不断演进的中国能源服务公司

不断发展的能源服务公司在中国 国际能源机构 IEA成员国： IEA检查全光谱 IEA协会国家： 能源问题，包括石油，天然气和煤炭的供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA倡导将提高能源可靠性，可负担性和可持续性的政策30个成员国,8个国家和地区。 澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士土耳其英国美国 巴西中国印度印度尼西亚摩洛哥新加坡南非泰国 Pleasenotethatthispublicationissubjecttospecificrestrictionsthatlimiteditsuseanddistribution.Thetermsandconditionsareavailableonlineatwww.iea.org/t&c/ 本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权，国际边界和边界的划定以及任何领土，城市或地区的名称。 欧盟委员会还参与了IEA的工作 资料来源：IEA。保留所有权利。国际能源署网站：www.iea.org Abstract 能源服务公司（ESCO）提供能源效率项目，这些项目通过节省能源成本来融资。因此，ESCO可以通过解决与资金和技术专长相关的障碍来解锁能效行动。尽管它们具有潜力，但许多政府仍在努力刺激ESCO市场的发展。不断发展的能源服务公司（以下简称“中国”）概述了中国在过去几十年中如何建立了世界上最大，增长最快的ESCO市场。本报告强调了政府为ESCO设立关键机构、与国有企业接触以及通过引入商业参与者来鼓励市场发挥的战略措施，这与中国的社会经济转型相一致，对中国ESCO模式的成功至关重要。展望未来，中国的ESCO将继续发展，例如通过使用数字技术使其业务更具可持续性和利润更丰厚。根据对中国主要ESCO的调查所获得的见解，该报告强调了数字化的挑战和机遇，并提供了一些政策见解。 致谢、贡献者和学分 该出版物由国际能源署（IEA）的能源效率司编写。该分析由Jihyun Selena Lee和AilinHuang与中国保护协会ESCO委员会（EMCA）领导和协调。EMCA的主要贡献者是LilyZhao，Zhu Lin和Wang Juemin。 其他IEA同事提供了重要的贡献,包括:丰泉安、艾伦·塞尔、凯文·莱恩、扬尼克·蒙肖尔和迈克尔·奥普曼。 IEA通信和数字办公室提供生产和发布支持。特别感谢Astrid Dmod和Therese Walsh。Rebeah Folsom编辑了该报告。IEA清洁能源过渡计划（CETP），特别是通过丹麦的贡献，支持了该出版物。IEA要感谢以下专家审查了该报告并提供了宝贵的贡献：。 Alex Ablaza -亚太ESCO产业 Jessica Glicker -欧洲建筑性能研究所(BPIE) Alvin Jose -全民可持续能源（SEforALL）Juan Pablo Carvallo -伯克利实验室 Ashok Sakar -世界银行 王亚丽-国际绿色金融研究所（IIGF）姚钊-世界银行 目录 执行摘要5 市场历史和发展10 ESCO在中国的发展历史10 强劲的ESCO市场的出现14 多样化、市场驱动型ESCO的出现14全球最大、增长最快的ESCO市场20 下一代ESCO的挑战和机遇23 ESCO行业可持续发展的障碍23数字化带来的机遇：ESCO成为综合能源服务提供商25 特别关注：用于绿色，数字恢复的ESCO 33 ESCO可以加强能源效率在建设更好和更环保方面的作用34ESCO对大流行有抵抗力36中国的新基础设施倡议和到2060年实现碳中和的承诺提供了巨大的机会ESCO ..............................................37 数字列表 ESCO在中国的商业模式，2011年vs 2019年172018年中国ESCO融资类型192015 - 2020年全球ESCO市场增长21ESCO节省的能源和避免的相关碳排放，2011 - 2020年22数字技术的采用，2019年282019年数字技术在项目和业务管理中的应用29IEA可持续复苏按类别和衡量标准划分 在可持续复苏中，每100万美元的资本投资创造建筑和制造业就业机会计划................................35 框列表 能源管理公司协会（EMCA）在促进中国ESCO行业发展中的作用11方框2.1绿色金融和能源效率19方框3.1上海海昌海洋公园能源系统数字化30方框4.1中国的经济复苏政策公告与国际能源署对能源紧急行动委员会的建议相比如何效率?..................................35方框4.2建立有弹性的医院和其他公共机构36Box 4.3新基础设施计划如何与中国的清洁能源转型联系起来？38 表列表 中国ESCO融资机制的演变18 执行摘要 中国拥有全球最大、增长最快的ESCO市场 能源服务公司（ESCO）提供的能源效率项目由整个投资生命周期中获得的能源节约提供资金。随着政府和企业寻求掌握能源效率的许多好处，这种模式越来越受到人们的关注。尽管它们可以发挥重要作用，但在许多经济体中，ESCO的全部潜力仍未得到开发。 ESCO在中华人民共和国（以下简称中国）的成功可以为希望建立或促进强大的ESCO市场的政府提供许多政策见解。自20世纪90年代末推出首批试点项目以来，ESCO在全国各地蓬勃发展。2020年，中国对ESCO项目的总投资增长12.3%，达到192亿美元，占全球ESCO市场的59%。考虑到许多其他ESCO市场在20201年增长缓慢甚至收缩，这是一项重大成就。 ESCO带来了支持中国清洁能源转型的多重好处 提高能源效率为社会带来多重好处。IEA分析显示，如果没有2000年以来的能源效率提高，中国在2018年的能源使用量将增加近25%。 2.1 Gt CO₂- eq同期的减排量，几乎相当于欧盟（EU - 28）年排放量的三分之二。这也避免了约14％的额外化石燃料进口。 在推动能源效率的同时，ESCO也为社会带来了多重好处。2019年，ESCO推动的能源节约每年达到1.1 EJ2以上，超过奥地利的最终能源消耗，相当于CO的减少2排放约103 MtCO2。2020年，ESCO项目挽救了1.2 EJ。尽管2020年爆发了Covid - 19，但在中国运营的ESCO数量增加了500个，达到约7, 000个，总共雇用了770, 000名员工。 政府和国际组织的联合支持帮助扩大了中国的ESCO 在1990年代，随着中国从计划经济过渡到开放的市场经济，ESCO成为推动能源效率的有前途的商业模式。国家经济贸易委员会在世界银行的支持和全球环境基金的资助下建立了中国节能项目，该项目于1998年启动了第一个国内ESCO。在这些初步试点的基础上，世界银行提供了额外的资金，从2002年到2010年建立了中国第二节能项目。第一阶段测试了能源绩效合同在中国的可行性，第二阶段旨在通过为ESCO建立贷款担保计划来解决遇到的主要障碍，即获得资本的机会有限。从2004年到2009年，42个ESCO通过担保计划获得贷款，推出了148个项目。据估计，这些项目每年节省约17.3 PJ3，减少CO。2同时，2001年成立了能源管理公司（EMC）开发和服务小组，并于2003年成为中国节能协会下属的能源管理公司协会（EMCA）。从那时起，EMCA通过知识共享，研究和能力建设在中国促进ESCO发挥了关键作用。 战略合作伙伴关系使ESCO在行业领域蓬勃发展 在早期阶段，由国有企业（SOE）（如钢铁集团宝钢）或电力公司（如国家电网）创立或附属的ESCO表现出最强劲的增长。这些ESCO通过其母国有企业的现有网络更容易与客户联系，并受益于可以支付大量前期成本的额外资本。与大型国有企业的联系也提高了融资信誉。最成功的例子是国有发电机国电，该公司于2004年成立了一个专门从事节能的子公司：国电科技环境集团公司，在香港联合交易所上市。在技术方面，ESCO主要致力于通过设备升级节约能源。这种简单、易于复制的商业模式促进了ESCO在工业领域的快速升级，这是中国能源对话项目的主要目标。 随着ESCO的蓬勃发展，政府的重点转向了成熟的市场 “十二五”规划（2010 - 2015）见证了推动ESCO市场发展的动力。政府推出了一系列财政激励措施，包括免除营业税，增值税（VAT）和为ESCO客户提供节能相关费用的减税措施。政府还将ESCO推广为有利可图的商机，并鼓励省和地方政府积极利用不断扩大的ESCO市场。这种全面的政策支持有助于将ESCO定位为经济发展和环境保护的驱动力。2011年，在“十二五”计划开始时，大约有1400个ESCO，项目价值约59亿美元；2016年，有5800个ESCO，项目价值约150亿美元。 在“十二五”期间即将结束时，中国政府开始逐步取消补贴和其他节能激励措施，这些措施奖励了ESCO，并开始加强能效和环境目标。例如，“十三五”规划（2016 - 2020年）引入了“双重限制”方法，限制了能源强度和总能耗水平。在“十三五”计划下，对该国最高的10, 000家能源密集型企业实施强制性能效目标的TOP 10 000计划已升级为TOP 100, 1000, 10 000计划，从而增加了行业对ESCO服务的需求。 政府鼓励私营部门，特别是商业银行参与，以克服其融资挑战。2015年，在中国担任G20轮值主席国期间，G20国家采取了一项新的长期战略来促进能源效率融资。五家中资银行：兴业银行，中国工商银行（ICBC），江苏银行，中国农业发展银行和华夏银行加入了由G20能源效率金融工作组推动的115多家银行的全球动员。其他金融机构，如国有租赁，也纷纷跟进并推出支持ESCO的特殊绿色金融产品。由于政府的多管齐下的政策方法和促进可持续增长的市场，ESCO继续蓬勃发展。 ESCO在中国的挑战和机遇 在过去的20年中，中国的ESCO以前所未有的速度增长。但是，仍然存在可能损害其可持续发展的障碍。 主要障碍包括:最终用户对能效服务的需求低;缺乏ESCO技术能力,特别是在中小型企业(SME)中,无法承担所需的高级需求方管理项目;和持续的融资困难。这些挑战从根本上源于难以对能源效率这一无形燃料进行估值，这可能使对此类项目的投资显得有风险且没有吸引力。 数字化是数字工具和技术的应用，为ESCO克服各种挑战提供了巨大的机会。IEA和EMCA对中国最大的ESCO进行的联合调查显示，数字工具已经在项目运营和业务管理中使用，尽管方式和程度不同。越来越多地使用数字工具和技术，如智能传感器和大数据，可以实现更透明和系统的节能监测和验证(M & V)，这反过来有助于获得投资者和客户的信任，并为更广泛的能源系统带来好处，促进项目融资。接受调查的公司还强调了数字化如何刺激更多创新的商业模式和业务组合的更多样化。一些创新的商业模式，如冷却即服务或即付即用模式，已经试点。 数字化可以帮助ESCO转变为综合能源服务提供商 ESCO市场形成初期常见的简单设备升级对客户不再具有吸引力。但是，对可以优化能源系统的更全面，智能服务的需求正在增长。“综合能源服务”一词泛指一套全面的解决方案，通过一系列针对成本效益进行优化的服务，以综合的方式覆盖整个能源价值链，包括： 综合能源输配电服务电力市场交易服务分布式能源开发与供应服务综合能源系统建设与运行服务能源效率服务环境能源服务综合储能服务综合智能能源服务 ESCO处于有利地位，可以转变为综合能源服务提供商，并引领不断增长的市场。ESCO可以利用其与能源公司和公用事业公司的现有合作伙伴关系，通过提供能源效率服务来巩固其地位，这是综合能源服务领域中最成熟的细分市场。E