每日市场观察

2023年9月22日 【今日关注】 周四市场延续了前几日的走势，量能较前一交易日基本持平，两市跌停家数也在合理范围内并没有明显的恐慌情绪。A股外部因素影响逐渐减弱，隔夜美联储不加息靴子落地，本轮加息已接近尾声，最早明年或开启降息周期。 沪指周四跌破3100点但目前仍有箱体支撑，指数盘中触及3085点缺口。短线来看沪指与创业板指步调并不完全一致，指数有望补缺后出现大级别分时共振，同步触发反弹行情。当前位置市场需要新增做多力量进场，政策持续加码后投资者已表现出惜售情绪，短期大幅下行空间或已相对有限。 板块方面，星闪概念、6G概念等科技板块翻红，市场仍在轮动行情中。当前包括医药、电力在内的部分板块整体估值偏低是有目共睹的，科技、大消费等板块的基本面也在强劲复苏中，操作上建议继续坚定信心，提前布局。 【市场回顾】 市场概况：9月21日，大盘全天震荡调整，盘面上，华为概念股持续逆势走强，6G概念股震荡走强，ST板块继续活跃。下跌方面，汽车零 部件概念股集体调整。沪深两市9月21日成交额5790亿，较上个交易日放量58亿。板块方面，星闪概念、6G、卫星导航、华为海思等板块涨幅居前，贵金属、猪肉、一体化压铸、减肥药等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.77%，深成指跌0.9%，创业板指跌0.99%。 【资金面】 北向资金：9月21日，全天净卖出43.3亿元，其中沪股通净卖出22.63亿元，深股通净卖出20.67亿元。 主力资金流向：9月21日，沪市净流出37.80亿元，深市净流出13.14亿元。行业板块方面，主力资金流入前三的板块为IT服务、通信设备、军工电子，主力资金流出排名前三的板块为白酒、乘用车、股份制银行。 【消息面】 1.2023年世界互联网大会乌镇峰会定于11月8日至10日举行世界互联网大会9月21日宣布，2023年世界互联网大会乌镇峰会将于11月8日至10日在中国乌镇举办。今年峰会主题为“建设包容、普惠、有韧性的数字世界——携手构建网络空间命运共同体”，将围绕全球发展倡议、数字化绿色化协同转型、人工智能、算力网络、网络安全、数据治理、数字减贫、未成年人网络保护等议题举办20场分论坛。点评：本次会议的召开旨在，谋合作图共赢，推动构建更加公平合理、开放包容、安全稳定、富有生机活力的网络空间。 2.普华永道：中国零售市场整体呈现逐步复苏态势 9月21日，普华永道发布《2023年全球消费者洞察调研》中国报告。 报告指出，上半年中国经济呈现出积极的复苏势头，为众多行业带来积极信号。中国零售市场整体呈现逐步复苏态势，零售业基本保持稳定。 点评：分品类来看，餐饮服务、奢侈品以及服装和鞋类为上半年消费复苏的主要推动因素。作为仅次于餐饮服务的第二大热销品类，包括黄金、白银和珠宝首饰等在内的升级类商品的零售额增速较快。 3.美联储9月维持利率不变香港金管局称美国加息周期是否结束仍待观察 21日早间时间，美联储公布9月议息决议，正如市场此前预期一样，他们没有调整政策利率，继续维持在5.25%-5.50%的位置。不过，美联储仍保留了加息的可能性，持“观望”态度，主席鲍威尔也在会后的新闻发布会中强调了这一观点。 香港金管局回应这一热点时称，这次议息决定大致符合市场预期。美联储强调往后的议息决定将继续取决于最新经济数据及过去一年多持续加息对经济活动的影响。因此美国加息周期是否完结仍有待确定，而高息环境应会维持一段时间。 点评：当前的利率是限制性的，给经济活动、就业和通胀已经带来下行压力。美联储主席表示，有能力在前进时保持谨慎。 【行业动态】 1.商务部：将推动出台支持汽车后市场发展等一批的政策举措 商务部发言人表示，商务部将会同相关部门落实前期已经出台的政策，包括家居、汽车、电子产品等领域，确保这些政策的落地见效。此外，商务部将围绕重点的领域，推动出台支持汽车后市发展等一批的政策举措，为消费加快恢复增添动力。 2.国内首个船用绿色甲醇产业链建设合作项目正式启动 据中远海运消息，中远海运、国家电投、上港集团、中国中检9月20日以“云签约”方式在线共同签署了《关于开展绿色甲醇产业链建设合作备忘录》，标志着国内首个涵盖生产、运输、加注、认证等各个环节的船用绿色甲醇全产业链项目已进入实际建设阶段。根据备忘录，各方将发挥各自在所处行业中的领先优势，打通产业链所有关键环节，共同构建符合国内外绿色认证标准、运转稳定畅通、具有可持续发展能力的绿色甲醇全产业链，全力推动国内首批绿色甲醇生产项目落实落地。 3.工信部电子信息司金磊：加快研究制定锂电池新兴产业建设相关政策 工信部电子信息司处长金磊在光伏（储能）产业供需论坛上表示，行业阶段性的震荡时有发生，前瞻性的布局有待加强。下一步，工信部将加快研究制定锂电池新兴产业建设的相关政策，加快推进实施能源电子产业发展、关键信息技术的发展等。 【基金动态】 1.北交所召开私募做市研讨会多家私募机构认为参与做市具备探索空间 9月20日，北交所召开私募做市研讨会，邀请了基金业协会、私募机构代表就北交所探索私募做市业务、持续完善市场交易制度进行了深入研讨。据了解，目前北交所已会同基金业协会就私募做市业务的可行模式开展研究，在风险可控的前提下，将进一步探索引入私募机构参与做市，促进北交所做市交易制度持续发挥积极效应。 2.业内人士：经过前期调整光伏、半导体、消费电子、人工智能等领域的优质企业迎来布局良机 私募排排网最新数据显示，截至9月8日，百亿级私募仓位指数超85%，创今年以来新高，满仓（仓位＞80%）的百亿级私募占比超过六成。从投资方向来看，低估值成长股备受青睐。上市公司不定期披露信息显示，部分百亿级私募三季度加仓了光伏、计算机等领域的低估值标的。业内人士表示，经过前期调整，光伏、半导体、消费电子、人工智能等领域的优质企业迎来布局良机。 【买方观点】 长城集利拟任基金经理马强：展望下半年，随着库存周期的企稳反弹，以及市场利好政策的持续出台，经济基本面大概率持续改善，结合处于低位的估值水平，我对后续的市场走势持相对乐观态度。其中，我较为看好政策刺激下的顺周期题材，中长期视角则比较关注AI驱动的产业机会，但同时也会持续关注组合的股债配比情况，力争避免出现较大的回撤。 （消息面点评撰写者：财达证券任燕楠,证券分析师资格编号：S0400523020001） 免责声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文提供的所有信息仅供参考，不构成任何投资建议。财达证券不会因接收人收到本内容而视其为客户。财达证券力求所涉信息资料准确可靠，但财达证券不对该等信息的准确性、完整性或可靠性、及时性做任何保证。 在任何情况下，本文所推送信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。除非法律法规有明确规定，任何情况下财达证券不对因使用本文的内容而引致的任何损失承担任何责任。读者不应以本文推送内容取代其独立判断或仅根据本文推送内容做出决策。财达证券版权所有并保留一切权力。如发现其他版权问题，请致电客服或发送邮件，相关人员会及时处理。