三态股份：首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书

本次发行股票拟在创业板上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 深圳市三态电子商务股份有限公司 SFC Holdings Co., Ltd. （深圳市南山区朗山路19号源政创业大厦A座十层1008室） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 深圳市三态电子商务股份有限公司 招股说明书 1-1-1 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行股数 本次发行股票数量为11,846.00万股，占发行后总股本的比例约为15.02% 本次发行均为新股，原股东不进行公开发售股份 每股面值 1.00元人民币 每股发行价格 7.33元/股 发行日期 2023年9月19日 上市的交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 78,885.1223万股 保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023年9月25日 深圳市三态电子商务股份有限公司 招股说明书 1-1-2 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 深圳市三态电子商务股份有限公司 招股说明书 1-1-3 目 录 本次发行概况 ........................................................................................................................... 1 重要声明 ................................................................................................................................... 2 目 录 ......................................................................................................................................... 3 第一节 释义 ............................................................................................................................. 8 一、普通术语 ..................................................................................................................... 8 二、专业术语 ................................................................................................................... 10 第二节 概览 ........................................................................................................................... 12 一、重大事项提示 ........................................................................................................... 12 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 ............................................................... 19 三、本次发行概况 ........................................................................................................... 20 四、发行人的主营业务经营情况 ................................................................................... 21 五、发行人符合创业板定位的相关情况 ....................................................................... 23 六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标 ........................................................... 24 七、发行人选择的具体上市标准 ................................................................................... 24 八、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ................................................................... 25 九、募集资金运用与未来发展规划 ............................................................................... 25 十、其他对发行人有重大影响的事项 ........................................................................... 26 第三节 风险因素 ................................................................................................................... 27 一、与发行人相关的风险 ............................................................................................... 27 二、与行业相关的风险 ................................................................................................... 30 三、其他风险 ................................................................................................................... 33 第四节 发行人基本情况 ....................................................................................................... 36 一、发行人基本信息 ....................................................................................................... 36 二、发行人改制及设立情况 ........................................................................................... 36 三、发行人设立以来重大资产重组情况 ....................................................................... 52 四、发行人在其他证券市场的上市、挂牌情况 ........................................................... 56 五、发行人的股份结构和组织结构 ............................................................................... 56 六、发行人子公司、参股公司及分公司情况 ............................................................... 57 深圳市三态电子商务股份有限公司 招股说明书 1-1-4 七、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的情况................................. 73 八、发行人股本情况 ....................................................................................................... 78 九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员 ....................................................... 84 十、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员在其他单位的兼职情况 ............... 88 十一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员所签订的对投资者作出价值判断和投资决策有重大影响的协议及其持股情况 ........................................................... 90 十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员近两年的变动情况 ................... 90 十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与发行人及其业务相关的对外投资情况 ..........................................