2023年“十一”&“双11 ”空调 冰箱 彩电 洗衣机市场预测 2023年“十一”&“双11 ”家电市场预测 © GfK数据说明3n主要数据来源：pGfK中怡康线下月度/周度零售监测pGfK中怡康线上周度零售监测pGfK中怡康推总数据n时间周期说明：p2022年“十一促销周”时间跨度为2022年第39-41周（22.09.19-22.10.09）p2023年“十一促销周”时间跨度为2023年第39-41周（23.09.18-23.10.08）p2022年“双11促销周”时间跨度为2022年第44-46周（22.10.24-22.11.13）p2023年“双11促销周”时间跨度为2023年第44-46周（23.10.23-23.11.12）n同/环比增长率：按可比口径计算 © GfK进入Q3季度，家电零售市场分化，家用空调市场骤冷4数据来源：GfK中怡康零售监测数据2023年1-6月和7-8月大家电各品类零售额同比增速对比-1.1%-16.9%2.8%-5.0%-5.4%-8.7%24.0%9.5%49.2%2.9%7.3%-8.2%1.1%-6.0%-4.3%-4.0%-0.7%4.1%-10.5%-28.0%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%线上线下线上线下线上线下线上线下线上线下23H1零售额同比增速（%）23W27-W35零售额同比增速（%）冰箱洗衣机家用空调干衣机彩电 © GfK受去年同期高基数、Q2提前抢量影响，7-8月家用空调市场出现断崖式下滑5数据来源：GfK中怡康推总数据752 1658 1463 781 1004 2415 1215 284 558 489 269 370 799 397 -26.8%-16.6%37.9%12.3%33.6%45.6%-2.4%-18.8%-11.5%39.6%10.0%30.1%43.2%-3.8%-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%05001,0001,5002,0002,5003,0002022Q12022Q22022Q32022Q42023Q12023Q22023M7-M8E零售量（万台）零售额（亿元）零售量同比（%）零售额同比（%）2022-2023 M8家用空调市场规模及增速变化2023年1-8月家用空调市场分线上线下同比增速同比26.8%43.2%8.6%24.8%44.0%8.9%整体线上线下零售量同比增速（%）零售额同比增速（%） © GfK-1.4%-4.8%2.3%0.6%-6%-4%-2%0%2%4%6%23.0123.0223.0323.0423.0523.0623.0723.08线上均价同比（%）线下均价同比（%）行业销量下行背景下，市场价格形势严峻，线上均价同比大跌6数据来源：GfK中怡康零售监测数据2023年1-8月家用空调市场分线上线下均价同比增速变化2023年7-8月家用空调市场分线上线下各规格段均价同比增速对比-2.2%-12.3%-6.1%-0.7%-7.2%-4.9%-2.4%-6.1%-3.3%-4.4%0.0%-3.9%-1.6%-2.8%-8.8%-0.9%-3.8%1.4%-2.8%-0.3%-14%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%新一级新三级新一级新三级新一级新三级新一级新三级新一级新三级1P挂机1.5P挂机2P及以上大挂2P柜机3P柜机线上均价同比（%）线下均价同比（%） © GfK用户、运营分层造成线上线下差异：线上对价格波动最敏感，低端份额暴涨；线下中、高端份额略有提升，有望成为本轮价格风暴避风港7数据来源：GfK中怡康零售监测数据2023年7-8月线上家用空调市场各价格段额份额对比14.7%21.5%19.8%8.7%2.4%2.0%1.1%4.0%5.1%6.8%6.6%4.8%1.8%0.4%0.3%2K-挂2-2.5K挂2.5-3K挂3-3.5K挂3.5K-4K挂4-5K挂5K+挂4K-柜4-5K柜5-6K柜6-7K柜7-8K柜8-10K柜10-12K柜12K+柜2022年M7-M8额份额（%）2023年M7-M8额份额（%）2023年7-8月线下家用空调市场各价格段额份额对比2.4%7.9%15.9%12.6%9.4%11.3%6.9%0.4%1.5%3.8%5.8%6.0%9.0%3.0%4.1%2K-挂2-2.5K挂2.5-3K挂3-3.5K挂3.5K-4K挂4-5K挂5K+挂4K-柜4-5K柜5-6K柜6-7K柜7-8K柜8-10K柜10-12K柜12K+柜2022年M7-M8额份额（%）2023年M7-M8额份额（%） © GfK趋势一：市场分层推动空调行业品牌矩阵化，线上子品牌主打高性价比标品，线下高端化子品牌重塑用户心智，大幅提升产品溢价82023年7-8月家用空调市场子品牌额份额变化趋势数据来源：GfK中怡康零售监测数据10.0%13.7%7.5%8.7%0%2%4%6%8%10%12%14%16%2022M7-M82023M7-M82022M7-M82023M7-M8线上线下子品牌额份额（%）2023年7-8月家用空调市场子品牌额份额变化趋势（上图线上，下图线下）4.7%2.2%1.6%1.0%0.1%0.3%7.5%2.9%1.7%1.1%0.2%0.2%0%2%4%6%8%ABCDEF22M7-M8额份额23M7-M8额份额4.0%1.1%1.4%0.4%0.3%0.2%4.6%1.6%1.5%0.6%0.2%0.2%0%2%4%6%FCGBHI22M7-M8额份额23M7-M8额份额 © GfK趋势二：竞争压力下市场产品结构加速升级，新一级占比继续提升，匹数段向1.5P挂机、3P柜机集中，大挂市场增长亮眼9数据来源：GfK中怡康零售监测数据2023年7-8月家用空调市场各能效额份额变化67.5%74.6%80.3%84.8%28.1%20.4%16.1%12.3%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022M7-M82023M7-M82022M7-M82023M7-M8线上线下新一级新二级新三级新五级其他2023年7-8月家用空调市场分线上线下各匹数零售额份额对比（上图线上，下图线下）18.7%48.7%3.3%7.7%21.4%0.1%17.9%48.1%4.2%7.1%22.7%0.0%0%20%40%60%1P挂机1.5P挂机2P及以上挂机2P柜机3P柜机4P及以上柜机2022M7-M8额份额（%）2023M7-M8额份额（%）12.2%51.2%3.2%6.4%26.8%0.2%10.1%52.4%3.8%5.2%28.4%0.1%0%20%40%60%1P挂机1.5P挂机2P及以上挂机2P柜机3P柜机4P及以上柜机2022M7-M8额份额（%）2023M7-M8额份额（%） © GfK趋势三：把握卖点市场分层机会，在城镇主推舒适送风、新风挂机，在乡镇主打杀菌净化、智能语音柜机10数据来源：GfK中怡康零售监测数据2023年7-8月线下空调市场主要卖点占各级市场柜挂机零售额份额对比乡镇市场9.4%12.7%16.5%17.8%城镇市场舒适风挂机19.5%16.3%18.3%16.8%20.8%18.3%16.9%15.7%四级市场三级市场二级市场一级市场UVC+离子杀菌柜机智能语音柜机3.2%4.9%6.9%7.5%新风挂机Ø空调卖点市场分层趋势明显，在城镇舒适送风、新风挂机备受欢迎；在乡镇杀菌净化空调、智能语音柜机成为潮流；Ø提升对方言、特殊口音的语音识别技术投入，降低使用门槛，强化“语音控制的精准性、语义控制的广泛适应性”的智能语音空调将成为近年内乡镇市场的爆品机会； © GfK11趋势四：伴随替换需求爆发，家用空调市场进入品质时代，具有高品质、健康功能、绿色低碳的好产品开始流行数据来源：GfK中怡康测算数据61.0%68.0%76.6%40%45%50%55%60%65%70%75%80%20212025E2030E家用空调替换需求占比中国家用空调市场替换需求占比测算品质高具备健康功能符合绿色低碳趋势Ø质量高，长期使用不坏；Ø基础功能表现优异，如在制冷制热、高温制冷方面用户体验好；Ø具备杀菌、净化功能；Ø具备新风功能；Ø既符合节能低碳生活趋势，保护环境，又提升用户使用体验；海尔跃频技术美的冷媒环技术海尔可变分流技术行业自清洁技术迭代行业冷媒的迭代好空调的品质趋势格力高效净化技术 © GfK“十一”市场预测：家用空调市场整体微降，线上表现强于线下12数据来源：GfK中怡康预测数据2023年“十一” 零售量同比2023年“十一” 零售额同比2023年“十一”均价同比-3.3%-4.8%-1.5%2023年“十一”期间家用空调量规模及同比预测2023年“十一”期间家用空调额规模及同比预测207 78 129 -3.3%2.8%-6.7%-8%-6%-4%-2%0%2%4%050100150200250300整体线上线下零售量（万台）零售量同比（%）79 25 54 -4.8%0.1%-6.8%-8%-7%-6%-5%-4%-3%-2%-1%0%1%020406080100整体线上线下零售额（亿元）零售额同比（%） © GfK预计“十一”期间，1P挂机、2P柜机规模将继续向1.5P挂机、3P柜机转移，大挂产品规模增速大幅领先市场132023年“十一”期间家用空调市场分匹数段零售量规模预测数据来源：GfK中怡康预测数据35.8 125.7 6.3 8.2 31.2 -12.3%-1.2%17.7%-14.4%-0.4%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%0501001502002503003504004505001P挂机1.5P挂机2P及以上挂机2P柜机3P柜机零售量（万台）零售量同比（%）注：本页1P挂机含（小1P挂机、1P挂机），1.5P挂机含（小1.5P挂机、1.5P挂机、小2P挂机），2P及以上挂机含（2P挂机、2P以上挂机），2P柜机含（小2P柜机、2P柜机），3P柜机含（2.5P柜机、3P柜机、小4P挂机），4P及以上柜机含（4P柜机、4P以上柜机）2023年“十一”期间家用空调市场分匹数段零售额规模预测9.3 39.2 2.8 4.4 23.5 -15.5%-2.5%10.1%-17.4%-2.4%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%0501001502002503003504004505001P挂机1.5P挂机2P及以上挂机2P柜机3P柜机零售额（亿元）零售额同比（%） © GfK“双11”市场预测：相比“十一”期间表现有所改善，线下市场有小幅反弹14数据来源：GfK中怡康预测数据2023年“双11” 零售量同比2023年“双11”零售额同比2023年“双11”均价同比+3.4%+1.2%-2.2%2023年“双11”期间家用空调量规模及同比预测2023年“双11”期间家用空调额规模及同比预测418 296 123 3.4%1.5%8.4%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%0100200300400500整体线上线下零售量（万台）零售量同比（%）139 88 51 1.2%-2.2%7.6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%04080120160200整体线上线下零售额（亿元）零售额同比（%） © GfK预计“双11”期间，主流规格段1.5P挂机、3P柜机规模同比微涨152023年“双11”期间家用空调市场分匹数段零售量规模预测数据来源：GfK中怡康预测数据76.9 249.8 12.9 16.3 62.4 -5.9%5.7%26.0%-8.1%6.7%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%0501001502002503003504004505001P挂机1.5P挂机2P及以上挂机2P柜机3P柜机零售量（万台）零售量同比（%）注：本页1P挂机含（小1P挂机、1P挂机），1.5P挂机含（小1.5P