中国露营行业消费趋势报告

1露营行业概述 露营行业现状3露营行业竞争格局4露营行业代表企业5露营消费人群偏好及特征6露营行业发展趋势7露营行业发展历程2 露营模式划分 野营通常指露营者携带帐篷，离开城市在野外扎营，度过一个或者多个夜晚。野营常常和其他活动联系，如徒步、钓鱼等。露营主要包含三个特点：建立临时住所、进行野餐、贴近大自然等 主要为登山，徒步等户外运动解决临时休息需求装备以帐篷、睡袋为主参与门槛较高 露营地延伸至景点、近郊装备升级，如咖啡机、天幕、烧烤炉等，消费品质升级参与门槛较低 主要通过商业化营地进行，适合团建，朋友聚会装备由营地提供，拎包入住参与门槛较低 露营地点较为灵活房车本身具备床铺、厨房、卫生间等，设备齐全参与门槛较低 露营行业概述1 2露营行业发展历程 露营行业现状3露营行业竞争格局4露营行业代表企业5露营消费人群偏好及特征6露营行业发展趋势7 历经三十余年，露营方式不断进阶，现进入精致露营时期 精致露营起步期2022年至今3 露营稳步增长期2014-2019年2 1露营发展初始期1990-2013年 精 致 露 营 ：“精 致 露 营”又 称“Glamping”，起源于“Glamorous”和“Camping”两个单词的结合。精致露营更为讲究，消费者携带露营用品更多，如天幕、露营灯等，追求极致露营体验。2020年，新冠疫情重创旅游业，主打轻奢装备和设施的“精致露营”快速流行于各网络社交平台 政策利好：2014年起，中国露营行业得到国家及地方政府的重视，行业规范及扶持性政策相继出台 徒步登山露营：20世纪90年代，中国一些户外徒步旅游爱好者出于共同爱好、安全性等自发地组织一些徒步登山露营活动 公园露营：公园露营在一到三线城市风靡，人们纷纷带上简易帐篷和野餐垫在公园感受大自然的风光 兴建露营地：部分露营爱好者及投资人在北京、上海等大城市周边以及风景名胜附近兴建露营地，提供统一的露营场所。 露营行业概述1露营行业发展历程2 3露营行业现状 露营行业竞争格局4露营行业代表企业5露营消费人群偏好及特征6露营行业发展趋势7 受疫情影响，露营热度持续提升 2022年五一及国庆节假日期间，露营体验的火热刷屏了各大社交媒体网络 在新冠疫情的影响下，居民出行旅游受到极大限制，周边游、短途游逐渐成为市场主流，露营成了人们休闲度假的热门方式之一 2022年，露营的百度搜索热度急剧增长，5月达到了顶峰，指数同比增长213%；同年年底，封控影响褪去；2023年1月，新一轮露营热潮开始 相关数据 平台 42.4%的抖音用户将户外休闲运动作为重要的娱乐放松方式38.5%的用户表示一年会安排6次以上的徒步、露营等户外活动 2022年五一期间，携程的露营搜索热度环比上周增长90%露营旅游订单量较同期增长超10倍 2022年国庆期间，飞猪的露营订单量较节前增长了1.3倍“露营+骑行”，“露营+烧烤”等个性化玩法颇受欢迎 2022.4.20-5.4期间，天幕、户外营地车在天猫的销售额同比增长分别超2100%、1400%户外咖啡壶、桌椅的销售额同比增长分别超460%、400% 露营市场融资事件及参与企业均增多 一级市场方面，2021年仅有一家露营地企业获得融资。2022年，获得融资的企业增多，且覆盖的产业链更广，除了露营地企业，还涉及品牌商和渠道商企业。一级市场关注度的提升也反映出市场对于露营产业未来发展的认可 在消费升级的背景下，疫情催化了露营消费端的兴起，进而推动了供给端的加速扩张。企查查数据显示，截至2022年，我国现存露营相关企业约9万家，企业注册数量近年来持续增长 消费能力提升为露营行业发展奠定基础 从海外经验来看，人均GDP与户外运动流行息息相关，其核心逻辑在于生活水平的提高，促使消费者产生了更多的“休闲”需求 当人均GDP较低时，户外活动通常为徒步及部分球类运动等 当人均GDP达到8000美元时，具备一定技术、装备要求的户外运动开始流行。例如80年代日本的滑雪热潮。同理，当我国2016年人均GDP达到8000美元时，国家发改委提出了2025年中国冰雪产业规模达1万亿元的规划 当人均GDP达到10000美元时，更加多样化的户外运动开始流行。例如90年代日本汽车露营广泛流行。2019年，我国人均GDP达到10000美元，因此国内露营行业快速发展的经济基础已经具备 政策支持推动露营行业发展 虽然我国户外运动与产业市场起步较晚，但近年来国家体育总局、发改委、国务院等相关部门围绕体育、户外运动产业发布了一系列支持政策，国内露营地、徒步健身步道等基础设施建设逐步完善，推动了露营行业快速发展 露营核心市场规模增长，结构由露营地占据主导转向多领域发展 2021年，我国露营地市场规模同比增长达到了78%，虽然之后增速回落，但依然保持着较疫情前更高的增长。据观研天下数据预计，到2025年，露营地市场规模将突破560亿元 2018年，露营地占露营核心市场规模的52.5%。随后比重逐年减小，反映了露营核心市场规模正向其他细分领域发展，例如露营装备等。2025年，预计该比例将进一步减小至22.6% 露营装备市场规模与社会经济的发展水平、户外运动的普及程度等因素紧密相关。近年来我国露营装备市场规模持续增长，2020-2022年均复合增长率约为12%。在露营行业快速发展的背景下，露营新消费的方式有望继续保持增长 露营行业概述1露营行业发展历程2露营行业现状3 4露营行业竞争格局 露营行业代表企业5露营消费人群偏好及特征6露营行业发展趋势7 行业处于发展初期，产业链各环节发展状况、竞争格局存在差异 上游主要为露营装备的生产及加工环节，参与者众多，部分地区已经形成产业集聚效应，处于充分竞争状态 中游为露营相关服务企业，尚处于发展初期。业内知名的连锁露营地服务商，如大热荒野、原乡野宿等，其核心竞争力主要体现在区位优势，但目前仍未出现龙头企业，竞争格局不明朗。并且受到土地资源限制，营地规模化较为困难 国际品牌商占据高端市场，本土品牌定位中低端市场 相较国外成熟的露营市场，我国露营人口渗透率低 相较于国外成熟的露营市场，我国露营人口渗透率较低，约为1%，日本为11.2%，美国则达到了15.8% 美国地区社会经济发展程度较高，因此相关户外活动的参与人次与频率相对更高。2021年，美国至少参加一次露营活动的家庭数为5697.2万户，同比增长18.1% 尽管美国政府对餐厅、酒吧和体育赛事等室内娱乐活动的限制已经结束，但户外娱乐活动的参与度仍在增加。2021年美国户外休闲的经济产值增长了18.9%。户外运动产业已经成为了美国最大的经济产业之一 露营具有消费属性，2022年户外露营装备成交额增速明显 2020年是我国露营行业的元年，相比之前的几波户外热潮，露营已不再被认为是单纯的户外运动，而是体现出了鲜明的消费属性与传统露营不同，精致露营的装备更为齐全。从2022年京东618户外露营装备成交额的同比增速来看，便携桌椅床、救援装备及帐篷的成交增幅最大，分别为541%、227%以及165%，其他露营品类的成交额也同比增长超100% 露营行业概述1露营行业发展历程2露营行业现状3露营行业竞争格局4 5露营行业代表企业 露营消费人群偏好及特征6露营行业发展趋势7 牧高笛实现营收、净利润双增长 产业链下游品牌商直接受益于终端消费热潮，营收自2020年以来均实现较大增幅。浙江宁波一直是露营装备代工重镇，牧高笛作为其中的上市代表企业之一，主要布局露营上游生产及下游品牌商业务，2021年主营收入达9.23亿元，同比上升43.6%；归母净利润7861万，同比增长71.0% 在这波露营热潮中，牧高笛抓住“精致”二字，在设计、品牌运营等方面进行转型、升级和布局。通过设计迭代新帐篷产品线（纪元系列）、IP联名合作（Line Friends等）触及更高端市场，2021年牧高笛出口代工和国内品牌业务收入占比为67%和33%，分别同比增长28%和90% 三夫户外营收、净利润不及牧高笛，2022上半年由盈转亏 三夫户外的主营业务除了涉及下游品牌渠道外，还布局了中游露营地服务。公司在北京、三亚、成都等地运营的六个Sanfo Hood营地，定位轻奢，在2021年五一假期均呈爆满状态 2021年，公司实现营收5.56亿元，同比增长18.8%；归母净利润-2617万元，同比增长60.0%。从具体的产品业务来看，其营收占比最大的是服装类，约为60%；露营装备次之，约为20% 近期公司通过升级改造，扩大了门店的露营产品专区。2022年五一期间，露营产品的门店平均销售占比约50%，露营产品销售高增长趋势显著 通过对比这两家公司可以发现，牧高笛2022上半年实现了营收、净利润同比双双增长；而三夫户外则出现了由盈转亏的不利局面（2021上半年净利润为148万元）。这是因为三夫户外营收占比最大的服装类业务收入有所下滑，而表现相对较好的露营装备占比并不高 居高不下的销售费用率也是拖累三夫户外连年亏损的主要原因。2021年三夫户外的销售费用总计1.73亿元，销售费用率高达31.1%，而牧高笛的销售费用率仅为5.8%。除此之外，相比牧高笛等众多品牌越来越依赖线上销售渠道，三夫户外的销售主要还是依靠线下门店，受疫情影响，多地线下门店及其它业务均受到波及 露营行业概述1露营行业发展历程2露营行业现状3露营行业竞争格局4露营行业代表企业5 6露营消费人群偏好及特征 露营行业发展趋势7 露营消费者大多在25-34岁，综艺节目是获得露营资讯的主要渠道 在我国露营的消费者中，25-34岁人群占比高达41.3%。该群体大多已经工作了一定年限，并逐步迈入中产阶级；且更追求潮流、享受生活，也更容易受社交媒体的影响，从而带动更多的消费者参与其中 据统计，综艺节目、家人朋友以及短视频平台是消费者获得露营咨讯的主要渠道，社交媒体传播将继续带动将露营的渗透率提升 露营消费者更倾向华东地区，高线城市对露营的需求更旺盛 从露营地的选择来看，华东地区是露营用户的主要集中地，2021年占比为25%；其次是兼具森林、湖泊和雪山的西南地区以及拥有丰富阳光、沙滩资源的华南地区，均占比21% 高线城市对露营的需求更加旺盛，2021年一线及新一线城市贡献超7成客流，较2019年占比提升2.5%。主要原因是高线城市的年轻中产数量多（均为露营的主要消费客群）；且普遍工作生活压力大，因此越来越多的人选择“逃离城市”，寻求新体验的露营地 消费者露营主要是因为喜欢大自然，与熟人出游的占比最高 露营逐渐成为我国城市消费者体验另类生活、接近大自然的一种方式。据统计，大多数消费者参与露营活动的原因是喜欢大自然、想体验新生活和促进家人、朋友的关系等。“多人出游”已成为露营的共识，并且绝大多数人更热衷于熟人社交，偏好“一人出游”的露营者仅占4% 露营行业概述1露营行业发展历程2露营行业现状3露营行业竞争格局4露营行业代表企业5露营消费人群偏好及特征6 7露营行业发展趋势 露营消费“常态化”趋势显现 短期来看，疫情推动周边游，露营成为休闲旅游的最佳方式之一，加速了人们对露营消费习惯的养成。在疫情影响逐渐褪去的背景下，露营行业的增长将回归正常。长期来看，我国人均GDP已突破1万美元，消费力提升是支持露营项目普及的底层逻辑。无论是否有疫情发生，露营均可满足消费者对于“休闲”的需求，从而成为新的消费方式，推动行业进一步稳定增长。预计到2030年，我国露营人群将达到2.1亿 露营消费“全年化”趋势显现 “露营”百度指数显示，2017-2021年，每年露营的热度通常都集中在春夏两季，冬天相对冷淡，反映出人们在春夏两季露营的意愿更强 随着露营市场的不断发展，种类繁多的户外装备为消费者提供了多元露营体验，也为秋冬两季露营赋予了更多可玩性、挑战性