猫狗药品行业调研-普安特、福来恩

2023年 张杨老师带你看品牌解数咨询第201期报告 DHA行业调研报告 目录 猫/狗药品行业整体概况01 Ø普安特&福来恩 猫/狗药品行业整体概况 猫/狗药品-行业规模(2023年5月) 2023年5月猫/狗药品行业在淘宝的规模达1.89亿元，远超抖音平台 猫/狗药品 2023年5月成交额1.89亿元 淘 宝 猫/狗药品-行业基础数据猫/狗药品行业2022年同比体量呈上升趋势，销售额增长9.29%，访客数增长4.05%；2023 年5月份同比销售额以及访客数也都是在上升，销售额增幅低于访客量增幅，支付转化降低 猫/狗药品-子行业销售额同比（2022年5月VS2023年5月） 猫狗药品子行业中除猫驱虫药、猫眼耳口疾病药品之外销售额都上涨，尤其是狗眼/耳/口/鼻疾病药品、狗消化道疾病药品，同比增速分别为515%、418% 猫/狗行业-年度基础数据 2023年1-5月猫狗药品整体销售额略微回落，但访客量增幅较大，达到15.47%，需求端高热度 猫/狗药品-近13个月基础数据（2022年5月-2023年5月） 同比去年，猫狗药品流量增加，但竞争加剧，客单价呈走低趋势 猫/狗药品-卖家数概况（2022年5月-2023年5月） 猫/狗药品-TOP20品牌概况（2022年5月VS2023年5月） 猫/狗药品-TOP品牌市场份额占比（2022年12月-2023年5月） 该类目TOP品牌市场份额超过整体份额一半，马太效应明显 猫/狗药品-TOP10品牌市场份额占比（2022年12月-2023年5月） 从5月大促期间看，TOP1、TOP2份额更集中 猫/狗药品-TOP20店铺情况（2022年5月&2023年5月） 猫/狗药品-TOP10店铺爆款单品（2023年5月） 猫/狗药品-行业用户画像（2023年5月） 猫/狗药品-行业热搜词（2023年06月03日~ 2023年07月02日） 抖音 抖音-猫/狗药品-行业基础数据（2023年4月-2023年5月） 抖音-猫/狗药品-TOP10品牌情况（2023年5月） 抖音-猫/狗药品-TOP10商品情况（2023年5月） 抖音-猫/狗药品-人群画像（2023年5月） 在抖音平台，该类目以女性购买者为主，18-23，24-30，31-40人群段均超20%，特别值得关注24-30岁人群 热门品牌调研-普安特 普安特--宠物药就选普安特 普安特是一家专业宠物药品牌，十年来深受广大宠物医院及宠主信赖。拥有实力雄厚的研发实力和多个研发生产基地。一直致力以“科技求发展，质量创品牌”为根本，让伴侣动物健康成长、快乐生活，使人与伴侣动物生活更和谐美好。 POAINTA普安特旗舰店 天猫-PUAINTA普安特旗舰店—品类布局（2022年12月-2023年5月） 猫狗药的前三大细分品类为：猫驱虫药、猫狗通用驱虫药、猫狗通用营养膏 天猫-PUAINTA普安特旗舰店—上新节奏（2023年1月-2023年6月） 宠物药品类上新较慢，该品牌今年并未针对大促在上新上有特别安排 天猫-PUAINTA普安特旗舰店—基础数据（2022年5月-2023年5月） 该品牌23年5月同比22年5月，销售额增长75.8%，增速较快。客单价相比大宠爱和福来恩本就比较低，仍下跌12%，会发现该品牌在抢夺市场的主要策略为低价换市场份额 天猫-PUAINTA普安特旗舰店—流量结构（2022年12月-2023年5月） 该品牌主要的流量来自付费的搜索流量直通车和免费的搜索流量手搜，以及CPS流量淘宝客；从成交看，通过搜索来的成交占比非常高，该行为说明该品类拥有“即搜即买”的特性 天猫-PUAINTA普安特旗舰店—TOP3商品（2023年5月） 天猫-PUAINTA普安特旗舰店—爆款单品（2022年4月-2023年4月） 该品牌的爆款产品“普安特宠物狗狗驱虫药猫咪体内外一体驱虫跳蚤蜱虫爱滴克非泼罗尼”2022年5月至2023年5月销售额和访客持续增长，增长率超过100% 天猫-PUAINTA普安特旗舰店—引流词（2023年5月31日-2023年6月29日） 天猫-PUAINTA普安特旗舰店-品牌人群画像（2023年5月） 相比于大宠爱和福来恩，该品牌的购买人群18-24岁人群较多，为支付能力较弱的学生人群 抖音 普安特-抖音-平台布局 普安特在抖音上设有3个账号，视频发布以普安特直播甄选号为主，平均一天发5条视频销售额来源主要以普安特官方旗舰店为主 普安特在抖音布局1家小店3个蓝V账号，主要运营重心在普安特官方旗舰店。 普安特-抖音-蓝V账号经营 普安特官方旗舰店账号发布的视频内容通过产品介绍和活动推广以及使用教程来吸引消费者 普安特-抖音-蓝V账号经营 普安特养宠百科账号主要通过养宠知识科普以及趣味视频吸引消费者接触该品牌 普安特-抖音-基础信息(2022年8月-2023年5月）普安特在抖音的销售额体量进十个月逐渐递增，近期维持在500万~750万之间 2022年尾品牌倾向于以直播销售为主，2023年618大促期间品牌又加大了直播带货力度其中品牌自播是该品牌的主要带货渠道 普安特-抖音-带货达人(2022年8月-2023年5月）普安特品牌以粉丝量在‘1W-10W’和‘10W-100W’的达人为主， TOP1带货达人是官方号普安特直播甄选号，销售额在100W-250W区间 普安特-抖音-带货直播 销售额TOP1的直播是在2023年5月26日的一场，该场直播中TOP3商品均为猫/狗保健品，TOP1商品贡献的销售额在10W~25W 普安特-抖音-TOP带货视频（2023年5月） 2023年5月份带货视频销售额TOP1的为花生是只喵吖的视频，主要带货产品为爱滴克非泼罗尼驱虫滴剂 时长:24秒视频标题：毛孩子不会表达，我们也不能看懒，自己在家给猫咪驱虫简单方便又省钱#宠物驱虫#萌宠好物#抖in萌宠计划 标签：#宠物驱虫#萌宠好物#抖in萌宠计划 普安特-抖音-品牌人群画像（2023年5月） 普安特抖音用户同天猫一样，以女性为主，占比72.27%；24-30岁、31-40岁居多，占比达5成；分布在广东、江苏、四川省居多 种草类 普安特-小红书-月度投放数据（2022年712月~2023年5月） 普安特-小红书-日度投放数据（2023年5月） 普安特5月日度笔记数投入平均在10篇左右，其中爆款笔记26篇。笔记的投放从5月17日起开始增多，考虑到是为即将到来的618大促吸引消费者做准备 普安特-小红书-笔记概况&达人层级分布（2023年5月）普安特的达人以初级达人和素人为主，笔记内容形式主要是视频笔记，不同内容形式笔记的互动量与 笔记投放量成正比。5月份核心投放与猫咪相关的笔记，互动量最多的也是与猫咪有关的笔记。笔记关键词中提及最多的是品牌词普安特，占比6.93% 普安特-小红书-爆款商业笔记拆解（2023年5月） 在5月爆款商业笔记中，达人通过新养的兔子身上可能有寄生虫引入普安特爱滴克体外驱虫药，再介绍了该驱虫药的详情以及价格、功能等优势吸引消费者购买 普安特-小红书-用户画像（2023年5月） 普安特小红书人群画像为女性（85.23%），18~24岁的年轻人是品牌的核心受众，地区分布主要集中在广东，江苏、山东、浙江等地 热门品牌调研-福来恩 福来恩--安心驱，放心野 福来恩诞生于1996年，是勃林格殷格旗下，犬猫体外驱虫知名品牌。源自宠物保健领域全球较大的药物研发和生产的厂家梅里亚，致力于为宠物和家庭提供全面和高效的保护。 天猫-福来恩宠物用品旗舰店—品类布局（2022年12月-2023年5月） 店铺整体布局中，重点布局狗驱虫药行业，其次是猫驱虫药 天猫-福来恩宠物用品旗舰店—上新节奏（2021年4月-2023年5月） 该品牌产品上新较少，自2021.4.9之后，除了大促期间购物金链接外，没有上过新产品 充1000抵1050 2023-05-19 天猫-福来恩宠物用品旗舰店—基础数据（2022年5月-2023年5月） 该品牌在大促期间销量集中，店铺销售额23年5月同比22年5月增长38%，在访客量同比降低的情况下保持了增长且客单价相对稳定 天猫-福来恩宠物用品旗舰店—流量结构（2022年12月-2023年5月） 该品牌的流量来源除了直通车搜索流量，还有站外流量和直播流量；从成交看，与普安特不同，没有“即用即买”的痕迹，由于客单价较高，用户购买决策成本高，先加购后购买的人群占比最高 天猫-福来恩宠物用品旗舰店—TOP3商品（2023年5月） 天猫-福来恩官方旗舰店—爆款单品情况（2022年5月-2023年5月） 从该品牌的销售节奏看，大促的节奏更为明显，平销相对较少而普安特等低价类产品，更重视平销的运营 天猫-福来恩—爆款单品引流词（2023年5月）福来恩犬心保驱虫药品牌词带来的访客数占比55.71%，成交占比44.22%， 综合来说品牌词带来的访客数更多，品类词带来的交易金额更多 天猫-福来恩-品牌人群画像（2023年5月） 品牌主要消费者，是年龄段在18-29岁的女性群体，占比超50%，其中，18-24的群体占28.54%；品牌人群相对年轻化；主要人群以浙江，广东，江苏，上海省份为主 抖音 福来恩-抖音-平台布局 福来恩在抖音上设有2个账号，主要以福来恩宠物旗舰店为主 福来恩在抖音布局一家小店2个蓝V账号，主要运营重心在福来恩宠物旗舰店这一个账号。 福来恩-抖音-基础信息(2022年8月-2023年5月） 福来恩-抖音-带货达人(2022年8月-2023年5月）达人以粉丝量在‘1W-10W’和‘10W-100W’的为主，TOP1带货达人是 官方号福来恩宠物旗舰店，销售额在100W~250W区间 福来恩-抖音-带货直播销售额TOP1的直播是在2023年5月25日的一场，该场直播中TOP3商品均为猫/狗驱虫药， TOP1商品贡献的销售额在10W-25W 福来恩-抖音-TOP带货视频（2023年5月）TOP1带货视频带来的销售额在5万~7.5万， 视频中主要是对福来恩驱虫药的功效以及店铺618活动进行介绍 福来恩-抖音-品牌人群画像（2023年5月） 福来恩品牌直播和视频主要是女性观看，占比70%以上；18~29岁居多，占比接近七成；广东省，江苏省，浙江省的人群居多 种草类 福来恩-小红书-月度投放数据（2022年12月~2023年5月） 福来恩在2023年4月加大了笔记的投放力度，其互动量也展现较好的增长趋势 福来恩-小红书-日度投放数据（2023年5月） 日度笔记数投入平均在5篇，商业笔记58篇，爆款笔记39篇，投放较为稳定 福来恩-小红书-笔记概况&达人层级分布（2023年5月）福来恩的达人以素人和初级达人为主，笔记类型互动量占比较高的是图文笔记，5月份核心投放 与猫狗相关的笔记，其中与狗相关的笔记互动效果较好，笔记关键词中提及最多的是福来恩，占比5.71%.值得注意的是与该品牌相关的笔记也会提及同行业竞争品牌 福来恩-小红书-爆款商业笔记拆解（2023年5月） 爆款商业笔记中，达人通过蜱虫对狗狗以及人类的危害引出主题，吸引消费者注意。接着介绍产品的成分以及操作方法突出产品优势 福来恩-小红书-用户画像（2023年5月） 福来恩主要人群集中在18-24岁，女性占比高达88.21% 张杨品牌数据分析100讲 解数咨询—张杨第1讲：藏在用户行为中的机会——（HEGEN/贝亲/蒸汽眼罩/养生丸/天然粉粉/乐高）解数咨询—张杨第2讲：季节性对线上消费的影响——（拖鞋/婴童用品/防晒护肤/戴可思/润本/高姿/娜丽丝/城野医生）解数咨询—张杨第3讲：成为电商类目TOP的三种打法——（家居服/蕉内/野兽派/静韵）解数咨询—张杨第4讲：功效护肤的三大机会点——（敏感肌/薇诺娜、医美术后修复/修丽可）解数咨询—张杨