2023年金融行业人才趋势观察

2023年金融行业人才趋势观察 猎聘大数据研究院 Part 12023上半年金融行业数据 2023年金融行业趋势：稳中求进，支持实业 上半年以来，拓展非利息收入增长点，做好债券等投资组合配置，聚焦制造业、新兴产业等实体经济关键领域，持续为实体经济恢复向好提供稳固的信贷支持。 “一委一局两会”新局面稳增长、扩内需、促消费 运用金融科技手段强化业务流程再造，进而打通融资堵点和痛点，推动小微企业融资降本增效。 业务类人才紧缺程度居高不下 •上半年金融行业人才供应充足，TSI指数均小于1 •人才需求供给性矛盾明显：一方面行业供应充足，人才并不紧缺；另一方面，业务类人才比如私人银行家、理财经理、销售经理、证券经纪人、信用卡销售等职能人才上半年人才十分紧缺，人才流动性强且需求量大。对于这些职能类的人才，企业更需要从人才吸引、人才引进、人才安全、人才发展等多个方面进行保障。 新发职位及人才集中在一线城市 •上海新发职位占比增长，杭州、苏州等长三角城市需求占比增长 •活跃人才聚焦一线城市，上海活跃人才占比增长：上海作为国际金融中心、北京作为首都国际金融中心，金融人才占比一直稳居第一梯队；广州、深圳作为粤港澳大湾区建设的两大金融中心，发挥着各自的作用，人才占比仅次于上海和北京。 资管需求增长 •基金/证券/期货行业新发占比高，2023年上半年资管人才需求占比增长：基金/证券/期货上半年新发需求占比超过50%，但较上一年有所下降；资产管理类企业新发职位需求明显增长，一方面银行理财子公司加快拓展步伐；另外一方面一些证券将财富管理剥离出来，如中金财富，进行单独招聘，推动职位量增长。 •总部机构增加招聘规模：基金/证券总部上半年加快金融数字转型步伐，并积极推动财富管理大蓝海进军，1-99人规模的金融机构需求明显增长，新发职位占比超过20%；其次上半年5000-10000人的保险总部需求也在增长，更多集中在数字人才招聘等方面。 理财顾问需求增长，风控人才活跃 风控人才活跃：从金融行业人才占比看，随着我国金融体 系的不断完善和发展，无论在传统金融领域还是金融科技领域，都需要风控类人才进行强监管。风险管理/控制人才占比高，在2023年上半年以4.04%的占比远高于其他职能。 投资/理财顾问、理财经理需求占比增长： 资管新规落地，更多金融机构建立子公司或分子机构以推动更灵活的业务模式，跨界招聘以推动更深入的服务体验。推动线上雇主品牌建设，对定向人才进行长期追踪和引进。 应届生活跃度增长，10年以上工作经验人才活跃 •应届生活跃度增长：20-25岁活跃人才占比8.91%，较去年活跃度增长。25-35岁活跃人才占比超过50%，但较去年有所下降。 •3年以下及15年以上工作经验活跃度增长：一方面3年工作经验人才活跃度增长，这部分人才年轻有创劲儿，但稳定性不足；另外一方面15年以上工作经验的人才占比也增长，这部分人才往往拥有较多资源或工作经验，倾向于在平台上多方沟通，多方比较，更需要雇主的多元化吸引和沟通。 金融行业与互联网行业人才互相流动最为频繁 •金融行业与互联网行业人才互相流动最为频繁。金融IT领域“技术”是第一竞争要素，互联网人才流入金融行业占比最高。随着各互联网企业布局金融领域，需要懂金融知识的人才加入，积极从金融行业吸纳人才。 •金融与服务外包中介的人才互流排名第二。在金融行业的战略发展转型计划中，有选择性的把一些业务外包给专业的团队负责，一方面减少了人员的薪资成本，另一方面也减少了各类的劳务纠纷；此外，因金融业务特点，需要专业咨询、财会、法律等专业服务人员加入。 小结 理财顾问需求增长 人才供需不平衡，业务人才紧缺度高•区域发展不平衡，人才分布与经济关联 程度高•业务类人才紧缺程度高 03 01 •财富管理转型，对理财经理、理财顾问等竞争愈发激烈 与互联网行业互流频繁•与互联网、服务外包等行业人才互流最 应届生及10年以上工作经验人才活跃 为频繁•人才稳定在TOP10城市流动，华东区域内流动最频繁，对其他地区人才吸纳强 04 •人才更倾向于多方沟通，多方比较，需要雇主全面吸引，多元化宣传 2023年上半年银行趋势：支持实业优先，长期向好 Wind数据显示，42家上市商业银行上半年合计营收2.95万亿元，同比增0.5%；合计净利润1.09万亿元，同比增3.45%。 2023年上半年，国有六大行新增贷款合计超8.8万亿元。其中，工商银行、农业银行新增贷款均超2万亿元。从投向上看，国有六大行贷款主要聚焦普惠小微、绿色发展、制造业、战略性新兴产业等领域。 来源：国信证券《银行业2023年8月投资策略暨中报前瞻》 北京银行类机构需求增长，粤港澳湾区效果初显 •职位需求聚焦一线：上海、北京、深圳、广州等城市新发需求占比高，2023年上半年占比近50%；发布职位的北京金融机构占比也有所增长。 •粤港澳大湾区效果初显：对比2022年上半年，更多粤港澳大湾区城市进入Top20,机构在佛山、珠海、东莞等城市新发更多职位，推动金融一体化。 需求更聚焦业务类人才 •对公及零售业务需求增长：银行公司业务及零售业务相关职能新发职位占比超过18%，较前一年增长4%，银行机构对公及零售业务为核心业务，一方面政府扩内需、促消费、推动实业发展需要银行的努力推动；另外一方面监管加强，银行降息，市场需要更加了解市场的专业业务人才加入，才能更好赢得市场竞争。 •银行的不断下沉推动行长等需求增长：2022年开始，银行开始收缩网点，向乡镇下沉，推动乡村振兴，因此需要更多有管理经验的行长等管理人才。 活跃人才聚焦一线 •聚焦一线：上海、北京、深圳、广州人才活跃，除北京外，其他城市活跃人才占比增长 •长三角地区人才更活跃：上海、杭州、南京、苏州等城市银行行业活跃人才占比有所提升，一方面，长三角金融一体化推动人才更积极看行业机会；另一方面，长三角地区民营经济发达，企业及个人对于借贷接受程度高，金融行业发展快，人才也更活跃。 数字化趋势推动技术人才、前台人才更活跃 •Java等技术人才更活跃： 据QuestMobile数据，截至2023年4月，我国金融行业APP月活用户突破9亿户大关，其中手机银行用户突破4.91亿户，国有大型商业银行优势明显，总体规模达到4.16亿户，工行、农行、建行活跃用户均突破1亿户大关。 对比2022年同期，2023年上半年Java相关职能活跃人才占比有所提升。 •网点减少，柜员及大堂经理人才求职意愿增强： 从总数上看，2023年以来，全国商业银行退出网点数量约达到1583家，同期新设网点数量约为857家。若按此简单相减，则2023年以来全国“消失”的银行网点约726家。 对比2022年同期，2023年上半年，柜员、银行大堂经理相关职能活跃人才占比提升，柜员占比高居第二，更加积极了解新机会。 高薪人才求稳，高学历资深人才活跃度更高 •30万年薪以下人才更活跃：2023年上半年，活跃人才中，30万以下人才占比超过70%，较前一年有所增长； •两端活跃，应届生及10年工作经验以上活跃人才占比增长：10年以上经验人才占比超过35%，拥有更多行业经验及市场资源，2023年上半年更愿意接受新机会和新挑战。 银行行业内流动增强 •银行行业内流动在增强：一方面银行需求集中在对公业务、零售业务、理财经理等专业性金融岗位上，对于本行业的人才更有利；另一方面，银行人才熟悉行业背景、接受薪酬福利等，更容易优先选择同行业。 •互联网行业流入人才占比增多：2023年上半年，所有流入银行的人才中，原行业为互联网的占比为5.66%，位居第三。在金融行业各细分行业中，银行行业数字化走在最前面，对于互联网人才的吸引不断持续。 2023年上半年基金/证券趋势 •活跃资本市场：2022年是资管新规全面落地元年，注册制改革，基金费率持续下行，多元渠道销售等措施积极活跃资本市场。 •公募基金规模再创历史新高:Wind统计显示，截止2023年二季度末，基金市场规模达27.37万亿元，首次迈上27万亿大关。行业配置方面，二季度公募基金增配制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信息技术服务业等行业。 上海资本市场活跃，需求领先全国 •上海需求占比增长：一方面，上海是国际金融中心，聚集了众多证券、基金公司总部，对具有国际视野和海外经验的人才需求多；上海证券期货基金行业在业务创新方面取得了长足进展，例如推出新的基金产品和业务模式，开展跨境投资和资产管理等业务。这些创新业务的发展使得机构需要招聘具有创新思维和专业技能的人才来支持业务的开展；另一方面，虽然上海证券期货基金行业发展迅速，但竞争也十分激烈，优秀人才流失的情况时有发生。为了保持竞争力，机构需要不断招聘新的优秀人才来补充和优化团队，进而提升业务水平和市场竞争力。 用“买方思维”重构组织，理财顾问及客户经理需求增长 •用“买方思维”重构组织 买方思维指的是：遵循持有人利益至上，切实做好财富管理本业。建立以持有人利益为上的销售理念，改变以往“重销售、轻持营”的现象，增强投资者的财富获得感。 在投顾能力方面，从重视对产品、服务的了解运用程度到重视客户陪伴与能力附加价值；考核激励也更加长期化，对一线投顾内部赋能要求高。 在此基础上，理财/投资顾问需求增长，机构需要更多理解产品、理解客户，专业性强的理财顾问加入。 学历要求提升，1-5年工作经验人才更受青睐 •学历要求提升：最低学历本科及以上学历的新发职位占比近75%，本科学历成为基础门槛。 •1-5年工作经验人才占比高，应届生及3-5年工作经验人才需求增长：1-5年工作经验的新发职位占比超过50%，2023年上半年应届生需求增长，占比超过四分之一。 上半年上海基金/证券人才更活跃 •上海活跃人才占比上升：2023年上半年上海基金/证券活跃人才占比上升，上海作为国际金融中心，上证所所在地，行业人才多、积极性强，在今年更愿意做更多尝试。 •一线城市活跃人才占比稳定：除上海外，北京、深圳、广州活跃人才占比均靠前，一线城市职位发布多，给到更多机会，因此人才活跃度相对更高； 投资职能人才更活跃 •投资经理较往年更活跃 证监会于2023年2月17日发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。标志着经过4年试点，全面实行股票发行注册制改革正式启动。注册制改革全面构建多层次资本市场体系，统一审核和注册程序，优化退市制度，压实发行人和中介机构责任，在中国资本市场改革发展进程中具有里程碑意义。 随着制度的颁布，投资经理、投行等相关职能活跃人才占比超过10%，超过前一年。 更年轻、更高薪、更高学历人才更活跃 •50万以上人才活跃度提升：2023年上半年50-100万年薪活跃人才占比提升 •硕士及以上学历人才活跃度提升：基金证券行业是一个知识密集型行业，需要具备高素质、高能力的人才来支持其发展和创新。证券行业的监管越来越严格，对从业人员的专业能力和道德素质要求越来越高。 基金/证券行业内部流动频繁 •行业内流动在增强：行业需求集中在理财顾问、机构客户经理等专业性金融岗位上，对专业知识、技能和资质的要求较高，入行门槛相对较高，对于本行业的人才更有利。 •银行行业流入人才占比增多：2023年上半年，所有流入基金证券的人才中，原行业为互联网的占比为9.68%%，位居第二。 2023年上半年保险行业趋势：数字化持续 •行业政策驱动保险数字化转型步入深层次：十四五阶段，数字中国顶层战略自上而下引导各行各业数字化转型，保险业作为数字经济的重要组成部分，承担着关键的转型任务。•营销数字化：伴随互联网流量红利见顶与同业竞争加剧造成的获客成本走高，保险机构逐渐从“以保单为中心”的增量开拓阶段迈向“以用户为中心”的存量竞争阶段。通过更具性价比的成本预算撬动营销增长新模式成为保险机构迫切寻求的致胜关键，覆盖用户全生命周期的精准营销已成为行业共识。 需求向新一线城市下沉