2023年“十一”&“双11 ”空调、冰箱、彩电、洗衣机市场预测

数据说明 n主要数据来源： pGfK中怡康线下月度/周度零售监测pGfK中怡康线上周度零售监测pGfK中怡康推总数据 n时间周期说明： p2022年“十一促销周”时间跨度为2022年第39-41周（22.09.19-22.10.09）p2023年“十一促销周”时间跨度为2023年第39-41周（23.09.18-23.10.08）p2022年“双11促销周”时间跨度为2022年第44-46周（22.10.24-22.11.13）p2023年“双11促销周”时间跨度为2023年第44-46周（23.10.23-23.11.12） n同/环比增长率：按可比口径计算 进入Q3季度，家电零售市场分化，家用空调市场骤冷 受去年同期高基数、Q2提前抢量影响，7-8月家用空调市场出现断崖式下滑 行业销量下行背景下，市场价格形势严峻，线上均价同比大跌 用户、运营分层造成线上线下差异：线上对价格波动最敏感，低端份额暴涨；线下中、高端份额略有提升，有望成为本轮价格风暴避风港 趋势一：市场分层推动空调行业品牌矩阵化，线上子品牌主打高性价比标品，线下高端化子品牌重塑用户心智，大幅提升产品溢价 趋势二：竞争压力下市场产品结构加速升级，新一级占比继续提升，匹数段向1.5P挂机、3P柜机集中，大挂市场增长亮眼 趋势三：把握卖点市场分层机会，在城镇主推舒适送风、新风挂机，在乡镇主打杀菌净化、智能语音柜机 空调卖点市场分层趋势明显，在城镇舒适送风、新风挂机备受欢迎；在乡镇杀菌净化空调、智能语音柜机成为潮流；提升对方言、特殊口音的语音识别技术投入，降低使用门槛，强化“语音控制的精准性、语义控制的广泛适应性”的智能语音空调将成为近年内乡镇市场的爆品机会； 趋势四：伴随替换需求爆发，家用空调市场进入品质时代，具有高品质、健康功能、绿色低碳的好产品开始流行 质量高，长期使用不坏；基础功能表现优异，如在制冷制热、高温制冷方面用户体验好； 具备杀菌、净化功能；具备新风功能； Ø既符合节能低碳生活趋势，保护环境，又提升用户使用体验； “十一”市场预测：家用空调市场整体微降，线上表现强于线下 -3.3% -4.8% -1.5% 预计“十一”期间，1P挂机、2P柜机规模将继续向1.5P挂机、3P柜机转移，大挂产品规模增速大幅领先市场 “双11”市场预测：相比“十一”期间表现有所改善，线下市场有小幅反弹 +3.4% +1.2% 预计“双11”期间，主流规格段1.5P挂机、3P柜机规模同比微涨 十一&11·11市场预测 数据说明 n数据来源：pGfK中怡康周度零售监测pGfK中怡康推总、预测数据 n数据时间：p十一周期：2022年39-41周VS 2023年39-41周p11·11周期：2022年44-46周VS 2023年44-46周 n同比增长率：可比口径商场的同比增长率 1-7月国内宏观经济略有复苏，但增幅逐渐缩窄 1-34周冰箱主要渠道规模同比下滑，一二线城市受到冲击较大 双线市场结构不断趋同，多门份额一家独大，其它品类受到不同程度挤压 1-34周双线各品类零售额份额及同比 四门产品为多门主流，但双线倾向略有差异，线上十字、线下法四份额增幅领先 双线价格持续两极化，线上低价位、线下高价位表现更为突出 线上多品类参与价格战，线下均价保持增长，双线价格差越来越大，即将突破三倍 1-7月冰箱市场整体规模微增，但分月来看，增幅逐步走低 十一预测：冰箱市场能量不足，预计量、额双降 -6.1% -3.9% 2.4% •整体：72亿-3.9% •整体：3879元+2.4% •线上：2489元+2.3% 十一预测：除多门规模个位数增长以外，其它主要门体规模大幅下跌 “双11”预测：市场景气不振，预计双11期间线上市场量额规模微降 主要数据来源： pGfK中怡康线上周度零售监测pGfK中怡康线下月度/周度零售监测pGfK中怡康社交电商月度零售监测pGfK中怡康下沉市场月度零售监测pGfK中怡康推总数据 p“十一促销周”时间跨度为第39-41周（2022/09/19-10/09 vs. 2023/09/18-10/08）p“双十一促销周”时间跨度为第44-46周（2022/10/24-11/13 vs.2023/10/23-11/12） n同/环比增长率：按可比口径计算 n报告中品牌、机型均按照零售额排序选取 01 地产链利好，难改短期市场低迷 GDP 国民收入与支出 2023年全年目标5.0%H1GDP5.5% H1居民人均可支配收入累计同比5.8%H1居民人均消费支出累计同比7.6% Q1 GDP 4.5%，工业生产恢复加快，企业预期好转；Q2 GDP 6.3%，坚持稳中求进，经济运行整体回升向好 居民收入增长加快，消费规模持续扩大，消费贡献稳步提升 2023年彩电规模补涨期已过，市场将进入下行通道 上半年增量来自于社交电商，社交电商是当前电视增长的主力军 面板价格持续上涨，“6·18”已过，未来整机价格将跟随面板补涨 产品结构升级触发价格分布向高段位方向发展 规模持续下滑的彩电行业，早已远离快速扩张时代；存量时代下，需要彩电企业适应未来生存常态 01宏观环境 02消费需求 居民消费习惯发生转变，消费者更加理智且需要更加明确，更加注重产品“质价比” 国际形势及经济环境严峻的状态长存；国内经济有序恢复，但作用到家电市场趋缓 彩电产品同质化严重，新兴技术往往很快达到饱和；细分品类竞争激烈，唯有大尺寸发展方向坚定不移 市场竞争仍然激烈，品牌集中度呈加强趋势，价格战频繁爆发；与上游面板厂商议价能力减弱 预测：“刚需”动能不足以改变生活方式，“十一”彩电市场再下滑 预测：促销难改市场大盘趋势，“双11”期间彩电市场规模量额双降 02 假日促销，细分市场引领发展 假日促销助益产品结构升级，≧75英寸是坚定的增长方向 预测：竞争向重点尺寸集中，“双11”期间75吋双线市场份额第一 MiniLED电视引领成长，多企业角逐MiniLED市场 MiniLED与高刷电视尺寸集中度更强，超大尺寸占比更高 数据说明 n数据来源： pGfK中怡康预测数据pGfK中怡康周度零售监测 n数据时间：p十一周期：2022年39-41周VS 2023年39-41周p11.11周期：2022年44-46周VS 2023年44-46周 n同比增长率：p可比口径同比增长率 洗衣机下半年开局略显低迷，双线市场占比格局相对稳定 50.4% 1~34周洗衣机市场各渠道承压明显，低级别市场表现较好 1~34周洗衣机双线市场滚筒单洗份额持续提升，洗烘份额下滑明显 1~34周线上市场均价小幅下滑，线下市场各品类均价普遍上涨 1~34周线上基础市场份额提升明显，高端增长略显乏力 1~34周线下市场运行稍显低迷，但高端占比仍有提升 1~34周洗衣机双线市场震荡向下运行 线下1~34W-7.2% 预测：“十一”期间洗衣机双线市场量额规模均呈小幅下滑态势 “十一”预测：滚筒、波轮产品零售额规模将小幅走低 预测：“双11”促销期间线上洗衣机市场量额规模微降，均价略有提升 1806元 337万台 61亿 Thank you 欢迎发送邮件至marketing-china@gfk.com联系我们 “GfK市场洞见”小程序指尖获取科技全品类数据！