2023年汽车生态系统愿景研究报告

下一代交通出行 数字化步伐加快，以满足日益增长的客户需求。 不断变化的客户期望、电动汽车（EV）的兴起以及意想不到的全球供应链中断，都在给汽车行业施加压力，要求其实现更高的服务水平和效率。 目录 关于研究 Zebra在全球1300多名受访者中进行了汽车生态系统愿景研究，其中包括行业决策者、车队经理和消费者。这项研究旨在衡量行业因快速数字化转型而面临新挑战和机遇时的观点、优先事项和期望。这些数据均由第三方研究公司Azure KnowledgeCorporation收集并制成表格。 研究受访者 行业决策者 汽车OEM（原始设备制造商）或供应商中负责选择和管理企业解决方案的管理者。 客户* 车队经理 管理商业用途车辆并对车辆购买有直接影响的企业雇员。 消费者 成年车主每月因个人使用至少驾驶一次，并表示可能在未来五年内购买/租赁新车。 行业概述 下一代交通出行推动了汽车行业的转型 技术进步正在推动汽车生态系统的转型。在交通出行变化和商业模式转变的背景下，汽车制造商和整个汽车价值链上的企业必须进行改进，以获得竞争优势。这一转变是由三个主要因素推动的：技术进步、连接能力增强和不断变化的客户需求。 从硬件驱动到以服务为中心的业务 该行业的未来看起来与今天很不相同：不久的将来，电动、混合动力、自动驾驶汽车将组合在一起。因此，该行业正在从硬件业务过渡到服务驱动和基于软件的业务。数字化汽车价值链将继续获得重视，并塑造客户服务交付预期。 投资推动发展 大多数汽车行业决策者都同意，对数字技术的投资有助于有效实现业务目标，但也认识到保持竞争力需要持续进步。 更好的连接性增强了功能 下一代连接是指车辆内的连接系统类型，包括GPS和娱乐等内部系统，以及用于测量轮胎压力、天气和路况的传感器。其他交通出行解决方案，如自动驾驶汽车或拼车，也有所增加，部分原因是无线网络等基础设施的改善。如今的汽车可以拥有100多个微处理器，随着自动驾驶汽车在市场上越来越普遍，微处理器将继续增长。 客户对制造商的压力 技术和连接性的进步迫使整个汽车供应链的组织重新思考端到端的客户体验，改变车辆的设计和生产，以及如何营销并将其销售给消费者或车队经理。例如，汽车企业必须满足消费者和车队经理对更高水平的安全性和个性化这类不断增长的新需求，同时也要为零售体验探索新的数字化可能性。此外，化石燃料的环境影响和高度可变的燃料成本共同推动了数十亿美元的投资，以满足对电动汽车（EV）和混合动力汽车日益增长的需求。 表示，如果他们的企业在技术上进行更多投资，他们可以更好地实现业务目标。 汽车制造和分销生态系统中具有前瞻性思维的管理者正在迎接数字化，提高供应链弹性，并建立工业自动化能力，以提供差异化的产品并获得竞争优势。 相信他们的企业需要更加灵活，才能在汽车行业保持竞争力。 市场观察 热门趋势诉说汽车制造业的故事 根据汽车行业决策者的说法，未来五年，技术主导的优先事项。 开发内部能力和技术（拥有知识产权） 提高整个生产和供应链的可见性 1通过 整合劳动力和机械/机器人实现自动化 消费者和车队经理在他们认为该行业应该关注的方面保持一致。 2扩大车辆服务的便利性 3改进端到端供应链基础设施 4提供更多个性化选项 前方弯道 汽车制造业面临的挑战 汽车行业面临着许多与各制造商相同的挑战：寻找并留住合格的劳动力，应对供应链中断，实现对速度和准确性的更高期望。 汽车行业决策者面临着巨大的竞争压力，近十分之八（78%）的人认为他们的组织正努力跟上技术进步的步伐。制造商需要跟上行业的深刻转型步伐，否则可能会被甩在后面。 迎接数字化以克服运营挑战 大多数汽车企业都在努力提高基础能力，实现更高水平的运营灵活性。大多数行业决策者将其主要运营挑战视为运营和供应链的数字化，这可以提高制造速度和准确性。随着行业准备满足不断变化的消费者需求并克服潜在的未来干扰，这种灵活性变得更加关键。 感受压力 决策者在衡量行业压力点时，要求其对他们处理未来业务计划的紧迫性进行评级。 主要运营挑战行业决策者 与技术公司建立战略合作伙伴关系，以降低下一代交通运输产品的成本和风险。75% 数字化运营和供应链 遵守有关燃油效率调节的政策和法规2 74% 在整个供应链中获得更大的可见性。 增长的需求对车辆功能更高级别个性化3 为汽车经销商和消费者提供其订单状态的实时可见性。71% 保持竞争力在行业转型中4 企业优先事项和行业展望 汽车制造商正在重新评估制造系统和流程，以确定推动公司增长和提高财务绩效的机会。 汽车企业关注未来，为长期现实做好准备 今天的汽车制造商、OEM和供应商正在努力保持微妙的平衡。大多数公司仍采用传统的商业模式，维持传统ICE车辆的开发和生产线。同时，他们还必须计划向电动汽车的未来平稳过渡，电动汽车从原材料到最终组装和交付给客户的要求都非常不同。 以技术为主导的优先事项侧重于提高自动化程度、建立内部能力/技术以及扩大生产和供应链的可见性。 行业决策者 比较当前和预计的优先事项 行业观点、担忧和期望 在评估汽车行业现状时，如何比较消费者、车队经理和行业决策者的观点？ 影响行业的重大挑战 消费者和决策者将制造业的可持续性视为汽车行业的重要挑战，包括能源管理和资源的回收利用。相比之下，车队经理发现可持续性和减少废物问题不那么紧迫。相反，他们指出，数字化举措将更好地满足需求，并将技术进步作为汽车行业需要克服的重要障碍。 个性化 购买决策中的个性化因素 越来越重视可持续性 行业决策者了解这一因素的重要性。 生态友好性是超过80%的消费者的决定因素。不出所料，数字原生千禧一代推动了未来汽车购买者需求的大部分变化，预计将构成混合动力车和电动汽车的最高需求。大多数行业决策者(79%)都意识到这一日益增长的环境需求。 的决策者 表示，他们的企业正在努力满足车辆定制的需求。 建立客户信任 消费者和车队经理正在寻求对汽车生态系统的更多了解。 消费者和车队经理对汽车企业赢得信任所需的条件大体一致，透明度和数据使用对两者都非常重要。当考虑购买或租赁车辆时，大多数买家（81%的消费者和86%的车队经理）表示，他们希望了解车辆上材料和零件的来源，并在制造过程中具有端到端的可见性（79%的消费者和81%的车队经理）。 年轻消费者要求透明度 千禧一代更希望更多地了解汽车生态系统，希望了解他们的汽车在制造过程中的整个流程。 透明度和数据安全 数据是新的有利因素 期望数据所有权和购买后的控制权。 汽车企业认识到消费者数据的力量。事实上，对45%的行业决策者来说，能够获取更多消费者数据的技术投资是最重要的消费者服务要素，其重要性超过了一线员工的互联(43%)以及提供非接触式销售和服务(41%)。然而，随着汽车本身从机器驱动转向计算机驱动，大多数客户都担心自己的隐私和汽车行业对数据的使用情况。 与车队经理和行业决策者相比，消费者不太可能认为该行业已准备好应对网络安全风险。 相信了解整个汽车生态系统的数据使用是一种权利。 数字化转型路线图 决策者认识到企业和制造技术对于获得和保持竞争优势的重要性。 73%的行业决策者认为，如果他们不采用更多的数字技术，他们的企业将处于竞争劣势。然而，对于大多数企业（76%）来说，在整个组织和供应链中实现设备、传感器和技术的安全集成仍然是一个挑战。四分之三的决策者表示，他们的员工对企业技术部署的缓慢感到失望。 数字化转型的障碍 汽车行业正在迈向数字化转型，但OEM和供应商仍面临障碍。OEM决策者正努力跟上对新数字工具实施速度的管理期望。对供应商来说，对员工进行技能再培训和技能提升是主要挑战。 主要障碍 阻碍数字化转型 数字化转型的 主要好处 提供先进的车辆设计和性能 寻求竞争优势主要投资决策者的 分开ICE运营与EV运营4 纵向整合以获得对生产和分销过程的更多控制5 开发软件专业知识2 3 生产电池工厂 灵活的功能以支持个性化 五年数字部署计划 汽车行业的数字化转型将对价值链上的每个人都产生很大影响，从OEM到消费者，以及介于两者之间的每个人。 OEM数字化能力的发展超过了供应商 在OEM中，近十分之九计划在未来五年内提升其数字化能力，约一半的OEM预计将基于实时信息实现完全连接。相比之下，目前供应商的运营还不如OEM先进，尽管超过60%的行业决策者计划在未来五年部署更多的数字化能力。 技术驱动因素和增长策略 汽车零部件对智能、动力和性能的要求越来越高。行业决策者承认，更好的连接性和各方面的企业技术对企业的发展和转型非常重要。尽管机器视觉解决方案在总体上表现出色，但供应链规划解决方案和增材制造（或3D打印）预计在未来五年内将实现更显著的增长。 重新构想的供应链 在数字汽车价值链中建立供应链弹性对于推动下一代交通出行的成功非常重要。通过采集和分析实时数据，制造商可以获得可行见解，以更好地控制质量、简化流程和优化生产。无论是在制造商、零件供应商还是经销商处，更高的库存准确度几乎都会提高企业的灵活性，并有助于确保更高水平的客户服务。 关键设备和技术 相信可以改善供应链管理 打造新的购买体验 消费者和车队经理正在为该行业带来新的期望，迫使汽车制造商围绕产品和购物体验进行提高。 改变销售渠道 汽车行业接受电子商务的速度比大多数行业都慢。现在，人们对快速、便捷和数字化为先的购物体验的期望正扩展到汽车领域。消费者和车队经理正在转向直接从制造商处购买车辆，而不是传统的经销商模式。十分之八的消费者和车队经理，以及近十分之九的行业决策者，同意以代理模式取代基于经销商的销售模式，在代理模式中，车辆直接销售给最终用户。 便利是推动数字化发展的关键 然而，线上流程的前景仍处于萌芽阶段，64%的消费者和49%的车队经理表示，他们近期的购车体验是亲身完成的。只有4%的消费者和8%的车队经理经历了完整的线上购买过程。 世代电子商务鸿沟 无论是现在还是未来五年，千禧一代更有可能考虑在网上购买汽车。另一方面，婴儿潮一代的变化率最高，五年内增长11%。 汽车行业仍在快速向电动汽车方向发展 消费者和车队经理对电动或混合动力汽车的喜爱程度都在不断提高。在考虑未来购买电动汽车的受访者中，这两个细分市场都受到较低燃油成本承诺的严重影响（47%的消费者和54%的车队经理），消费者同样受到环保和减少排放承诺的激励。越来越多的政府法规要求使用碳中和的汽车，预计将影响整个汽车行业。 区域调查结果 北美83%的行业决策者同意，技术进步的步伐正在加快，在各地区中，其速度最快。该地区的组织正努力跟上发展步伐。 欧洲的行业决策者越来越关注扩大可持续性、减少废物和环境保护举措。 27%的人表示，这些举措是财务业绩和增长的驱动力，49%的人预计将在未来五年内实现这些举措。 他们感到，他们面临着与科技公司建立战略合作伙伴关系的压力，以通过下一代交通工具的生产(83%)降低成本和降低风险，并提高整个供应链的可视性(83%)。 拉美 亚太地区 拉丁美洲地区的消费者最关心的是车辆数据的使用情况，为80%，而全球平均水平为74%。 在亚太地区，行业决策者预计将更加注重平衡ICE汽车生产的当前运营(19%)，同时在未来五年内建设产能，以支持下一代电动汽车的生产(39%)。 该地区近一半(47%)的车队经理希望看到该行业将重点放在确保汽车数据的安全和保密上，而全球这一比例为32%。 到2027年，这一推动增长和改善财务业绩的战略增长将超过100%，是各地区中最高的。 数字化快车道 近年来，汽车行业本已复杂的供应链和服务网络面临重大的挑战。全球市场中断、从ICE车辆到电动汽车等交通出行替代品的全行业演变，以及消费者期望的转变，从近期和和长期看，将继续带来复杂性。 关键要点 全球供应链挑战 关于Zebra 今天的全球供应链挑战可能比较特别，