业绩符合预期，带状疱疹环比加速

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百克生物发布2023年第三季度业绩预告，预计实现营业总收入6.40-7.40亿元，同比增长50.66%-74.20%；归母净利润1.88-2.39亿元，同比增长35.99%-72.88%；扣非归母净利润1.88-2.39亿元，同比增长45.92%-85.58%。公司带状疱疹1月底上市，4月拿到首次批签发，目前已批签发18个批次，完成30个省份的招标准入。流感疫苗已开始进行批签发，我们预计Q3\Q4将迎来接种高峰。公司在研管线布局丰富，进军mRNA新技术平台。考虑到公司带状疱疹发货节奏亮眼，我们调整2023-2025年公司营业收入分别为19.00、27.94、34.45亿元，同比增长77.34%、47.05%、23.30%；归母净利润分别为5.14、7.84、9.78亿元，同比增长183.13%、52.49%、24.77%。公司作为水痘疫苗龙头，鼻喷流感疫苗进入接种季，看好下半年弹性。