天然气市场报告,Q1 - 2023包括燃气市场亮点 2022 国际能源机构国际能源机构审查了整个能源问题，包括石油，天然气和煤炭供需，可再生能源技术，电力市场，能源效率，能源获取，需求方管理等等。通过其工作，IEA 倡导的政策将提高其 31 个成员国，11 个协会国家及其他国家的能源的可靠性，可负担性和可持续性。本出版物和此处包含的任何地图均不影响任何领土的地位或主权 ， 国际边界和边界的划定以及任何领土 ， 城市或地区的名称。资料来源 ： 国际能源机构。国际能源署网站 ： www. iea. orgIEA 成员国 ：澳大利亚奥地利比利时加拿大捷克共和国丹麦爱沙尼亚芬兰法国德国希腊匈牙利爱尔兰意大利日本韩国立陶宛卢森堡墨西哥荷兰新西兰挪威波兰葡萄牙斯洛伐克共和国西班牙瑞典瑞士蒂尔基耶共和国英国美国欧盟委员会还参与了 IEA 的工作IEA 协会国家 ：阿根廷巴西中国埃及印度印度尼西亚摩洛哥新加坡南非泰国乌克兰 Abstract2023 年第一季度天然气市场报告Abstract随着俄罗斯大幅削减对欧洲的管道输送，全球天然气市场在 2022 年遭受了重大冲击，给供应带来了前所未有的压力，并引发了全球能源危机。尽管如此，在有针对性的政策措施，液化天然气 （ LNG ） 的创纪录流入以及消费量的急剧下降，特别是在能源密集型行业中，欧洲国家能够填补其地下储气场远高于历史平均水平。俄罗斯的管道削减也对欧洲以外的天然气消耗地区产生了影响，导致现货价格创历史新高，供应紧张和大量需求减少。北半球异常温和的冬季天气，加上持续的液化天然气流入和充足的天然气储存库存，给欧洲和亚洲现货价格带来下行压力。然而，全球天然气平衡脆弱，2023 年存在许多不确定性。天然气进口市场仍然面临紧张的供应环境，俄罗斯进一步减产的影响令人担忧。自危机爆发以来，欧洲和其他进口市场的政府采取了强有力的政策措施，以提高其能源韧性并减少对天然气的依赖。本期新的季度天然气市场报告概述了 2022 年的主要市场亮点 ， 以及对近期天然气市场发展的分析 ， 并预测了 2023 年。P年龄|IEA. CC BY 4.0 。 目录2023 年第一季度天然气市场报告目录燃气市场亮点 2022 62022 年创纪录的高油价和波动性打压了枢纽流动性 7所有主要天然气市场的流失率持续下降 82022 年 LNG 行业 92022 年 H2 的全球液化能力利用率低于平均水平 11备受期待的新液化能力的 FID 浪潮并未在 2022 年实现 12美国提供了欧洲增加的液化天然气进口的三分之二 ， 但其他灵活的供应商也增加了交货量 13交通拥堵导致 2022 年第四季度欧洲各地浮动储存的液化天然气数量创纪录 14自 2022 年初以来 ， 欧盟内部对新的液化天然气进口基础设施的兴趣激增 152022 年 ， 中国造船厂占全球液化天然气运输船订单的三分之一以上 16全球液化天然气贸易价值在 2022 年飙升至历史新高 ， 现货天然气价格飙升 17全球液化天然气贸易价值在 2022 年翻了一番 ， 超过 4500 亿美元..............................................................................................................18在 2022 年新一轮市场改革浪潮中 ， 天然气供应安全占据重要地位 19欧盟在 2022 年采用了联合天然气采购机制 22天然气市场更新和短期预测 25北美天然气需求完全恢复了 2020 年的损失 ， 预计 2022 年增长超过 4% 26在发电和住宅用途的支持下 ， 美国的天然气消费量在 2022 年增长了 5 ％ 以上 27P年龄|尽管巴西的天然气消费量急剧下降 ， 但 2022 年中美洲和南美洲的天然气消费量仅略有下降 ； 预计在2023 ..........................................................................................282022 年巴西天然气消费量的下降几乎被其他中美洲和南美洲的增长所抵消市场.....30在历史最高纪录推动 2021 年强劲需求之后 ， 2022 年巴西的天然气发电使用量下降干旱..........................................................................................................................31欧洲天然气需求在 2022 年创下历史最大降幅............................................................................................................. 32在温和的天气和需求减少的情况下 ， 2022 年下降了 70 多亿立方米工业...............332022 年亚洲天然气需求面临压力 ； 预计 2023 年的复苏将谦虚.............................342022 年亚洲需求普遍下降 ， 随后将出现不均衡的复苏2023 ..................................362022 年美国天然气产量增长主要受到石油驱动型资产的支持 ， 而纯天然气驱动型石油的产量有限增加 ....................................................................................................37尽管纯页岩气的增长有限 ， 但美国的天然气产量在 2022 年达到了新纪录戏剧 .....39尽管钻井和完井数量增加 ， 但 2022 年阿巴拉契亚盆地的产量略有下降 ， 而二叠纪钻井的增长速度远远快于完成 ..................................................................................40美国天然气产量增长预计将在 2023 年放缓 41俄罗斯对欧洲的管道天然气供应在 2022 年下降到自1980 年代中期........................42俄罗斯管道天然气供应的急剧下降被创纪录的液化天然气部分抵消流入 .................432022 年全球液化天然气贸易增长达到 5.4% ， 欧洲从俄罗斯管道天然气转向LNG.44IEA. CC BY 4.0 。 目录2023 年第一季度天然气市场报告P年龄| PAGE52022 年欧洲推动 LNG 进口增长 ， 北美带动 LNG 出口增长 ， 预计这种模式将在2023 .........................................................................................................................46最大的未知数 ： 2023 年中国的液化天然气需求 472023 年中国对液化天然气的需求为全球液化天然气带来 40 亿立方米的需求不确定性市场..........................................................................................................................48宽松的市场基本面给第四季度的现货价格带来下行压力2022...................................49TTF 和亚洲现货液化天然气之间的价差预计将在2023 .............................................50Q4 2022 ...................................................................................................................512022 年 ， 欧盟存储站点关闭 ， 库存水平远高于五年平均值 .................................52低排放气体 532022 年的天然气供应冲击将焦点放在低排放气体上..............................................................................................................54欧洲国家为介质设定了更雄心勃勃的氢目标term .....................................................55氢战略 ， 路线图和论文在欧洲发表2022 .................................................................562022 年生物甲烷产量增长创纪录 572022 年全球生物甲烷产量接近 7bcm 58生物甲烷...................................................................................................................59低排放气体正在进入石油和石油的公司战略。天然气专业 .......................................60附件 63汇总表 64区域和国家集团 65缩写和首字母缩略词 66度量单位 67致谢、贡献者和学分 68IEA. CC BY 4.0 。 天然气市场亮点 20222023 年第一季度天然气市场报告P年龄| PAGE6天然气市场亮点 2022IEA. CC BY 4.0 。 天然气市场亮点 20222023 年第一季度天然气市场报告P年龄| PAGE72022 年创纪录的高油价和波动性打压了枢纽流动性天然气枢纽使市场参与者能够在开放，竞争激烈的天然气市场中进行天然气交易。交易产品通常从短期合同 (例如Procedre， 日内、提前日和提前周) 到交付期限提前几年的产品。短期合同通常以实物交割义务为基础，对于短期实物平衡至关重要。具有更长交付期限的产品在允许中游公用事业公司优化其投资组合和管理风险方面发挥着重要作用。枢纽流动性确保市场参与者的需求以时间和成本有效的方式与供应相匹配，而不会引起重大的价格变化。更大的流动性提高了配置效率和供给安全性，实现了价格发现。用于评估流动性的一个指标是流失率，它表明单位天然气在交付给最终消费者之前已经交换了多少次。流失率高于 10 的市场通常被认为是流动性的。在美国 ， Henry Hub 上的天然气交易量在 2022 年下降了 5 ％ 。下降集中在下半年 ， 当时交易量与 2021 年同期相比下降了 15 ％ 以上。紧缩的市场基本面将天然气价格上涨至 2008 年以来的最高水平 ， 这反过来又增加了持仓量的成本 ， 并最终打压了市场流动性。流失率同比 （ y - o - y ） 下降了近 10 ％ ， 仅 40 ， 至少是 2012 年以来的最低水平。在欧盟和英国，2022 年天然气贸易量暴跌近 20%，降至 2017 年以来的最低水平。欧洲天然气消费量的急剧下降 （ 下降了 13 ％ ） 以及追加保证金的要求迅速上升，给交易量带来了压力。总体而言，欧盟和英国天然气市场的流失率同比下降 7 ％ 至 11.5，为 2018 年以来的最低水平。天然气交易的下降在第三季度最为明显，当时天然气价格飙升至最高水平，交易量同比暴跌 25% 。下降的主要原因是欧洲最大，最液化的天然气