摘要
2022年，全球天然气市场经历了重大冲击，主要由于俄罗斯大幅削减对欧洲的管道输送，引发全球能源危机。欧洲国家通过有针对性的政策措施、液化天然气（LNG）的创纪录流入以及能源密集型行业消费的急剧下降，成功将地下天然气储存设施填充到远高于历史平均水平的程度。液化天然气在缓解俄罗斯供应短缺方面发挥了关键作用，但全球天然气平衡十分脆弱，2023年存在许多不确定因素。
2022年天然气市场亮点：
- 价格与流动性：天然气价格创下历史新高，波动性加剧，对中心流动性造成影响。欧洲天然气贸易量下降，市场流动性下降。
- 需求：天然气消费在2022年仅在中央和南美洲有所轻微下降，预计2023年电力领域的消费将进一步下降。
- 供应：美国天然气生产增长主要得益于由原油驱动的资产，而纯天然气驱动油田的产出则仅略有增加。
- 液化天然气：2022年全球液化天然气贸易增长达到5.4%，欧洲从俄罗斯管道天然气转向液化天然气，贸易流向发生了巨大变化。美国为欧洲增加的液化天然气进口提供了三分之二，但其他灵活供应商也增加了交付量。
- 储存：欧洲在2022年推动了LNG进口增长，北美引领了LNG出口增长，这种模式预计将在2023年继续。2022年第四季度，由于拥堵，欧洲周边的浮式储存液化天然气达到创纪录的量。
- 政策：欧盟对新的液化天然气进口基础设施的兴趣急剧增加，日本政府计划引入“战略缓冲液化天然气”以提高天然气供应的安全性。
天然气市场更新及短期预测：
- 北美：天然气需求已完全恢复2020年的损失，预计2022年增长超过4%。预计2023年美国天然气生产增长将放缓。
- 南美：2022年整个南美和中美洲地区的天然气需求量下降了近3%，预计在正常温度和降雨条件下，2023年将趋于稳定。
- 欧洲：2022年，天然气发电需求估计下降了4%，预计2023年将下降3%。
- 亚洲：2022年，由于液化天然气价格高企、中国因新冠疫情导致的供应链中断以及东北亚大部分时间温和的天气，该国的天然气消费量估计下降了2%。预计2023年，随着中国“零新冠”政策的放宽、天气正常化以及印度和新兴亚洲因2022年大幅下降后适度恢复的天然气消费，亚洲天然气需求将恢复到大约3%的温和增长。
- 俄罗斯：2022年，俄罗斯通过管道对欧洲的天然气供应降至1980年代中期以来的最低水平。预计2023年俄罗斯对经合组织欧洲的管道天然气交付量与相比将下降近40%。
- 液化天然气贸易：2022年全球液化天然气（LNG）贸易增长达到5.4%，LNG需求的扩张得益于欧洲进口量持续上升，达到历史新高180 bcm，以及亚洲在该地区2022年需求下降后的一定程度恢复。
- 中国：2023年中国对LNG的需求为全球LNG市场带来了400亿立方米的供需不确定性。预计2023年中国液化天然气（LNG）需求将达到940亿立方米，比2022年增长10%。
低排放气体：
- 氢能：2022年，欧洲国家为中长期设定了更雄心勃勃的氢能目标。美国通过《通胀削减法案》为清洁能源技术提供了重大推动。
- 生物甲烷：2022年，全球生物甲烷产量接近7亿立方米，美国依然是世界上最大的生物甲烷生产国。
- 合成甲烷：合成甲烷（或电甲烷）是通过将低排放氢与碳源结合而产生的，油气巨头正通过收购和投资生产资产逐渐增加对氢能项目的敞口。
结论：
2023年，全球天然气市场仍将面临许多不确定因素，包括俄罗斯管道供应、中国LNG需求、以及全球能源转型等。预计天然气价格将有所下降，但仍将高于历史平均水平。低排放气体，如氢能和生物甲烷，将在未来天然气市场中发挥越来越重要的作用。
