有见识的人看到了趋势 ，而智慧的人骑它2023 年中国医疗美容产业展望2023 年 5 月 前言Ethan QiuAllergan 美学中国总经理2022 年对于医学美学来说将是非凡的一年 ， 可能对整个行业产生深远的影响。作为一家深度参与医学美学的公司 ， Allergan Aesthetics 不仅不断创新 ， 促进行业的健康发展 ， 而且密切关注其中的微妙变化。 2023 年 ， Allergan美学再次与德勤咨询公司合作发布《 2023 年中国医疗美学产业展望》 ， 从现状与展望、消费趋势、城市肖像等维度提供见解。随着大流行的阴霾逐渐消散 ， 在不断增长的市场规模和需求的推动下 ， 艾尔根美学仍然对中国医学美学的快速发展持积极态度。艾尔根美学致力于我们的使命和责任 ， 以促进中国医学美学市场的有希望的发展。Allergan Aesthetics 希望将这份报告献给所有有抱负的医学美学同事 ， 从而以合作的方式促进发展。小嘉莉德勤咨询中国生命科学行业领导者在后疫情时代 ， 中国政府已采取措施促进消费和经济增长 ， 强调医疗保健行业的高质量发展。符合国家发展趋势 ， 德勤咨询长期以来一直专注于消费医疗保健领域 ， 及时监测 ， 并希望促进行业健康可持续发展。为进一步把握行业脉搏，德勤咨询与爱乐安再次合作，推出 “中国医疗美容产业展望 2023 ”，升级资源投入。本报告在去年报告的基础上，拓展了研究覆盖面的深度和广度，重点关注机构运营、渠道和消费趋势的变化，发现机构更加注重盈利能力和产品安全，而消费者则追求更加个性化和精益的概念 ，为医疗美容市场的未来发展提供见解。我们希望这份报告将带来新的想法 ， 并促进产业良性高质量发展。2 本报告提供了对中国医学美学的启示市场前景、消费趋势和对机构运营状况的洞察 ， 以及城市肖像基于进行的初步研究和调查2,000+消费者和600+医疗美容机构执行摘要2023 年是中国走出大流行阴霾的变革之年 ， 医疗观察到消费者信心和支付意愿恢复的趋势美学市场也是如此中国医学美学市场展望中国的医疗美容市场 （ 按消费 ） 预计将增长2023 年 20%， 然后是一个未来四年的复合年增长率为 15%多年来 ， 由于中国的韧性经济和对医学美学日益增长的需求消费趋势和机构见解• 在潜在消费者中 -70%在 2023 年有医疗美学治疗计划 ， 更喜欢非手术治疗• 对于有经验的消费者 - 成熟的消费者重视效果 ， 而年轻的消费者关心体验; 高端消费者更有选择性和重视专业精神 ， 平均而言 ， 他们参观 4.5 机构2023 年• 对于男性消费者 - 他们关心隐私和安全 ， 强调服务环境• 对于拥有海外治疗计划的消费者 - 在 2022 年已经消费或愿意在 2023 年消费的人中 ，16%有海外治疗计划 ， 香港 ， 澳门 ， 台湾 ， 日本和韩国是首选 ， 首选治疗主要是手术 ， 透明质酸注射和紧缩 / 抗衰老光电治疗城市肖像11 个城市随着医学美学商业活动水平的提高 ， 监管加强是所有人的共同模式 ， 但每个城市也呈现出不同的市场成熟度、机构竞争水平和年龄、消费者支出水平和首选服务类型等特点。 Chapter 12023 年中国医疗美容市场展望 Abstract由于中国经济的韧性，消费者信心逐渐恢复。在医学美学上, 消费者追求自我完善、不断技术创新、消费群体多元化等, 都在推波助澜。但良性发展仍需要专业从业人员的稳定供给、消费者教育的持续推进、合规的巩固等方面的改进。Allergan Aesthetics 和 Deloitte Consulting 就各种主题与有影响力的从业者进行了广泛的案头研究和多次深入访谈。本节对 2022 年医疗美容市场的表现进行了回顾 ， 并对该行业的主要驱动因素和挑战进行了初步讨论 ， 提出了跨多个维度的现状和发展趋势 社会消费品零售总额同比增长 ， 消费者信心指数社会消费品零售总额同比增长403020100-10-20-30123 122116 116113117 116 121122 124 122 125 122 122 122 12334% 34%消费者信心指数118 118 121 120 120 120 121113 18% 12% 12% 9%878789 3%88 3% 87 5%87 3%878688 -8% -3% -2% -1% 1% 3% 4% 5% 5% 3% 4%5% 4% 2% 7% -4% -1% -16% -21%一月 - 三月四月五月六月二月 -7% -11%1301201101009080 -6% -2%7060507 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 日 - 3 月 5 月 7 月2 月8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 日 - 3 月 4 月 5 月 6 月2 月7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 日由于大流行防控措施的影响和感染高峰 ， 2022 年零售总额和消费者信心指数的增长达到低点2020 年 ： 大流行爆发2021 年 ： 规范化预防2022 年 ： 锁定和放松6大流行期间 ， 中国的消费市场经历了 3 年的过山车经济活动和消费者需求是抑制: GDP 增长仅达到 2% 社会消费品零售总额增长降至4%随着大流行在一定程度上得到控制和正常化的预防措施 ， 经济活动和消费者需求在一定程度上得到释放 ： GDP 增长反弹至 8% 社会消费品零售总额同比增长 14% 国内旅游支出同比增长 31%由于前三季度的大流行防控措施和第四季度的感染高峰 ， 随后放松了控制 ， 经济活动再次放缓 ， 消费者信心受到打击 ： GDP 增速降至 3%社会消费品零售总额增长萎缩 ， 消费者信心降至 10 年低点数据来源 ： 国家统计局202020212022消费者信心指数零售总额的增长消费品% 在政策利好的推动下 ， 中国经济有望实现内生经济发展GDP 增长有望达到约 5 ％ 《 2023 年世界经济形势与展望》报告联合国将中国 2023 年经济增长预测上调至 5.3%,高于今年早些时候预测的 4.8%社会消费品零售总额预计增长 11% 英国《金融时报》估计 ， 中国居民消费零售总额商品将达到 50 万亿元人民币 ， 增长率为 11% ， 引用预测花旗银行7随着大流行预防的结束 ， 消费市场在 2023 年表现出积极的迹象Q1 ： 集中释放被压抑的消费需求 由于疫情放缓 ， 消费环境恢复 ，和春节 ， 一些被压抑的消费需求迅速释放2023 年第一季度 ： 随着消费活动及其半径的增加 ， 市场情绪增强 ， 零售总额增长 ， 推动消费向好势头政策 ： 扩大内需 ， 促进消费 大流行后自发复苏后 ， 扩大内需政策的实施将增强市场参与者的信心 ， 有助于推动 2023 年经济稳定增长“着力扩大内需 ， 优先恢复和扩大消费 ” 考虑到大流行后的复苏和政策驱动因素 ， 许多预测对2023注 ： 上述增长率数字均以人民币计算数据来源 ： 国家统计局中国社会科学院经济研究所Oct 2022：•中国共产党第二十大报告2022 年 12 月：• 中共中央 ， 国务院 ： 扩大内需战略计划纲要• 中央经济工作会议关键任务• 增强功耗• 改善消费条件• 创造创新环境+7.9%客运量:同比增长 （ 2023 年 1 - 2 月 ）Metro+37.9%+36.5%铁路客运量:民航客运量 ：94.72023 年 2 月消费者信心指数:+4%1 - 2 月2023总体增长社会消费品零售额:交通运输 消费 44%注射非手术52%47%光电相关外科48% 9%Others20222022• 治疗效果更强 ， 满足成熟消费者的高层次需求• 更高的要求医生的能力• 单价增加• 消费者更有可能接受非侵入性治疗• 机构往往需要20%~30%对人才的投资较少 ， 因为行动的障碍是相对较低• 更好的客户粘性与更多的治疗期• 更多治疗方案影响客户单价在医美需求不断增长的推动下 ， 中国医美市场预计将达到 2000 亿元的市场规模。2023 年的消费单位 ： 亿元4,0003,5003,000+15%+20%2,5000%2,0001,5001,0005000202120222023202420252026202720%~30%8中国医疗美容市场预计将在 2023 年增长 20% ， 从停滞中复苏中国医疗美容市场规模与增长费率预测 （ 消费 ）中国医疗美容市场的细分与成长费率预测 （ 消费 ）CAGR 在未来 5 年因素 由于大流行控制措施的影响和年底的高感染率2022,消费者的购物访问频率和单价急剧下降， 导致中国医疗美容市场规模的停滞在 2022 年 ， 手术治疗产生了更大的影响2023 年 ， 整体医疗美容市场预计将增长20%由于大流行后消费复苏， 其次是复合年增长率15%在接下来的四年数据来源 ： 专家访谈、 Allergan 美学和德勤咨询分析 消费者对医学美学日益增长的需求与当前的市场供应和教育水平之间存在一定程度的不匹配随着消费在后大流行时代的复苏和可支配收入的增加 ， 对优质消费和自我完善的需求继续提升人们的愿意花在医学美学上供应不足医学美容专业从业者产品和技术的新创新迭代 ， 以及现有产品适应症的扩展 ， 继续履行和探索消费者的不断发展和多样化的需求用于医学美学缺乏足够的正规消费者教育围绕选择适当的机构和治疗 ； 消费者需求没有得到正确的指导相对较低的渗透率将随着不同的消费者群体被释放需要改善合规状况的医疗审美市场和服务9中国医疗美容市场的关键驱动因素和挑战增长驱动程序挑战 随着中国公民消费能力的持续增长 ， 他们购买医疗美容产品和服务的意愿也在增加稳定10中国医疗美容行业的主要驱动因素 （ 1 / 3 ）可支配收入稳步增长人们更愿意为医学美学买单2017 年至 2022 年 ， 中国城镇居民人均可支配收入以 35% 的复合年增长率持续增长 ， 表明增加功耗和突出显示巨大的潜力中国消费市场数据来源 ： 国家统计局、 Allergan 美学和德勤咨询消费者调查 在医学美学上花费的总体意愿保持稳定 在年消费 > 5 万元的消费者和 36 - 40 岁的消费者中 ， 消费意愿具有急剧增加 ，即使在大流行的影响下36-40中国城镇居民人均可支配收入单位 ： 万元+35%4.94.74.24.43.93.6201720182019202020212022愿意在医学美学上花费（ 医学美学的年度支出占家庭收入的比例 ）年龄6.3%7.7%20212022Annual花费9.5%10.7%> 50, 000 元20212022 多样化的消费者需求以及机构和制造商对产品的不断探索现在引发了增长11中国医疗美容行业的主要驱动因素 （ 2 / 3 ）强大 ， 多元化需求 消费趋势的发展重塑了市场与以前的研究相比 ， 消费者扩大了他们的注意力他们的身体 ， 牙齿和头发 ， 而不是只专注于他们的脸对医学美学的需求成为更加多样化和全面 在 “美学的未来 ” 全球趋势报告中 ， Allergan 美学表明世界已输入充满活力的美学时代 文化和消费趋势的碰撞为实现指数增长在医疗美容市场 以消费者为中心的治疗设计 &发展机构已从以产品为中心转变为以效果为中心 ， 设计治疗方法以完全满足消费者对效果的要求不断发展新产品或适应症积极引导消费者需求 ， 使消费者教育更加规范 ， 促进健康市场数据来源 ： Allergan 美学和德勤咨询消费者调查 ， Allergan 美学 “美学的未来 ” 全球趋势报告以效果为中心的治疗的好处消费者:更有可能接受顾问:较低的通信和教育成本医师:更具体的预期效果示例 ： 透明质酸注射单个指示批准区域 ： 鼻唇沟多个适应症认可部位 ： 鼻唇沟、颊、唇、鼻、颌等。消费者对医学美学的要求清洁毛发移植正畸学美白与复兴塑料外科注射和填充抗皱& 抗衰老医疗美容制造商