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家居板块Q2利润增长兑现,看好定制家具与智能家居品类。造纸板块业绩承压,但23H2关注木浆系产品盈利能力修复。出行链:景区与酒店景气度持续恢复,关注旺季催化。建议关注业绩弹性大的定制家具板块,如索菲亚、志邦家居、欧派家居、金牌厨柜等;以及受益智能马桶渗透率提升的瑞尔特。此外,酒店板块和餐饮板块也值得关注。