能源和自然资源报告 2023 Acknowledgments贝恩公司全球能源与自然资源 （ ENR ） 实践的领导团队编写了本报告 ， 合伙人 Grant Dougans 和实践高级经理 Clementien Valk - Fabels 提供了特别指导。作者要感谢贝恩合作伙伴卡洛斯 · 克鲁兹，弗朗索瓦 · 法埃利，彼得 · 瓜拉里亚，卡伦 · 哈里斯，雷恩 · 卡比尔，戴夫 · 雷纳德，托尼 · 沃克和斯特凡 · 沃纳 ； ENR 实践副总裁彼得 · 梅杰 ； 社会影响实践副总裁玛莎 · 莫罗 ； 专家合伙人凯特 · 海特 ； 和合伙人亚当 · 弗雷对这项工作的贡献。还要感谢 Nic Baer，Sophie Ladosse，Siddhi Desai，Hid Kathda，Soal Tripathy，Khshboo Slta，Ashwi Sharma，Sreeivash S，Ml Bhardwaj，Etha Dobbs，Rsha Kee，Dhairya Shrivastava ，汉娜 · 宾利、何塞 · 安东尼奥 · 马吕夫 · 苏亚雷斯、亚历克斯 · 元、贝拉 · 范登堡、妮可 · 爱德华兹、莉娜 · 贾苏留尼特和安娜 · 文明里尼，以及杰夫 · 鲍特 · 恩格尔、大卫 · 西姆斯和编辑团队的协助。版权所有 © 2023 贝恩公司保留所有权利。 Contents能源和自然资源报告 2023高管观点 41 数据丰富的视角2023 年转型状态 ： 全球能源和自然资源高管观点 4能源转型的双重挑战是紧迫和前所未有的 20能源转型 ： 碎片化、无序和成熟的机遇 29 4数据丰富的视角2023 年的过渡状态 ：全球能源和自然资源执行官的观点贝恩公司关于能源转型的第三次年度调查发现 ， 高管们增加了对低碳企业的投资 ， 但对消费者支付更多费用的意愿持怀疑态度。格兰特 · 道根斯 ， 尼兰 · 法德克 ， 阿拉斯代尔 · 罗比和乔 · 斯卡利斯一瞥高管们认为 ， 他们的公司在减排方面的表现优于世界其他地区 ， 但预计未来几年脱碳速度将放缓。公司预计到 2023 年将把大约四分之一的资本用于新的增长业务 ， 其中许多专注于低碳技术。受访者表示 ， 他们并不担心为低碳企业获得资本 ， 但需要确保这些投资获得足够的回报。人才短缺阻碍了增长 ， 尤其是技术专家以及北美的一线工人。 能源和自然资源报告 20235石油和天然气，公用事业，化工，采矿和农业综合企业领域的高管处于能源和自然资源 （ ENR ） 过渡的前线。随着对气候变化和极端天气的担忧加剧，客户和股东呼吁快速脱碳，这些高管的任务是改变世界生产和使用能源、食品和许多关键材料的方式，同时保持他们的业务活力。在贝恩公司，我们每天都与全球这些行业的高管密切合作。我们的年度调查旨在评估他们对能源和自然资源转型进展的看法和态度，他们的公司如何通过这些变化进行管理，以及他们看到的障碍。今年，我们发现高管们预计短期内 (到 2030 年) 脱碳速度会放缓，尽管他们的长期预期在很大程度上仍然是积极的。我们的 2022 年报告发现，高管们正在努力应对日益增加的复杂性和无序的过渡，因为他们平衡了碳减排努力与企业的经济现实。在那之后的一年里，我们看到地缘政治加剧了这种复杂性，这导致了能源生态系统的失衡，并可能导致高管们认为短期经济放缓即将到来。高管们对自己通过这种复杂性管理实现低碳未来的能力仍然充满信心，但对整个世界的信心不足。这些发现来自我们与客户的讨论以及我们在 2023 年初对能源和自然资源行业 600 多名高管的调查。与去年一样 ， 我们希望更好地了解他们对能源和自然资源转型 ， 新技术和投资机会以及他们认为脱碳面临的最大挑战的看法。其中最有趣的发现 ：•大多数高管仍然认为 ， 他们自己的公司在实现净零的道路上比整个世界做得更好 ， 大约三分之一的人认为他们比同行做得更好。•公司预计在 2023 年将 24% 的资本用于新的增长业务。北美正在赶上欧洲。•获得新的低碳投资的资本并不是一个主要的制约因素 ， 但确保投资回报肯定是。大多数客户不愿意支付更多的钱来大规模支持这些新业务 ， 因此公司将需要政府的政策支持来激励投资。•到 2030 年 ， 可再生能源 ， 人工智能 （ AI ） 和其他数字技术以及能源存储是该行业最关键的技术。中东的高管看好氢和碳捕获 ， 但大多数其他地区的高管预计这些技术只有在 2030 年之后才会变得更加重要。•人才短缺是一个重大障碍 ， 特别是对于北美和中东的一线工人以及所有行业的工程师和数字专家而言。 能源和自然资源报告 20236全球视角高管们预计未来几年脱碳速度将放缓（ 见图 1 ） 。但经济放缓预计将是温和的，他们的长期预期没有改变。尽管脱碳的努力仍在进行中，但能源市场的动荡导致更多的煤炭被燃烧，以弥补俄罗斯供应天然气的不足。一些人告诉我们，2022 年的事件可能会将投资重点转移到解决稀缺问题上，并在短期内使能源负担得起。然而，地缘政治事件也加速了资本向可再生能源的部署，因为国家和公司希望变得更加自给自足。“转向清洁能源技术的成功将取决于人们在最大限度地减少干扰的同时看到好处的程度 - 重点是可负担性和公平性。- 印度新能源高管在我们的调查参与者中 ， 2057 年仍然是世界可以达到零碳排放的共识日期(见图 2)作为一个群体 ， 他们期望减排图 1:能源和自然资源高管预计未来几年碳排放量减少速度将放缓到 2030 年全球二氧化碳排放量的预期变化–12.1%2022 年调查2023 年调查注 ： 贝恩的 2023 年 ENR 转型调查包括来自 46 个国家 / 地区 200 多家公司的 608 位高管的答案 ； 58 ％ 的受访者为副总裁或更高职位 （ 包括 C 级高管和董事会成员 ） 。覆盖的公司的市场资本合计约为 4.5 万亿美元来源 ： 贝恩 ENR 转型调查 2022 （ = 1037 ） ； 贝恩 ENR 转型调查 2023 （ = 608 ） 。–9.8% 能源和自然资源报告 2023736%67%到 2030 年广泛跟踪当前的承诺，然后到 2057 年加速实现净零。要做到这一点，在 2030 年之后，很多事情都必须改变。例如，国际能源署估计，到 2050 年，世界要达到净零，清洁能源的年度投资将需要从 2022 年的 1.6 万亿美元增加到 2030 年的 4.6 万亿美元。同时，实施这些投资的公司还必须确保这些项目在经济上是可行的，并且可以在物理限制 （ 例如，材料，劳动力，供应链的可用性 ） 的情况下执行。大约三分之一的高管认为 ， 他们自己的公司比同行们走得更远 ， 三分之二的人认为他们的发展速度比整个世界都快。相信他们会脱碳比同行更快期望脱碳比世界快作为一个整体来源 ： Bain ENR 转型调查 2023 （ n = 608 ）减少范围 1 和 2 的排放量仍然是能源和自然资源公司的首要 ESG 优先事项 （ 88% 的排在前三的问题中的排在减少排放量 ） 。 ENR 高管也在考虑它们对当地社区的影响 ， 这一点在欧洲以外的所有地区仍然是排在前三位的问题 ， 在欧洲以外的地区 ， 排在范围 3 排放和循环度以下(见图 3)对循环性的兴趣也在增长。在化工领域 ， 这是我们的两大优先事项 ， 我们已经看到对农业综合企业、采矿、石油和天然气的兴趣增加了 8 - 10% ， 大约三分之一的高管认为这是三大优先事项。五分之四的高管认为，在项目上创造可接受回报的能力是能源系统脱碳的主要障碍。他们的担忧是基于客户的不愿意支付 - 不是普遍的，但足以使其难以扩展低碳业务。因此，他们希望政府的政策和监管支持来帮助弥合差距。不到 20% 的人对获取资本表示严重担忧。(见图 4). 能源和自然资源报告 20238269%56%71%54%73%图 2:平均而言 ， 高管们预计到 2030 年减排将反映当前的承诺 ， 然后到 2057 年加速实现净零全球温室气体排放量 (GtCO2)到 2030 年为 9.8%6040200 20102030405060现有政策和行动 ： 气温上升2.7 ° C承诺和目标 ： 温度上升约2.1 ° C贝恩的 2023 年 ENR 过渡调查 ：到 2057 年净零如果满足调查预期 ， 则实际排放量预测注 ： 来自气候行动追踪器的基线估计 2018 年 12 月更新资料来源 ： 气候行动跟踪器 ， 2021 年 11 月 ； IEA ； Bain ENR 过渡调查 2023 （ n = 608 ）图 3:排放减少和对当地社区的影响仍然是整个 ENR 行业的首要问题Utilities石油和天然气化学品农业综合企业采矿和矿物按高管百分比排名谁将每个主题都包含在他们的顶部三个优先事项范围 1 和 2 减排范围 3 减排范围 1 和 2 减排对当地社区的影响范围 1 和 2 减排圆形范围 1 和 2 减排供应链可追溯性范围 1 和 2 减排对当地社区的影响对当地社区的影响范围 3 减排范围 3 减排范围 3 减排范围 3 减排注 ： 范围 1 衡量一个组织或其控制下的活动直接排放的温室气体 ； 范围 2 衡量一个组织使用的电力或其他电力的间接排放 ； 范围 3 衡量与一个组织有关的其他间接排放 ， 包括使用其产品产生的间接排放来源 ： Bain ENR 转型调查 2023 （ n = 608 ）184%95%95%86%86%359%51%66%49%55% 能源和自然资源报告 20239图 4:高管们表示 ， 脱碳的最大障碍是客户不愿支付更高的价格 ， 以及难以确保足够的投资回报在前三名中选择每个障碍的高管百分比78%ROI / 客户支付意愿有限缺乏政策和监管支持缺乏必要的技术缓慢的许可和法律程序供应链约束资本短缺利益相关者的挑战缺乏组织专业知识缺乏劳动力和服务提供商来源 ： Bain ENR 转型调查 2023 （ n = 608 ）“如果过渡对公司的经济底线产生负面影响 ， 则不会发生过渡。如果公司的业务面临风险 ， 则无法过渡。 ”- 拉丁美洲矿业和矿产主管即使在政策环境更加宽松的情况下 ， 缓慢的许可也是一个主要问题。大多数北美公用事业高管将其视为他们最关心的问题之一 ， 尽管他们也认为政策的障碍要比欧洲和亚洲的同行少得多(见图 5)在欧洲 ， 超过一半的公用事业和采矿业高管将缓慢的许可作为首要问题 ， 欧盟宣布了一项法规草案 ， 旨在将大型能源转型项目的许可时间缩短至不超过 12 个月。“虽然减排可能是一个有价值的目标 ， 但如果我们在短期内行动太快 ， 让人们面临死亡的风险 ， 因为他们负担不起取暖的费用 ， 将会带来巨大的社会成本。 ”- 公用事业主管 ， 美国56%36%32%23%19%12%9%7% 能源和自然资源报告 202310图 5:北美和欧洲公用事业高管担心许可 ； 亚太地区的高管将技术视为最高障碍65%56%56%of北美公用事业高管认为允许一个顶部的障碍of欧洲公用事业高管认为允许一个顶部的障碍of亚太公用事业高管认为技术一个顶部的障碍来源 ： Bain ENR 转型调查 2023 （ n = 608 ）令人惊讶的是 ， 没有多少高管将服务提供商 （ 例如工程 ， 采购和建筑承包商以及维护公司 ） 视为瓶颈。只有 7 ％ 的高管将其视为主要问题 ， 这可能是因为许多脱碳项目仍处于早期阶段 ， 到目前为止仅部署了有限的资金。在亚太地区 ， 技术的可用性也是一个关键障碍。“发展中经济体的复杂因素是依赖核心业务来提供劳动力和经济机会 ， 而这在能源转型中可能无法复制。 ”- 非洲化学品主管其他高管对如果化石燃料被过快地撤资并且能源供应无法满足需求的价格飙升表示担忧。一些人还描述了决策者 ， 媒体和公众对能源系统的相互联系缺乏了解 ， 他们希望政府帮助确定现实的路径和目标。 能源和自然资源报告 202311“人们对完全脱碳系统的工作原理和成本基本缺乏了解。政策制定者每年都会提高脱碳目标 ， 而没