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抗生素量价齐升，布局制剂注入新动力

2023-09-21 谭国超华安证券杨建江

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东亚药业（605177）是国内β-内酰胺类抗菌药、喹诺酮类抗菌药等领域的代表性企业，产品主要涵盖抗细菌类药、抗胆碱和合成解痉药物、皮肤用抗真菌药物等多个用药领域。近期，公司发布研报，抗生素量价齐升，海外拓展蓄势待发，新产能释放在即，增长动力强劲，首次覆盖给予“增持”评级。我们预计公司2023-2025年营收分别为14.25/16.27/23.04亿元，同比增长20.8%/14.2%/41.6%；归母净利润分别为1.46/1.82/2.43亿元，同比增长39.9%/24.6%/33.2%。建议关注公司抗生素需求回暖、产品量价齐升、海外拓展蓄势待发、新产能释放在即的增长动力。

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抗生素量价齐升，布局制剂注入新动力

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