2023长三角地区电影市场分析报告

2o23 Yangtze RiverDeltaFilm lndustry Analysis 2023.6 01中国长三角地区电影市场概况 02长三角经济发展及各地区影市表现 03长三角地区观众观影偏好 目录 04长三角地区影院发展情况 CONTENTS 05长三角地区影视公司发展情况 06长三角地区影市发展机遇及展望 中国长三角地区电影市场概况 Overview of the Film Market in the Yangtze River Delta Region of China 长三角地区票房市占率超20%，是中国电影市场发展的中坚力量 长三角地区是中国电影市场发展的中坚力量。2023年1-5月长三角地区票房46亿，贡献市场大盘的20.8%。票房同比2022年增长50.4%，增幅比例较全国的45.1%提升更为明显。 长三角地区疫情过后场次、人次均有明显提升 相较于2022年同期长三角地区遭遇疫情重创的窘境，2023年1-5月长三角地区放映场次955万场，同比增长51.8%，已恢复至疫情前排场水平；观影人次1.0亿，同比增幅超50%，人次增幅超出全国6个百分点。 具备较强的市场抗风险能力长三角作为中国经济的重要增长极， 长三角作为中国经济的重要增长极，地区观众购买能力远超全国。2023年1-5月长三角地区电影平均票价47.3元，高出全国平均水平2.9元； 长三角地区场均人次具备一定优势。2023年1-5月份长三角场均人次10.2人，显著高于全国平均水平 长三角经济发展及各地区影市表现 The EconomicDevelopment of theYangtzeRiverDeltaandthePerformanceof FilmMarketsinVariousRegions 长三角地区在我国经济建设大局中具有举足轻重的战略地位 长三角城市群是位于长江入海之前的冲积平原，覆盖了上海、江苏、浙江、安徽三省一市，共计26个城市。该地区总面积21.17万平方公里，占全国陆地面积的2.2%；目前人口规模2.36亿人，占全国总人口的16.7%。 长三角地区是中国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一，在我国现代化建设大局和全方位开放格局中具有举足轻重的战略地位。2022年长三角地区GDP总量29.1万亿，以2.2%的陆地面积基数撬动了全国24.1%的GDP总量。 一体化助推长三角经济强劲活跃增长 自2018年长三角地区一体化发展上升为国家战略以来，长三角三省一市人均GDP水平增长势头强劲，人均GDP水平由2017年的8.45万元增至2022年12.33万元；经济密度由2017年的0.92亿元/平方公里，增至2022年的1.37亿元/平方公里。 注：经济密度，是指区域国民生产总值与区域面积之比，表示每平方公里土地的产值 长三角成为娱乐消费的前沿地，#市场空间持续增长 经济的高速发展带来市场消费空间的持续增长。2022年长三角地区居民人均可支配收入达到5.41万元，是全国平均水平的1.5倍；人均文教娱乐消费支出3013元，也远超全国平均水平。 上海承载着长三角经济一体化发展的龙头带动作用居民电影消费能力强劲 上海是中国国际经济、金融、贸易中心，承载着长三角经济一体化发展的龙头带动作用。全市下辖16个区，总面积6340.5平方公里。自前常驻人口2489.4万人，城镇人口覆盖率89.3%。2022年人均GDP达18.05万元，位居全国第二。经济的高速发展带动上海居民强劲的电影消费能力，2022年全年上海市电影场均收益513元，仅次于北京。 总面积：6340.5平方公里总人口：2489.4万城镇人口覆盖率：89.3% 定位分工：围绕国际经济、金融、贸易、航运和科技创新“五个中心“建设，形成有影响力的上海服务、上海制造、上海购物、上海文化“四大品牌” 江苏省GDP总量领先其他长三角地区，是全国票房产出重镇 江苏是中华人民共和国省级行政区，省会城市南京。全省总面积10.72万平方公里，自前常驻人口8505.4万人；地理位置上看，江苏地处长江经济带，下辖13个地级行政区，是全国唯一所有地级行政区都身百强的省份。可以看到，江苏省GDP趋势与票房趋势基本一致，全国票房仅次于广东省。 总面积：10.72万平方公里总人口：8505.4万城镇人口覆盖率：73.4% 定位分工：打造具有全球影响力的科技产业创新中心和具有国际竞争力的先进创造业基地 江苏省下辖苏州、南京经济与电影产业发展相对突出 江苏下辖的长三角城市中，苏州经济最为卓越，2022年GDP总量为2.40亿元，带动当年票房产出5.5亿元，城市票房排名全国第9；其次是南京市，2022年GDP总量1.69亿元，当年电影票房5.3亿，城市票房排名全国第10。 宁波是长三角中心城市之一，经济与电影产业浙江省下辖的杭州发展相对领先 浙江作为长三角三省之一，肩负着打造全国数据经济、对外开放枢纽和绿色发展新标杆的重要使命。全省总面积10.55万平方公里；目前常驻人口6540.0万，城镇人口覆盖率72.2%。2022年该省GDP总量7.77亿元，位居全国第四。其中，下辖的杭州和宁波市是长三角中心城市之一，在经济和电影产业方面均处于领先位置。 总面积：10.55万平方公里总人口：6540.0万城镇人口覆盖率：72.2% 定位分工：打造全国数据经济新高地、对外开放重要枢纽和绿色发展新标杆 安徽省会城市合肥在经济和电影产业方面最为突出 安徽省近年在科创、产业、生态、开放等领域成果丰硕，是长三角的重要组成部分。该省总面积14.01万平方公里；自前常驻人口6113.0万，城镇人口覆盖率58.3%。2022年该省GDP总量4.50亿元，占长三角的比重约16%。其中，省会城市合肥是长三角中心城市之一，在经济和电影产业方面相对突出。 总面积：14.01万平方公里总人口：6113.0万城镇人口覆盖率：58.3% 定位分工：打造具有重要影响力的科技创新策源地、新兴产业聚集地和绿色发展样板区 长三角地区观众观影偏好 长三角地区观众欣赏口味相对更高，对优质内容的诉求更突出 相对而言，长三角地区观众审美层次较高。从2021-2022年不同美誉度评分的影片票房占比中可以看出，8.5分以上的影片贡献长三角地区总票房的32%，显著高于全国的29%，可见长三角观众对优质内容的诉求相对更高。如2023年上映的《宇宙探索编辑部》在长三角地区更为叫座，长三角地区产出票房占比29%，远超大盘23%的平均水平。 长三角地区观众对战争、剧情、科幻类型影片的偏好度相对更高 类型偏好方面，近2年长三角地区观众在战争、动作、剧情上的偏好指数均大于100%，可见长三角地区观众对这三种类型的影片更为偏爱，如近年上映的战争片《长津湖》《击手》、动作片《阿凡达2》《侏罗纪世界3》、剧情片《人生大事》《万里归途》等都在长三角地区表现突出； 相对而言，长三角对喜剧类型片的兴趣吸引力相对偏低，近2年偏好指数仅有77%。 长三角地区观众对进口片的青度相对更高 长三角地区观众对于进口片的青程度也高于全国。从历年进口片与国产片票房占比看，长三角地区的进口片票房占比普遍高于全国大盘。特别是2023年1-5月长三角地区进口片的票房占比是26.0%，明显超过了全国整体的21.6%。 长三角地区影院发展情况 Development of cinemas in the Yangtze River Delta region 长三角地区人均影院银幕数远超全国但较北美仍有较大差距未来仍有一定开发空间 数是107.2块，远超全国平均水平。但相较北美仍有较大差距，表明未来长三角地区影院仍有一定开发空间。 长三角地区影院占有率保持稳定数量占比全国约17% 长三角地区影院在全国占有率基本保持稳定。2023年1-5月长三角地区在映影院数1,983家，占全国17.6%；在映银幕数1.34万块，占全国19.3%。银幕数占比高于影院数主要由长三角地区单影院影厅数较多的缘故导致。 影院体量方面，长三角中高票房体量的优质影院比例远超全国 影院体量方面，2022年长三角地区年票房1000万以上的影院数量占比10.5%，贡献长三角地区总票房的31.9%，票房中高体量的影院占比远高于全国平均水平。 影院规格方面，长三角单影院银幕/座位数均远超全国平均水平 影院规格方面，长三角地区影院建设规格领先全国平均水平。截至2023年5月长三角地区影院的平均单影院银幕数是6.7块平均单影院座位数是894家，均远超全国。其中，浙江省在长三角地区影院建设规格最为突出，单影院银幕数7.0块，单影院座位数达到908个。 特效厅建设方面，长三角特殊厅在全国市场占有率超两成 特效厅建设方面，近年长三角特效厅数量在全国市场的占有率稳定在两成以上。截至2023年5月，长三角地区特效厅数量1852个，占全国的21.2%；2023年1-5月票房产出10.1亿，贡献全国总票房的22.6%。 长三角各地区影院规模均位居全国前列 长三角各地区影院规模均位居全国前列，其中，江苏、浙江省影院数量最高，截至2023年5月影院数分别为1,100、782家，数量规模分别处在全国第2、第3：而安徽省截至2023年5月影院数量444家，影院数量规模处于全国第10； 分城市看，全国影院规模前15的城市中，长三角地区城市占了4个。其中上海市影院规模333家，居于全国城市影院数量首位。 长三角新建影院占全国近20%市场份额 过去7年长三角每年新建影院数占据全国14-20%份额不等，疫情前新建份额逐年下降。但自疫情以来，新建影院市场份额呈现逐年上升趋势，2023年达到近7年历史最高值，为20% 江苏、上海影院新建同比增长明显，浙江、安徽同比有所下降 2023年1-5月，长三角地区省份中，江苏、浙江影院新建数量位居全国前三，其中，江苏省的新建影院数量同比增长明显。而浙江省新建数量同比有所收窄。此外，安徽省、上海市2023年1-5月新建影院数均不足10家。 长三角受疫情三年影响每年关停影院上百家 疫情三年对全国影院经营带来不小冲击，长三角地区尤为突出。2020-2022年疫情爆发期间，全国每年的关停影院数在650-900家之间，特别是2022年关停影院数量达到了历史峰值。其中，长三角地区每年关停的影院数在100家以上，占全国总关停影院数的16%以上。尤其是浙江地区，2022年共计关停了73家，在长三角各省中影院关停数量最多。 长三角各城市中，上海、杭州、宁波等近年关停影院最多 从长三角各城市来看，上海、杭州、宁波、苏州、无锡主要受疫情影响，近年来关停的影院数量最多。其中，上海市2019-2023年间累计关停了116家影院，尤其是2022年关停了39家之多。 近年关停影院平均经营年限均在7年以上，长三角地区关停影院的票房体量相对高于全国 从关停影院的平均经营年限看，关停影院普遍为经营了7年以上的老影院， 由于长三角人工成本、房租等高于全国，长三角关停影院的平均年票房相对更高，高出全国10-20%，平均年票房在350500万之间。 长三角地区影视公司发展情况 Development of Film and Television Companies in the Yangtze River Delta Region 长三角影视公司数量占全国两成是影视文化产业的重要聚集区 长三角地区拥有丰厚的影视文化资源，是中国影视产业的主要承载区域之一。根据天眼查的不完全统计，长三角地区电影制发放类影视公司3.75万家，数量占全国19.4%。其中，影视节目制作公司数量最多，共2.88万家，占全国的19.3%；电影和广告电视节目发行公司在全国市场占有率最高，共2956家，数量占全国的比例超过三成 浙江省影视制发放类公司数量在长三角地区中最多，居全国第二 浙江省背靠横店、象山、湖州等影视基地，在长三角地区制发放类影视公司注