环球新材国际2023中期报告

目 錄公司資料主席報告業務回顧財務回顧業務前景獨立審閱報告簡明綜合損益表簡明綜合損益及其他全面收益表簡明綜合財務狀況表簡明綜合權益變動表簡明綜合現金流量表簡明綜合財務報表附註其他資料2358192123242527282939 02環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司2023 中 期 報 告公司資料 董事會執行董事苏尔田先生（主席兼行政總裁）金增勤先生周方超先生（聯席公司秘書）白植煥先生（副總裁）曾珠女士非執行董事胡永祥先生獨立非執行董事許之豐先生韓高榮教授梁貴華先生審核委員會許之豐先生（主席）韓高榮教授梁貴華先生薪酬委員會梁貴華先生（主席）韓高榮教授周方超先生提名委員會苏尔田先生（主席）韓高榮教授許之豐先生聯席公司秘書周方超先生張嘉倫女士核數師羅申美會計師事務所註冊會計師（根據《會計及財務匯報局條例》註冊的公共利益實體核數師）香港法律顧問翰宇國際律師事務所主要往來銀行於中國香港：花旗銀行（香港）有限公司於中國內地：柳州銀行股份有限公司柳州市區農村信用合作聯社註冊辦事處Cricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands中國香港主要營業地點香港灣仔告士打道128號祥豐大廈10樓A室中國內地主要營業地點中國廣西壯族自治區柳州市鹿寨縣鹿寨鎮飛鹿大道380號珠光產業園股份過戶登記總處Conyers Trust Company (Cayman) LimitedCricket Square, Hutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司香港夏愨道16號遠東金融中心17樓公司網站www.chesir.net股份代號06616 03環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司2023 中 期 報 告主席報告 二零二三年以來，隨著中國穩定經濟政策的實施，我國經濟增長好於預期，市場需求逐步恢復，經濟發展呈現回升向好態勢，經濟運行實現良好開局。二零二三年上半年我國GDP同比增長5.5%，尤其二季度同比增長6.3%。在董事會領導下，於截至二零二三年六月三十日止六個月（「二零二三年上半年」），集團朝著目標邁進，業務發展保持穩中求進的良好態勢。本集團堅持「內源式發展與外延式擴張」並行的策略，在二零二三年上半年結束後不久，本集團成功完成收購韓國最大的珠光顏料製造商暨全球珠光顏料行業知名品牌CQV。此項收購為本集團國際化佈局邁出了堅實一步。本公司已獲納入深港通及滬港通。中國內地投資者可直接買賣本公司股份。這有利於擴大本公司投資者基礎，並增加本公司股份的流動性，同時提高公司在資本市場的知名度和影響力。本集團積極踐行「十四五」「雙碳」戰略並應用「綠色製造、生態立企」理念，助力可持續發展。本集團先後榮獲「國家級綠色工廠」、「2023大灣區ESG企業家30」及「2023中國500最具價值品牌」等榮譽稱號。二零二三年上半年，本集團為中國市場最大的珠光顏料生產商和全球市場第三大珠光顏料生產商。二零二三年上半年，集團營業收入達到人民幣464.3百萬元，同比增加21.5%，淨利潤達到人民幣94.7百萬元，同比減少14.5%。EBITDA達到人民幣163.6百萬元，較於截至二零二二年六月三十日止六個月（「二零二二年上半年」）的人民幣151.5百萬元同比增加8.0%。二零二三年上半年，本集團穩步推進第二期工廠產能建設，進一步提高生產能力，鞏固本集團的市場地位。第二期年產3萬噸珠光顏料項目生產廠房第一階段已建成並進入試產階段。從一期到二期，從中低端珠光顏料到高端珠光顏料，本集團以創新支撐產品、以品牌驅動營銷，深入打造以智能化、綠色發展為核心的二期新工廠，深度應用自動化、智能化技術，致力於成為珠光顏料智能製造的領軍者。第二期生產廠房是當前全球規劃建設的規模最大、最先進的珠光顏料工廠。二零二三年上半年，本集團持續加大研發投入，提供的珠光顏料產品數量繼續擴大。二零二三年上半年，本集團新推出16種天然雲母基珠光顏料產品、37種新的合成雲母基珠光顏料產品、3種新的玻璃鱗片基珠光顏料產品。截至二零二三年六月三十日止，本集團提供的珠光顏料產品已達1,032種。同時，本集團新增專利3項。截至二零二三年六月三十日止，本集團共擁有39項專利、33項註冊商標及4項軟件著作權。 04環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司2023 中 期 報 告主席報告 二零二三年上半年，本集團搶抓業務機遇，進一步升級優化營銷渠道和提高品牌影響力。本集團積極參與全球各地展銷會，如於德國紐倫堡舉辦的歐洲塗料展覽會(ECS2023)、於廣州舉辦的第二十七屆中國國際塗料展(CHINACOAT2022)、中國國際化妝品個人及家庭護理用品原料展覽會(PCHi2023)，推廣珠光顏料產品，且根據各珠光顏料產品的特性，進行針對性的精準運營。同時，本集團提高營銷團隊的能力，進一步拓展全球市場，並加強與CQV的全球營銷渠道的協同整合，完成集團的國際化佈局。二零二三年八月二十二日，集團完成收購全球著名珠光顏料製造商韓國CQV公司，並對CQV董事會進行改組。這標誌著集團的國際化計劃邁出了里程碑式的關鍵一步。面對並購CQV的全新起點，本集團已與CQV團隊形成聯合整合協同團隊，從發展戰略、人力資源、研發、銷售渠道、供應鏈、智能製造、企業文化等方面制定協同整合計劃，推動雙方資源共享，努力實現「1+1＞2」的效果。二零二三上半年，全球環境複雜多變，面臨全球經濟復甦緩慢，通脹問題以及不同國家的區域性地緣政治衝突等問題。本集團應對上游原材料價格上漲、集團成本端承壓等各種挑戰，不斷優化產品結構，逐步調整到以中高檔珠光顏料生產為主，並能為客戶提供個性化的產品解決方案，提高公司在高端市場的競爭力。展望未來，本集團將繼續遵循「內源式發展與外延式擴張」並行的戰略目標，加快集團的各項戰略計劃，重點圍繞擴大珠光顏料產品的生產能力、加強研發能力及做好CQV的協同整合三大重心展開工作，同時尋求有良好基礎及先進技術的國際併購機會，進一步提升公司核心競爭力。本人謹代表董事會，向集團管理層及員工一直以來的專注、貢獻，向本公司全體股東（「股東」）與業務合作夥伴的鼎力支持，致以誠摯的謝意。戰略已定，目標已明，本集團將以篤定堅實的步伐，朝著成為全球珠光顏料龍頭企業的願景闊步邁進。董事堅信，在本集團全體員工的共同努力下，耕耘與收穫將繼續交融，迎來歷史性飛躍，實現跨越式發展，擁抱更可期的未來！苏尔田主席兼行政總裁二零二三年八月二十五日 05環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司2023 中 期 報 告業務回顧 二零二三年以來，隨著中國穩定經濟政策的實施，中國經濟運行呈現企穩回升的態勢。然而，全球經濟恢復緩慢、通脹以及不同國家的地緣政治衝突讓全球環境面臨更加複雜的風險及挑戰。儘管全球經濟遭受不利狀況，但是珠光顏料行業由於應用範圍廣泛，且獲得國家產業政策支持等有利因素的推動下，仍然保持穩步發展態勢。在董事會領導下，本集團朝著目標邁進，業務發展保持穩中求進良好態勢。於二零二三年上半年，本集團的收益為人民幣464.3百萬元，同比增加21.5%，淨利潤達到人民幣94.7百萬元，同比減少14.5%，以及EBITDA達到人民幣163.6百萬元，較二零二二年上半年的人民幣151.5百萬元同比增加8.0%。二零二三年上半年，本集團堅持內源式發展與外延式擴張並行策略，緊隨二零二三年上半年之後，本集團成功完成收購韓國最大的珠光顏料製造商暨全球珠光顏料行業知名品牌CQV，此項收購為本集團國際化佈局邁出了堅實一步。本公司已獲納入深港通及滬港通。中國內地投資者可直接買賣本公司股份。這有利於擴大本公司投資者基礎，並增加本公司股份的流動性，同時提高公司在資本市場的知名度和影響力。依照上市之時就定立的目標，本集團持續擴大生產能力，穩步推進第二期生產廠房建設。第二期生產廠房第一階段已建成並開始投入試產。本集團搶抓市場機遇，進一步升級優化銷售渠道，積極優化產品結構，以中高檔珠光顏料為主，維持穩步發展的局面。本集團踐行「十四五」「雙碳」戰略，應用「綠色製造、生態立企」理念，助力可持續發展。於二零二三年上半年，本集團先後榮獲「國家級綠色工廠」、「2023大灣區ESG企業家30」及「2023中國500最具價值品牌」等榮譽稱號。中國國家政策支持「十四五」規劃實施以來，新材料產業備受市場關注，是中國七大戰略性新興產業之一。新材料產業被認為是21世紀具有巨大發展潛力並對未來發展有著巨大影響的高技術產業。「十四五」規劃提出研發高端新材料，並生產新材料以滿足國內消費。雲母為新材料產業的其中一種新材料。人工合成雲母入選由中國工程院、國家製造強國建設戰略諮詢委員會指導，國家產業基礎專家委員會編製的《產業基礎創新發展目錄（2021年版）》。國家工信部把人工合成雲母列為工業強基工程的十八種關鍵性基礎性新材料之一，屬於戰略性新興產業中的新能源材料製造以及功能性填料製造板塊。根據國家發佈的《戰略性新興產業分類(2018)》（國家統計局令第23號），雲母珠光顏料屬於其他新型功能材料，戰略性新興產業中的顏料製造板塊。 06環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司2023 中 期 報 告業務回顧 全國塗料和顏料標準化技術委員會頒佈多項新行業標準，包括《化妝品包裝材料用UV固化塗料》、《軌道交通車輛用塗料》、《船用污損自剝落型防污塗料》等，對塗料的要求、試驗方法以及檢驗規則進行規定。基於珠光顏料產品良好的親水性和安全性，行業標準的頒佈將進一步規範並深化珠光顏料產品在化妝品、汽車塗料領域的應用。國家財稅部門頒佈了《關於提高部分產品出口退稅率的公告》，顏料製品及其基本成分被列入出口退稅的商品清單。珠光顏料作為顏料中的重要組成部分，其出口退稅率提高至13%。提高珠光顏料的出口退稅率，將有力促進珠光顏料產品出口銷售，進一步提升產品的國際競爭力。行業高增長收購CQV預期將增強本集團的研發實力，提升國際市場份額，豐富了本集團的產品組合，並進一步提升了本集團的競爭優勢，拉開與競爭對手的差距。伴隨全球化妝品、汽車等高端珠光顏料市場的高速增長，本集團將進一步提升在珠光顏料領域的盈利能力和國際知名度，拓寬全球競爭護城河邊際。受惠於中國彩妝市場的快速增長，上游珠光顏料市場迎來巨大的發展空間。本集團業務發展穩定，豐富的產品組合保證客戶需求本集團的珠光顏料產品大致可分為：(a)天然雲母基珠光顏料產品；(b)合成雲母基珠光顏料產品；(c)玻璃片基珠光顏料產品；及(d)氧化硅基珠光顏料產品。本集團的珠光顏料產品被用作各種應用及行業的著色劑，包括工業塗料、塑料、紡織品和皮革、化妝品和汽車塗料。截至二零二三年六月三十日止，本集團在不同的產品系列下提供四大類珠光顏料產品，其不同的顏色、顆粒大小及光澤度如下：(a) 17個系列下的560種天然雲母基珠光顏料產品具有不同的顏色、質地及光澤度；(b) 14個系列下的399種合成雲母基珠光顏料產品具有不同的顏色、質地及光澤度； 07環 球 新 材 國 際 控 股 有 限 公 司2023 中 期 報 告業務回顧 (c) 4個系列下的52種玻璃片基珠光顏料產品具有不同的透明度、折射率及片狀結構；及(d) 1個系列下的21種氧化硅基珠光顏料產品。持續加大研發投入二零二三年上半年，本集團繼續加大研發投入，提供的珠光顏料產品數量繼續擴大。二零二三年上半年，本集團已新推出16種新的天然雲母基珠光顏料產品、37種新的合成雲母基珠光顏料產品以及3種新的玻璃鱗片基珠光顏料產品；截至二零二三年六月三十日止，我們提供的珠光顏料產品已達1,032種，包括天然雲母基560種，合成雲母基399種，玻璃片基52種，二氧化硅基21種。於二零二三年上半年，我們新增專利3項。截至二零二三年六月三十日止，本集團擁有39項專利、33項註冊商標及4項軟件著作權。浙江大學七色珠光新材料聯合研發中心成功研發多