2023年泰国消费者调查报告英文版

August 2022 Contents 1.消费者情绪中的多重细微差别82.多品牌消费者的出现133.转向多渠道和全渠道零售16 前言 尽管泰国也不能幸免于COVID-19大流行及其伴随的经济逆风，但它似乎有望在来年实现迫在眉睫的经济复苏，其边境正在向国际旅行者重新开放，其其他几个战略部门也准备好转。 在本期泰国消费者调查中，我们将探讨德勤东南亚公司于2021年第四季度通过在曼谷、清迈、孔敬和合艾四个主要城市进行的面对面采访，对500个家庭进行的调查中出现的消费者行为和购买模式的一些关键变化。 我们将首先研究整体消费者情绪，包括改变储蓄水平和不同产品类别的支出。观察到的变化的核心是在COVID - 19大流行的背景下出现了几种新的家庭支出模式，这导致了尽管整体前景谨慎，但在生活方式产品和消费电子产品上的支出倾向。 接下来，我们将探索不同产品类别的购买驱动因素。符合消费者的谨慎的立场，价格考虑继续主导大多数购买决策。同时，尽管对某些产品类别的环保属性也有了越来越多的意识，但这种高水平的意识并不一定会转化为购买，因为其他因素——包括价格——仍然在决定上占据主导地位。 最后，我们将看看消费者对购买渠道偏好的一些变化。由于社会距离措施，很大程度的消费已经从贸易渠道— —如传统的小吃摊、咖啡店和餐馆— —转向了更多的非贸易渠道。适合外卖消费，包括母婴店、便利店、超市、商场。 总的来说，我们观察到三个多重性：消费者情绪的多重细微差别；多品牌消费者的出现；以及向多渠道和全渠道零售的转变。在接下来的章节中，我们将依次探讨这些多重性中的每一个，以及它们对泰国消费行业的相应影响。 我们希望这份报告将为您提供一些有趣的泰国消费者的见解，以及您在为全面复苏做准备时需要考虑的因素。 PuaWeeMeng消费行业领导者德勤东南亚 消费者行为的新趋势 鉴于对旅游业收入的高度依赖，泰国感到经济放缓对经济产生了重大影响在COVID - 19大流行的背景下，在国际旅行中。2019年1月，它欢迎超过3.7百万国际游客；到2021年10月，这一数字已降至略低于20, 000人1。据估计，其旅游相关业务中约有36％暂时关闭，另有4％永久关闭2. 总体而言，泰国2020年国内生产总值（GDP）下降6%，总失业率达到2021年第三季度创16年新高3。但这并不都是厄运和悲观:作为世界上最早的经济体之一为了向国际游客重新开放东南亚边界，泰国似乎将处于旅游业复苏的最前沿。例如，引入了沙盒计划，使国际旅客无需接受检疫即可访问热门旅游目的地4. 除旅游业外，其他几个主要经济部门似乎也有望复苏。其中包括汽车，农业，生物技术，食品技术和医疗旅游，这些都是国家泰国4.0战略下的优先投资部门。为了改善对外国投资的监管支持，泰国投资委员会最近还宣布将这些行业的激励措施延长一年，并为在东部经济走廊内进行的投资提供额外的激励措施。(EEC)5. 从消费行业的角度来看，经济复苏将预示着中长期更有利的消费条件。展望未来，预计三个新兴趋势也将继续重塑泰国的消费者行为： 健康和健康运动的势头越来越大 在COVID-19大流行期间，我们观察到消费者对健康和保健问题的认识水平有所提高。这一点在日益增长的对健康补充剂、健身活动和其他健康活动的兴趣：泰国在可穿戴电子产品领域的出货量，用于例如，仅在2020年就增长了47%，因为消费者要求获得更先进的健身功能，如心率跟踪器6. 其他几个更广泛的趋势也可能加速健康和健身趋势。这些包括，例如，国家糖2017年当局征收的消费税。税率预计每两年增加一次，直到2023年7这项消费税可能会进一步鼓励消费者转向低糖替代品，并对他们的饮食选择形成更注重健康的态度。 2020年可穿戴电子部门的出货量 47% 对环境问题的日益关注 与全球同行一样，泰国消费者越来越关注环境问题。特别是空气污染对于泰国城市的许多消费者来说，这是一个重要的考虑因素，车辆排放是主要的贡献源之一。鉴于COVID-19是一种呼吸道疾病，大流行的爆发只会提高这种认识8. 为了解决与污染有关的问题，已经启动了几项全行业和政府主导的举措。这些包括，例如， 政府雄心勃勃的计划，到2035年只允许销售零排放车辆9，以及全球汽车制造商利用这一市场机遇的反应10. 仅允许销售零排放车辆的计划 2035 数字加速 随着2020年中期5G网络的推出，泰国目前是东南亚首批拥有商用5G服务的经济体11对于零售商来说，这一发展代表了一个尚未开发的机会，可以与更大的供应商网络建立联系，并将其覆盖范围扩展到不断增长的客户网络。 东南亚最早拥有的经济体之一 事实上，5G带来的更高的连接性和更快的互联网速度不仅仅是加速现有的电子商务模式：它们也可能为引入新的商业模式和其他增值用例创造机会。在零售环境中，这些包括例如，更多地使用虚拟现实(VR)和增强现实(AR)工具，和近乎实时的库存补货系统。 商业5GSERVICES 泰国消费者调查 在本期泰国消费者调查中，我们探讨了德勤东南亚公司最近在2021年第四季度持续的COVID-19大流行中进行的调查发现的消费者行为的一些最新变化。 Methodology Therespondentsamplehadbeenconductedwithover500hometrolesacrossfourmajorcities:Bangkok,ChiangMai,KhonKaen,andHatYai.Therespondentsamplehadbeencarefullyconstructtoberepresentativeof泰国的人口，在年龄和家庭月收入分配方面。 调查受访者的人口统计 受访者接受了消费者情绪、支出模式、购买考虑因素、以下四个产品类别和相应子类别的沟通渠道和购买渠道： 消费者情绪中的多重细微差别 泰国消费者对自己的前景保持谨慎，并在支出中优先考虑基本必需品。但是，存在多个细微差别：预期增加整体支出水平的消费者不仅愿意在基本必需品上，而且愿意在许多非必要产品类别上花费更多。 非必要支出退居二线 虽然大多数受访者预计他们的家庭月收入水平在未来一年会增加，但仍有近三分之一或30%的受访者预计他们的家庭月收入会减少收入水平(见图1)，可能是第二次泰国新冠肺炎感染死灰复燃的结果2021年的一半 总体而言，这已转化为更加谨慎的消费者情绪：43％的受访者表示打算减少他们的支出水平(见图2)。更明显的是，只有17%的人打算增加他们的支出，尽管超过一半的受访者或60%的受访者预计他们的家庭月收入水平会增加。 资料来源：德勤泰国消费者调查（2021年） 对于储蓄也可以观察到类似的情况：绝大多数或91％的调查受访者打算维持或增加他们的储蓄水平，只有少数或9％的人计划减少他们的储蓄储蓄水平（见图3）。根据我们的市场观察，这种对储蓄的浓厚兴趣也转化为零售投资的日益增长的倾向，特别是在加密货币领域（请参阅“加密货币投资进入主流”）。 加密货币投资成为主流 泰国对加密货币投资的兴趣正在上升，尤其是政府最近宣布将放宽加密货币交易的税收规定，直到2023年底。 事实上，最近的一项调查发现，大约四分之三或73％的泰国消费者知道加密货币，而近一半或47％的人拥有它们。总体而言，加密货币的投资价值是他们购买的最大动机，86％的调查受访者将其作为理由。 加密货币的意识在所有年龄组中通常也很高，尽管有些差异例如，以太坊似乎在年轻消费者中更受欢迎，而比特币在老年消费者中表现更好12. 就不同产品类别的分配而言，基本必需品-包括食品和医疗保健子类别-的预期支出增长最显著，占调查的30%受访者表示打算增加其支出水平。这与非必需项目相反，后者似乎已退居二线：93％的调查受访者表示打算减少他们在娱乐消费品和消费电子产品类别中的支出水平(见图4)。 然而，有趣的是，我们发现，表示有意增加支出水平的受访者愿意不仅在基本必需品上，而且在其他非必要的 productcategories.TheLifestyleProductcategory,inparticular,hademergedasthetoppriorityforincreased在这些受访者中，73%的受访者打算增加他们的支出支出超过10% (见图5)。其中一个原因可能是日益增长的健康意识泰国消费者：根据最近的一项调查，88％的泰国消费者正试图改善他们目前的健康状况，其中73％的消费者正试图预防未来的健康状况13. 家庭生活方式支出模式的出现 截至2021年12月，全国疫苗接种率约为70%14，泰国消费者变得越来越多接受参与户外活动。然而，对于通常在室内或密闭区域内进行的口罩关闭活动，如现场活动、酒店住宿和航班，仍然存在较低的安全感（见图6）。 由于消费者不太愿意将自己暴露在感染COVID-19的风险中，我们观察到出现了几种居家生活方式的支出模式。生活方式尤其如此产品类别，在调查中有显著的增加支出的倾向表示有意增加健身与健康支出水平的受访者，和休闲娱乐子类别(见图7)。 对于健身和健康子类别，增长的一个主要驱动力可能是家庭健身趋势。例如，在健身房关闭期间，泰国对在线或虚拟健身课程以及家庭健身器材的需求激增。为了在长期关闭期间吸引客户，许多健身中心也迅速转向远程操作，提供预先录制的视频课程和在社交媒体平台上托管的在线直播会话。 这一运动的势头越来越大，泰国消费者的健康意识也越来越强，这也许是这一子类别支出增加的高倾向背后的原因。此外，由于放松封锁措施，健身房和健身中心预计将在今年晚些时候重新开放，我们可以预计相当一部分消费者将进一步增加支出当他们回到大流行前的健身房时。 对于休闲和娱乐子类别也可以进行类似的观察。随着社会距离措施的引入，以及大规模集会和社交活动的缩减，消费者已经转向其他形式的家庭娱乐。反过来，这导致了对在线视频流媒体视频服务的需求不断增长：例如，在大流行期间，我们观察到迪士尼+Hotstar在迪士尼+与电信提供商AIS之间建立的战略合作伙伴关系下进入泰国市场。15. 然而，鉴于政府正在努力向民众推出第三次和第四次COVID-19助推器，以及不断增长的消费者，这些趋势在来年将如何演变，还有待观察接受COVID - 19为地方病。 消费电子产品的相当弹性支出 在国内和国际需求的共同推动下，泰国电子电器制造业增长尽管COVID-19导致供应链中断，但该部门一直表现强劲。根据一项估计，电子电器部门的产量预计在2021年至2023年期间将以约4%的同比速度增长16. 同样，我们调查的结果也反映了相当有弹性的国内需求的存在对于消费电子产品。随着社会疏远措施的支持，转向在家工作或学习，在调查中，主要家用电器的支出水平有大幅增加的倾向-包括空调，冰箱和洗衣机表示有意增加消费电子产品支出水平的受访者产品类别(见图8)。 对这种电器的更高需求也可能是由日益增长的健康意识驱动的。例如，随着消费者对空调和洗衣机在过滤空气中的病原体或污染物以及防止疾病传播方面与健康相关的益处越来越感兴趣17. 多品牌消费者的出现 除了几个产品类别外，泰国消费者似乎是多品牌消费者。同时，他们也越来越意识到产品的环保方面，尽管这种高水平的意识尚未转化为实际购买。 高度敏感的需求价格弹性 对于大多数产品类别，定价仍然是购买决策中最主要的考虑因素。但是，有几个例外：食品，饮料（非酒精），饮料（酒精）和糖果子类别，质量考虑优先，可能是由于不断增长的消费者对食品安全问题的认识(图9)。 特别是饮料（酒精）子类别的价格敏感度似乎很低。只有24％的调查受访者报告在其购买决策中考虑了定价，这表明愿意为这些产品支付溢价，或一定程度的品牌忠诚度。同样，证据品牌忠诚度也可以在主要家用电器和个人卫生产品子类别中看到，尽管这仍然因价格和质量考虑而黯然失色。 对于大多数其他产品类别，情况更加清晰：泰国消费者正在成为多品牌用户。总体而言，只有约4.5％的受访者平均选择品牌信任作为可食用产品的购买动力。