2023中国低度酒行业消费趋势报告

1低度酒行业概述 低度酒行业竞争格局3低度酒行业代表企业4消费人群偏好及特征5低度酒行业发展趋势6低度酒行业现状2 低度酒的定义及分类 低度酒通常指区别于四大酒水(白酒、啤酒、葡萄酒、黄酒)外的、酒精度数低于20度的含酒精饮品，常见品类包括：果酒、预调酒、米酒、气泡酒等 低度酒行业概述1 2低度酒行业现状 低度酒行业竞争格局3低度酒行业代表企业4消费人群偏好及特征5低度酒行业发展趋势6 低度酒行业市场规模增长趋势明显 在饮酒为悦己而非悦人的消费理念驱动下，近年来低度酒行业市场规模增长明显。2022年，低度酒行业市场规模预计约5343亿元，2018-2022年复合增长率达29.3%，预计2023年，行业市场规模将突破6300亿元 低度酒行业融资事件（部分） 从一级市场融资来看，2021年以来低度酒市场融资事件超50起，获投公司最近一轮融资多在A轮及之前阶段 除了投资机构外，酒企本身也参与了相关投资或孵化低度酒品牌，例如百威英博参与投资了MissBerry贝瑞甜心、兰舟，同时推出旗下浮起茶酒品牌 低度酒既有一定的市场基础，同时仍有发展空间 从细分品类的渗透率来看，低度酒处于酒类中的中部，市场既有一定的基础，同时又不像啤酒与白酒已经处于红海按照各品类酒的特点，低度酒与酒精类饮料和时尚软饮之间有一定的替代性和互补性，因此市场仍具有较大的发展空间 天猫新品创新中心数据显示，2021年低度酒整体的电商销售额同比增长42%。其中，米酒、苏打酒为高增速品类 低度酒行业概述1低度酒行业现状2 3低度酒行业竞争格局 低度酒行业代表企业4消费人群偏好及特征5低度酒行业发展趋势6 低度酒产业链已具雏形 由于市场对低度酒品牌的要求较宽松，因此行业大多数初创新锐品牌以贴牌和代工的模式经营从整体的产业链来看，上游为水果及瓶罐包材等原材料供应商，中游为低度酒品牌商，下游为销售渠道 本土新锐品牌主要占据果酒和苏打酒赛道 在各品类低度酒中，果酒的电商平台品牌市场集中度较低，TOP5合计为23%果酒和苏打酒主要由本土新锐品牌占据，外资酒企则在梅子酒品类中更具有优势 2021年各品类低度酒品牌电商平台市场集中度情况 低度酒行业新品牌一年存活率高于食品饮料行业整体水平 从新增品牌及品牌整体数量来看，2020年天猫平台共有155家低度酒品牌，其中126家为新增品牌到2021年，155家品牌减至103家，新品牌一年存活率约为60%-80%，远高于食品饮料行业平均水平 低度酒的主要销售渠道来自线下 由于低度酒的线下销售渠道占据近九成的销售额，因此大多数创新新锐企业初期会选择线上渠道销售，在处于爆发期后逐渐转为线下多渠道销售。其中线上主要的销售渠道是天猫/淘宝，线下主要是零售渠道 低度酒行业概述1低度酒行业竞争格局3低度酒行业现状2 4低度酒行业代表企业 消费人群偏好及特征5低度酒行业发展趋势6 近年来，百润的营收及净利润增长明显 百润作为低度酒行业的代表，2021年在其主营的预调鸡尾酒赛道中，市场占有率接近九成 2021年营业收入和净利润分别为25.9/6.7亿元，同比增速分别分34.6%/24.3% 在行业整体快速发展的趋势下，公司近年同样保持较快增长，2017-2021年复合增长率分别为22.0%/38.1% 经销模式、线下零售渠道占据主导 销售模式 经销模式占据公司约六成的主营业务收入，通过经销商立足传统渠道，将产品产品延伸至线下零售和终端直销模式则直接供货大型商超和第三方网络销售平台 销售渠道 2021年线下零售、数字零售和即饮渠道占比分别为70.9%/25.3%/3.8%近三年来看，随着新零售平台的快速发展，线下零售渠道占比有所下降，数字零售渠道的占比快速提升 RIO在预调酒赛道中占据近九成市场份额 早期低度酒的主要消费场景主要是以夜店为代表的即饮渠道。随后冰锐加速线下KA、电商等渠道布局，市占率快速提升成为行业龙头随着RIO加速进驻电商平台，布局线下渠道，同时在营销端通过大量影视、综艺植入，加快消费者培育，带动2014年非即饮渠道出现爆发式增长，并超越冰锐成为行业龙头2014年，RIO预调酒覆盖仅200个主要城市，至2019年实现了全国主要城市的覆盖。随着最大竞争对手冰锐逐步退出市场，RIO的市场地位进一步巩固 RIO在预调酒赛道第二轮周期中成为领头羊 RIO、冰锐的扩张，推动了2014年非即饮渠道出现爆发式增长。由于生产门槛较低，且伴随大量竞争者开始入局，市场山寨产品较多，最终导致16年、17年行业泡沫破裂。随着冰锐等品牌逐渐退出市场，而龙头的RIO持续帮助经销商消化库存，市场集中度进一步提高2018年开始，渠道库存逐步清理完毕，市场发展逐渐回归理性。在行业重回增长的趋势下，同年底三得利鸡尾酒品牌和乐怡进入国内市场，并发展为行业第二大品牌，市占率约2.6% 低度酒行业代表企业4低度酒行业概述1低度酒行业竞争格局3低度酒行业现状2 5消费人群偏好及特征 低度酒行业发展趋势6 城市青年精英与小镇青年为低度酒消费主要人群 在“适度”饮酒被提倡的环境下，消费者饮酒的习惯也逐渐发生转变，低度酒作为门槛较低的酒精饮品受到年轻群体的喜爱从低度酒受众的年龄分布来看，18-34岁人群占比近7成；消费群体中城市青年精英与小镇青年为主要人群 低度酒饮用场景相对传统酒类更丰富 与传统酒类相比，低度酒的饮用场景更加丰富。工作的快节奏叠加经济的压力使得年轻人将生活重心专注于个人，而家中独酌成为舒缓压力的模式 在购买目的中独酌与社交饮酒占比相当，均占据约四成；在各饮酒场景中，家中独酌与朋友/家庭聚会的占比均超过六成 女性占据低度酒消费主导，更倾向通过其排解情绪 从低度酒消费的性别来看，女性的占比约为男性的两倍 结合男女在低度酒饮用场景和情绪的差异，女性消费者更倾向于聚会、户外饮用，同时女性消费者更倾向通过低度酒排解郁闷、悲伤的情绪 低度酒行业代表企业4消费人群偏好及特征5低度酒行业概述1低度酒行业竞争格局3低度酒行业现状2 6低度酒行业发展趋势 行业在消费受众增多的趋势下将持续扩容 从低度酒消费群体的画像来看，高线城市青年精英与低线城市小镇青年是主要的受众。BCG预测数据显示，2025年较2020年相比中产及以上人口占比将提升3%-4%，超总人口的三成达到约4.4亿人 结构方面，老年退休家庭、成熟在职家庭、高线城市青年精英、低线城市小镇青年预计在2025年分别占到中产及以上人口比例的15%/40%/18%/27% 低度酒消费呈现需求多元化、女性消费比例上升的趋势 年轻人在消费时更注重个性化的表达，与传统酒桌文化不同，年轻人饮酒既有社交属性需求，又有个人独处时的悦己需求。随着05后逐渐成为酒类消费群体，低度酒的消费也呈现更加多元化的特征。例如饮用场景的多元化，包括佐餐、户外露营、深夜追剧等除此之外，男性是酒类消费主力的形势也在发生变化。随着女性对消费情感化和自主化等诉求逐步体现，低度酒作为一种能释放情绪的饮品，更能使女性消费者达到放松悦己、解压的目的，同时偏低的酒精度数和多样的口味也降低了饮酒的门槛从线上数据来看，苏宁易购2020年女性酒类消费占比为36%，相较2019年上升10pcts 低度酒消费呈现需求多元化、女性消费比例上升的趋势 《1919女性用户购酒大数据》显示1919女性用户占比近年来持续提高，2021年为19.0%（2017年为4.8%）相较传统酒类而言，女性用户更倾向于购买低度酒（果酒） 作者介绍