對港股收市價 升跌(%) 5 匯控 60.85 61.25 0.66 52.10 700 騰訊 302.00 301.34 -0.22 362.40 939 建行 4.41 4.39 -0.42 5.84 1398 工行 3.74 3.72 -0.46 4.71 1299 友邦 64.05 63.52 -0.82 80.90 10年期債券孳息率 名稱 孳息率 單日變動 五日變動 美國10年期國債 4.605 0.072 0.111 德國10年期國債 2.843 0.035 0.141 每曰財經評論 每日財經評論 2023年9月28日 www.EmperorCapital.com 2 股份評析 海底撈(6862.HK)受惠黃金周概念 十一黃金周將至，餐飲消費市場回暖，圍繞街區和商圈展開的「City Eat」成為年輕人出遊新選擇。加上各地推出夜市活動，同時透過線上線下平台，促進飲食消費，料利好餐飲股海底撈。 連鎖火鍋品牌海底撈上半年純利為22.6億元（人民幣·下同），按年飈29.8倍；收入為188.9億元，按年升24.6%。其中佔營業額95.5%的餐廳經營業務，營業額增長25.5%至180.4億元，外賣業務增長5.2%至4.71億元，調味品及食材銷售增長15.1%至3.7億元。 近期海底撈積極擁抱年輕人的消費和活動習慣，比如在各地夜市擺攤，在上海露營區設首家露營店，北京三里屯開「Hi撈小酒館」等等。此外在菜品和門店設計上，也進行了優化，引入現代科技元素，令年輕客群更有新鮮感。 海底撈上半年平均翻檯率為每天3.3次，較去年同期每天2.9次好轉，而同店翻檯率為每天3.5次，唯顧客人均消費略降。留意十一黃金周期間銷售表現，或成股價催化因素，建議HK$20.5左右買入，上望HK$24。 前收市價：HK$20.6 圖一：日線圖 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2023年9月28日 www.EmperorCapital.com 3 企業、金融市場訊息  美國汽車工人聯合會(UAW)表示，如果談判無重大進展，周五可能進一步擴大罷工範圍。  中央政治局會議強調加大國有企業、金融領域反腐敗力度。  知情人士透露，碧桂園(02007)正在與華利安和中金公司洽談，以聘請這兩家公司作為財務顧問並制定境外債務重組計畫。  理想汽車-W(02015)在港交所公告，終止美股ATM增發，原因是其並無計劃於終止生效後根據美股ATM增發進一步籌集額外資金或出售額外證券。  佳兆業集團(01638)清盤呈請聆訊進一步押後至10月9日。  知行集團控股(01539)與阿聯酋企業訂戰略合作，拓中東能源市場。  中國神華(01088)擬設立印尼能源公司。  大悅城地產(00207)公布，其間接全資附屬以代價41.42億元人民幣，出售持有上海浦東新區陸家嘴核心地段該等物業的公司。集團擬將出售事項所得款項淨額約39%用於償還其現有債務、約40%為集團的潛在投資提供資金及約21%補充其營運資金。  遠東發展(00035)公布，建議分拆百樂皇宮控股(Palasino)，並於港交所主板獨立上市。 上日10大成交滬港通股份(南向資金凈流入23.29億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣)入 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 600519 貴州茅台 1073.5百萬 1137百萬 2210.5百萬 601012 隆基綠能 1150.9百萬 231.3百萬 1382.2百萬 603259 藥明康德 784.4百萬 434.7百萬 1219.1百萬 601318 中國平安 225.9百萬 363.8百萬 589.7百萬 600036 招商銀行 210.2百萬 308百萬 518.3百萬 3690 美團－Ｗ 522.7百萬 166.9百萬 689.6百萬 883 中國海洋石油 204.9百萬 336百萬 540.9百萬 700 騰訊控股 365百萬 154百萬 519.1百萬 1801 信達生物 229.4百萬 279.9百萬 509.3百萬 941 中國移動 324.9百萬 138.9百萬 463.8百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交深港通股份(南向資金凈流入25.56億) 代號 股票名稱 買入金額 (人民幣) 賣出金額 (人民幣) 滬港通成交額 (人民幣) 300750 寧德時代 926.4百萬 1266.6百萬 2193百萬 300274: 陽光電源 354.5百萬 463.5百萬 818百萬 300760: 邁瑞醫療 305.8百萬 384.6百萬 690.4百萬 300418: 昆侖萬維 471.2百萬 215百萬 686.1百萬 300308: 中際旭創 185.7百萬 433.7百萬 619.4百萬 3690 美團－Ｗ 528百萬 278.4百萬 806.4百萬 700 騰訊控股 354.5百萬 114.7百萬 469.2百萬 2269 藥明生物 271.6百萬 110.2百萬 381.8百萬 1801 信達生物 186.9百萬 138.1百萬 325百萬 883 中國海洋石油 148百萬 156.1百萬 304.1百萬 資料來源：彭博、港交所 上日10大成交最活躍 代號 股票名稱 收市價 變幅 %) 變幅(%) 成交額 700 騰訊控股 565 1.53% 114 億 9988 阿里巴巴－ＳＷ 210.6 2.04% 95.7 億 3690 美團－Ｗ 290.4 0.14% 39 億 2800 盈富基金 28.5 0.71% 37.1 億 2318 中國平安 73.05 3.69% 35.7 億 2192 醫脈通 31 0.00% 35.4 億 1211 比亞迪股份 213.8 -3.26% 31.6 億 388 香港交易所 505 -0.39% 26.2 億 1810 小米集團－Ｗ 26.95 -0.74% 23.7 億 1919 中遠海控 13.66 -1.16% 18.7 億 資料來源：彭博 上日5大升幅及跌幅股份 代號 股票名稱 收市價 變動率(% 成交額 8420 NEXION TECH 0.26 54.76% 9.76 十萬 784 凌銳控股 0.2 42.86% 3.43 百萬 8349 美固科技控股 4.55 40.00% 5.08 千萬 8511 ZC TECH GP 0.132 25.71% 9.47 萬 8422 ＷＴ集團 0.25 25.00% 7.50 十萬 738 萊爾斯丹 0.82 -19.61% 2.57 百萬 8052 陸慶娛樂 0.045 -18.18% 3.52 萬 164 中國寶力科技 0.047 -17.54% 5.05 百萬 3638 華邦科技 0.109 -16.15% 8.63 萬 1329 首創鉅大 1.1 -14.73% 1.47 十萬 資料來源：彭博 每曰財經評論 每日財經評論 2023年9月28日 www.EmperorCapital.com 4 恆生指數成份股表現 代號 股票名稱 收市價 (港元 升跌 (%) 成交量 (萬) 市盈率 (倍) 代號 股票名稱 收市價 (港元) 升跌 (%) 成交量 (萬) 市盈率 (倍) 1 長和 41.45 1.47 371 5.5 2020 安踏體育 84.85 1.19 376 24.6 2 中電控股 58.20 0.26 103 13.6 2269 藥明生物 44.30 3.14 3,044 4