大模型招投标市场分析报告（2023）

百炼智能「知了标讯」出品 2024.2 1.数据来源 报告数据由百炼智能「知了标讯」平台整合，数据来源为互联网公开信息，非公开信息暂未覆盖。 2.数据周期报告统计周期为2023年1月1日-12月31日，具体数据指标请参考各页标注。 3.版权声明报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，没有经过本公司许可，任何组织和个人不得 以任何形式复制或传递，报告中所涉及的所有素材版权均归本公司所有。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。 4.免责条款本报告中行业数据及市场预测主要为百炼智能采用公开大数据分析所得，仅供参考。受研究方法和数据获取资源 的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行为所造成的法律后果均与百炼智能无关，由此引发的相关争议或法律责任皆由行为人承担。 报告核心观点概览 市场概览：2023年全年，招投标市场已经发起190次大模型采购需求，采购规模达5.95亿元，相关项目相继在16个行业落地。根据增速保守预计，2024年大模型招投标市场规模有望突破331亿元。 趋势1：围绕大模型技术的基础设施建设、技术应用正同步推进，其中服务应用呈现指数级增长，基础设施建设则朝着专用化发展。 趋势2：未来行业大模型趋势已成定局。学校、通信运营商、科技企业将引领大模型研发节奏，政府及事业单位、金融、能源企业将是行业大模型推进的重点客户。 趋势3：大模型招投标采购需求分为研发和应用两大方向，两大方向呈现并行发展趋势。 趋势4：2024年，垂直大模型的商业化将迎来全面提速。在商业化早期阶段，相关需求主要围绕具体的细分场景进行定制化开发，具有更强的针对性和专业性。 趋势5：大模型商业化的终点是产业。从招标需求占比和发展增速来看，B端大模型市场正在崛起。 大模型招投标市场概览 从招投标市场看大模型发展趋势 大模型典型行业场景分析 头部大模型公司中标分析 01 大模型招投标市场概览 1.1整体市场规模及发展趋势 大模型技术经过一年多的落地应用，在招投标市场已初现规模。2023年全年，招投标市场发起了190次大模型采购需求，采购规模达5.95亿元。全年共有135家采购商和131家供应商参与交易，其中25.92%的采购商年采购需求在2次以上。7月起，随着国内130个大模型相继问世，大模型采购量开始呈现明显上升趋势。11月-12月，采购量及采购金额迎来小增长高峰。根据市场规模季度复合增长率保守预计，2024年大模型招投标市场规模有望突破331亿元。 1.2行业分布 截至2023年底，大模型项目相继在16个行业落地。 各行业间推进力度有所差异。其中，学校、通信运营商、科技、政府及事业单位在大模型布局上更为积极，建筑工程、科技、能源3大行业的平均项目预算最高。 1.3预算及需求分布 大模型在招投标市场的采购预算主要集中在10万-500万区间。下半年开始，平均项目预算呈现明显上升趋势。值得关注的是，全年千万级及以上的项目需求中，有一半发生在4季度。这使得4季度平均项目预算飙升至617.71万元，同比增速达136.4%。目前，预算规模靠前的头部招标公司大致分为4类，包括了寻找合作伙伴共同研发大模型方案的科技公司、正加紧打造自有大模型矩阵的三大运营商、带头推进大模型应用的政府及事业单位以及垂直行业的龙头企业。 1.4区域分布 从招投标数据来看，大模型项目优先在一线城市群落地。在当地的政策指导下，北京、广东、江浙沪区域率先开始在大模型方面进行投入。 其中，北京地区的通讯运营商、银行行动最为敏捷；广东地区聚集了大量的高端医疗企业，这些企业对新技术的接纳和应用也更为迅速；此外，位于一线城市群的高教机构均采取了较大程度的大模型研究行动，其中江浙沪地区的高教机构投入最多。 1.5供应商分布 与需求增速对应，招投标市场中的大模型供应商数量也呈现快速增长趋势。7月起，大量优秀的大模型供应商陆续浮出水面。据统计，在中标公司TOP10中，有6家已经研发出了较为成熟的大模型产品。其中，中国电信在垂直行业的布局最为广泛，目前已推出星辰教育大模型、治理大模型、政务服务大模型等12个行业大模型。此外，在短短一年时间内，中国电信、百度、中科闻歌等头部供应商已成功拿下3个以上大模型项目。 02 从招投标市场看大模型发展趋势 2.1服务应用将迎指数级增长，基础设施趋于专用化 围绕大模型技术的基础设施建设、技术应用正同步推进，其中服务应用呈现指数级增长，基础设施建设则朝着专用化发展： 1.在招投标市场，大模型相关的服务应用需求先行，相关采购占比达69%。此外，从7月开始，服务应用类采购进入超速发展阶段。未来一段时间内，大模型服务应用将迎来指数级增长。 2.随着“百模大战”进入白热化阶段，各大厂商对基础设施的要求也逐渐升级。9月起，大模型专用的硬件设备需求开始上涨。 目前，嗅觉灵敏的硬件服务商已开始行动。比如，中兴通讯于23年11月推出了专为大模型训练设计的硬件服务器——R6900 G5，开始顺势抢占大模型市场。 2.2大模型竞赛从通用大模型转向行业大模型 未来行业大模型趋势已成定局。学校、通信运营商、科技企业将引领大模型研发节奏，政府及事业单位、金融、能源企业将是行业大模型推进的重点客户： 1. 2023年下半年起，多个行业开始萌生大模型需求。截至年底，大模型招投标采购已经在16个 行 业 相 继 发 生 。 按 照 当 下 需 求 发 展增 速 ，2024年将有更多细分行业入局。 2.按采购次数分布预计，接下来，学校、通信运营商、科技企业将持续布局合作生态，深化其大模型研发及服务能力，从而引领大模型发展节奏。 3.此外，未来一段时间内，政府及事业单位仍是大模型落地的主要推动方和需求方；金融、能源等行业拥有扎实的数字化基础，且应用场景更为清晰，将是行业大模型推进的重点对象。 2.3大模型相关研发及应用双线并行 对大模型采购关键词（仅技术服务类）进一步拆解，可将其发展主线划分为研发和应用两大方向。从词频分布可看出，目前国内大模型发展呈现双线并行趋势： 1.目前，国内大模型技术仍处于探索发展阶段，各大企业仍在围绕算法、算力和数据AI“三驾马车”追赶差距。围绕大模型算法的研究、研发仍是主流采购需求，其次是对高质量数据的采集、标注、训练。此外，高教机构也同时在为大模型的技术发展增砖添瓦，一场AI引发的高等教育变革正在酝酿。 2.互联网打下的数字化基础，使得我国在垂直场景的落地层面走在了世界前列。各行各业相继出现的采购需求，也在激发垂直大模型的发展。从采购关键词频分布看，围绕业务、场景、行业的大模型应用正在快速发展，未来有望迎来前所未有的突破。 2.4垂直大模型商业化提速，呈场景化、定制化趋势 2024年，垂直大模型的商业化将迎来全面提速。在商业化早期阶段，相关需求主要围绕具体的细分场景进行定制化开发，具 有更强的针对性和专业性： 1.2023年，招投标市场已显现出9类垂直大模型应用场景，商业化进程正在提速。其中，生产研发、运营及客服、营销是三大核心场景，这些场景一方面更容易落地，另一方面可以更快速地为企业“降本增效”，因此最容易摘得商业化果实。 2.目前，招投标市场上出现的垂直大模型应用需求较为具体、细分，比如电力交易、机械维修、直播投流等行业场景。这些需求具有较强的定制化特征，并且对专业性要求较高，需要行业Know-How的持续浇灌。 3.此外，围绕细分行业场景的垂直大模型已经开始涌现。比如，百炼智能近期推出的B2B营销数字员工产品SDR Bot，专注B2B销售线索开发场景。 2.5 B端大模型市场正在崛起 求占比和发展增速来看，B端大模型市场正在崛起： 1.在招投标市场，服务于B端的大模型需求从2季度起开始涌现，并于4季度到达峰值。对于大模型而言，B端的市场规模更大，用户付费意愿及预算更高，市场崛起速度也相应更快。 2.服务于C端的大模型需求（其付费对象可以是C端，也可以是B端）占比次之。其主要付费对象仍是B端企业，主要以营销推广、客户服务等需求为主。付费对象为C端的产品，主要为内容创作、能力培训等需求为主，盈利模式仍需探索。 3.服务于G端的大模型需求虽占比不高，但项目平均预算较高，核心需求主要为城市建设、公共服务、打击违法犯罪。 03 大模型典型行业场景分析 3.1金融行业核心场景为业务优化、风控、调研 目前，国内大型银行已经开始着手围绕产业供应链，构建金融大模型生态，引领行业数智化转型。而以北京银行、广州银行为代表的较为开放的中小型银行，则聚焦业务优化、风险控制等业务场景，与第三方科技企业合作打造一站式的解决方案，是大模型招投标市场的核心采购方。 此外，还有一批中小型银行、证券、保险也开始了对大模型技术的探索，但目前仍处于对相关项目可行性的调查研究阶段。 场景3-券商-研究调研 招标公司：广州银行 招标公司：国信证券 招标公司：北京银行 招标时间：2023-10-08 招标时间：2023-04-20 招标时间：2023-12 招标金额：147万（2023年累计） 招标金额：未公开 招标金额：26.4万 核心场景：研究调研 核心场景：风控催收 核心场景：业务中台建设 需求概述：北京银行2023年“京智大脑”企业级人 需求概述：催收大模型智能助手，必须满足支持 需求概述：国信证券微软AzureOpenAI服务-证 催收坐席作业时话术推荐、通话小结历史单客小结等，包括但不限于智能助手、大语言模型等功能模板建设 工智能中台建设 券AIGC创新场景研究项目 中标公司：深圳市伊登软件有限公司 中标公司：北京中科闻歌科技股份有限公司 中标公司：未公开 3.2能源电力行业核心场景为各项生产研发垂直领域 电力是关系国计民生的重要行业之一。近年来，电力系统的复杂性越来越高，需要AI能力为其业务应用赋能。以南方电网为首的电力公司对大模型的布局力度较大，且亟需生态伙伴为其夯实技术基座。据悉，2023年9月，南方电网发布了行业首个自主可控电力大模型“大瓦特”，目前已用在智能客服、输变配、电力调度和安监等垂直领域，预计到年底将实现75%的智能客服。在石化行业，也萌生出了测井大模型、生产电煤采需、磨煤机故障诊断、自动生成油气地质工程技术文档等生产研发类垂直需求。 场景2-电力-营销及客服 场景1-电力-跨模态大模型 场景3-石化-生产 招标公司：南方电网*近期推出行业首个自主可控电力大模型“大瓦特”招标时间：2023-11-06 招标公司：南方电网 招标公司：中国石油 招标时间：2023-11-21 招标时间：2023-12-06 招标金额：730万 招标金额：3,314.73万 招标金额：222.34万 核心场景：业务中台建设 核心场景：营销及客服 核心场景：生产 需求概述：多模态电力客服智能辅助和智能预测 需求概述：根据测井业务应用场景，重点对地质 需求概述：电力跨模态大模型与嵌入式微模型构 大模型技术研究项目，电力营销语音识别大模型，多模态智能辅助大模型，多模态智能感知预测分析大模型，多属性分析挖掘技术研究 建关键技术研究，实现电力系统生产业务文本、图片、视频、业务规范等多模态数据的综合分析和报告自动生成 分层、储层参数、流体识别开展大模型构建及验证，确定大模型技术在测井应用的关键技术及路径等 中标公司：南方电网数字电网研究院有限公司 中标公司：中国科学院声学研究所 中标公司：未公开 3.3科技行业核心场景为研发、营销及生态合作 科技企业是大模型变革的重要参与者，其进行招投标交易的核心诉求是对自身生产研发及服务能力的提升，主要以算力、算法、数据以及联合项目开发相关的采购为主。对于科技企业而言，不论是基础