全球风能报告2023（英文版）

GWEC|2023 年全球风力报告全球风能理事会 主要赞助商支持赞助商Associate SponsorsGWEC. NET 目录风能 ： 即将到来的可再生能源加速 13第一部分 ： 新能源市场 17第二部分 ： 供应链中的挑战 23第三部分 ： 区域化的风险和机遇 33第四部分 ： 爱尔兰共和军将为美国风能部门增压 41第五部分 ： 欧洲计划如何应对挑战 47第六部分 ： 中国会继续成为市场领导者吗 ？ 51第七部分 ： 如何实现公正的过渡 57全球风能理事会全球风能理事会Rue de Commerce 31 1000 布鲁塞尔, 比利时 info @ gwec. net www. gwec. net主要作者马克 · 哈钦森、赵峰贡献者和编辑本 · 巴克韦尔、爱默生 · 克拉克、埃丝特 · 方、拉蒙 · 嘉年华、珍妮特 · 吉托布、纳夫尼特 · 钦达、雷什米 · 拉德瓦、安贾利 · 拉西加拉、万良 · 梁、旺加里Muchiri, Thoa Nguyen, Liming Jiao, Marcela Ruas, Martand Shardul, Thang Vinh Bui, Nadia Weekes, Rebecca Williams额外捐款Asociaci ó n Mexicana de Energia E ó lica, Asociaci ó n Costarricense de Productores de Energy í a, SER Colombia - Asociaci ó n Energia E ó lica e Novas Tecnologias (ABE ó lica), EnaciaciaArgina协会，可再生能源研究所 - 日本，韩国风能工业协会，中国风能协会，可再生能源开发商 （ DREAM ） - 菲律宾 ，泰国风能协会，蒙古可再生能源协会，印度尼西亚可再生能源协会 （ METI ），伊朗可再生能源协会 - IRWEA，肯尼亚电力部门协会，南非风能协会 - SAWEA，清洁能源理事会 （ 澳大利亚 ），美国清洁能源，加拿大可再生能源协会 - CaREA，WidErope 。我们收到了来自本报告的宝贵评论和评论•Rina Bohle Zeller (Vestas)•Dan Wetzel (IEA)封面图片由 Vestas 提供已发布2023 年 3 月 27 日Designlemonbox www. lemonbox. co. ukGWEC|全球风力报告20231 前言主席的话COP27 可能已经在危急状态下完成了 1.5 C 的目标，但全球对可再生能源的承诺比以往任何时候都更加强大。实现《巴黎协定》的目标要求我们到 2030 年将全球温室气体排放量减半。用零碳或低碳替代品取代高排放技术还不到 7 年。就能源而言，这意味着要抛弃围绕化石燃料设计的传统系统，并尽快安装新系统。IEA 预计到 2030 年 ， 总发电量的 61 ％ 将来自可再生能源 ， 预计可再生能源的容量将增加两倍 ， 而这种增长的大部分将来自风能和太阳能光伏。1扩大可再生能源是能源转型的关键。除了安装可再生能源之外 ， 这还意味着安装输电线路、建设电网和存储解决方案 ， 以及推出实现系统灵活性的技术。满足这一需求需要整个可再生能源行业更强大的供应链 - 就在供应链受到通货膨胀 ， 利率上升 ， 地缘政治和瓶颈威胁的时候。2022 年，欧洲、美洲、中东和非洲的风电投资下降。唯一的例外是亚太地区。在各种危机破坏能源安全和气候截止日期越来越近的时期，这标志着一个悖论。风能从未像现在这样需要 ： 它建立能源安全，降低电力成本并支持脱碳。去年的投资趋势证明了现在采取更快的政治行动至关重要。今年对于加强支持可再生能源的供应链至关重要。健康的行业需要繁荣的市场。目前 ， 许可和电网瓶颈正在将产量限制在严重的程度。盈利的公司必须能够设定成本覆盖价格。政策必须在具有成本竞争力的电力 ， 可行项目和健康的供应链。在当前环境下 ， 价格通常被推到最低水平 ， 而技术和可持续性要求同时增加成本。可再生能源依赖于熟练的劳动力 ， 获得原材料 ， 基础设施和低成本融资。大多数市场展望预测 ， 可再生能源的需求即将增加。主要可再生能源市场的政策制定者已经开始通过支持将推动可再生能源扩大规模的公司来应对当前的挑战。美国的《降低通货膨胀法案》、欧洲的《绿色贸易工业计划》和中国的五年计划都是政治势头增强的明显例子。这个可喜的消息可以带来潜在的问题。全球风能行业的优势在于其全球足迹。开展补贴竞赛，以支持松散定义的清洁能源转型技术，同时增加保护主义，这将给行业和社会带来巨大的代价。Morten Dyrholm全球风能理事会主席现在是各国政府意识到认真减缓气候变化和可持续能源安全齐头并进的时候了。各国政府还必须承认 ， 蓬勃发展的可再生能源行业是解决这两个问题的第一步。对于一个国家或地区来说 ， 脱碳是一个巨大的挑战 ： 只有通过共同努力 ， 我们才能释放实现清洁能源转型所需的加速。 GWEC 及其成员在支持健全的政策 ， 合作和行动方面可以发挥重要作用。我期待着这样做。1.2GWEC. NET 我们必须投资供应链来建立下一个 TW前言未来几年将标志着全球风能行业的关键过渡期。今年晚些时候 ， 风能将达到装机容量 1 TW 的历史性里程碑。我们花了大约 40 年的时间才到达这里。然而 ， 下一个 TW 将需要不到十年的时间。世界上最大的 “西方 ” 和“ 全球南方 ” 经济体目前正在推行的能源和气候政策表明 ， 对风能和可再生能源的雄心和支持达到了一个全新的水平。到 2030 年底，这些政策可能会使我们的风能装机容量达到 2 TW 。它们是与危险的全球供暖作斗争的紧迫性日益增加的结果 ； 长期的高化石燃料价格以及化石燃料对安全的依赖的影响 ； 以及我们行业在扩大规模并将风能确立为世界上最具成本竞争力和最可靠的能源之一方面的成功。虽然该行业在 2021 年达到了 100 吉瓦的年度安装量的新水平，但过去几年并非没有挑战。许多处于行业核心的制造商已经看到，由于政府围绕采购和承购安排的政策被误导，导致 “竞争到底 ” 定价造成的财务损失不断增加，通货膨胀和物流成本上升加剧了这种情况。同时，从丹麦到印度再到日本，由于许可和许可规则不足且效率低下，风电项目被推迟或停滞。这就造成了能源市场以创纪录的利润奖励化石燃料企业的怪诞悖论 ， 而可再生能源企业却难以实现收支平衡。正如这份报告所显示的 ， 虽然企业已经重新集结以适应新的通胀压力 ， 但市场却停滞不前 ， 2022 年该行业的装机容量仅为 77.6 吉瓦。所有这些都是在政策制定者竞相通过大幅提高全球风能目标来解决能源和气候危机的时候发生的。然而 ， 情况即将改变 ， 2023 年将标志着决定性转变的开始。所有主要工业化国家的政府都制定了政策 ， 将大大加快部署。在美国 ， 《降低通货膨胀法》已经彻底改变了陆上和海上风电的规则手册 ， 而在欧盟 ， 政策制定者正在竞相推出新的规则和法规 ， 以使 REPowerEU 计划所预见的部署量大幅增加。在中国 ， 能源转型背后不可阻挡的势头仍在继续 ， 而COVID - 19 限制将看到更快的经济增长。大型新兴市场Ben Backwell全球风能理事会首席执行官越南和菲律宾等经济体正在制定新的风能计划 ， 沉睡的印度风电巨头似乎将加快步伐 ， 巴西将继续成为风能强国。到 2024 年 ， GWEC 预计陆上风电将超过 100 吉瓦的年度安装标志 ， 而海上风电将在 2025 年首次在一年内安装超过 25 吉瓦 ， 此后安装速度将迅速加快。市场条件将发生变化 ， 因为国家和地区将不得不竞争急需的GWEC|全球风力报告20233 对风电行业的投资 ： 谁获得投资将取决于谁拥有最有吸引力的市场条件和最有效的监管机构。对于电力设备 - 这包括铜和稀土元素 （ REE ） 等关键商品 ， 电力传输能源转型的投入 ， 促进创新 ， 防止成本不必要地上升。为了确保风电行业能够满足决策者和整个社会的期望 ， 我们必须开始投资新的产能和设施 ， 从韩国到美国再到波兰。风能行业将需要与政府 ， 城市 ， 社区 ， 投资者和客户建立新的合作伙伴关系 ， 以实现下一个增长时代。设备、风力涡轮机和 海上安装船 -随着供应链努力跟上需求 ， 市场动态可能会从买方市场转变为卖方市场。根据这份 2023 年全球风能报告的数据 ， 风能制造业的闲置产能风能行业将需要与政府 ， 城市 ， 社区 ， 投资者和客户建立新的合作伙伴关系 ， 以实现下一个增长时代到 2026 年 ， 工业可能会消失。对于某些投入和某些地区 ， 在此之前将感受到挤压。欧洲和美国都面临着供应链短缺的风险 ， 而旨在将制造业从中国转移出去并保护当地工业和就业的政策可能会使这种情况恶化。正如本报告所显示的 ， 虽然在供应链中创造更多的多样性和弹性是一个重要和必要的目标 ， 但决策者必须非常仔细地设计政策 ， 以确保它允许公平交换否则 ， 我们将面临无法兑现承诺的风险 ， 政策制定者将转向其他效率较低的替代方案 ， 社会将无法实现其气候目标。在公司发现难以保持业务活力的环境中 ， 这听起来可能违反直觉 ， 但这是我们不能忽视的挑战。值得庆幸的是 ， 该行业的领导者可以看到未来的机会 ， 尽管过去几年的条件非常不利 ， 但公司已经在投资新制造业。通过共同努力 ， 我们可以制定正确的政策 ， 这将使数万亿美元的投资流入并创造数百万个就业机会。作为起点，我们需要抛开过去的犹豫不决，在我们的行业中采用新的思维方式。风能行业不再是四十年前的业余爱好。我们的技术具有弹性和成熟，并有望在能源转型中发挥独特作用。现在，为了兑现我们的承诺，我们需要一个有信心的风能行业，能够大胆前进。GWEC. NET前言4 巴西的风力发电革命前言在巴西，我们生活在一个充满兴奋和对我们的潜力和未来充满希望的时代。总统路易斯 · 伊纳西奥 · 卢拉 · 达席尔瓦的新政府正在恢复近年来被放弃的关键问题的工作，例如应对气候变化，保护环境 - 特别是亚马逊地区 - 以及减少社会不平等。这些都是风能部门所关注的问题，从环境，社会和经济的角度来看，这对社会产生了积极影响。巴西风电革命已经进行了几年。该行业在 2022 年实现了 25.6 吉瓦的装机容量 ， 风能现在是巴西最强劲的能源发电行业之一。除了陆上风电的持续增长 ， 我们对巴西海上风电的发展抱有很大的期望。IBAMA ， 巴西研究所超过 170 GW 的海上风能。这个数字实际上相当于整个巴西的电力矩阵 ， 并显示了投资者的胃口以及巴西水域海上风能的巨大潜力。然而 ， 对这么多电力的需求不足。这就是绿色氢发挥作用的地方。将这项技术与海上风电的巨大潜力相结合 ， 可以巩固巴西作为可再生能源超级大国的地位 ， 使其已经先进的风能供应链和更广泛的工业和海事能力得以巩固。巴西的可再生资源 ， 尤其是其丰富的陆上和海上优质风能 ， 无疑是世界上独一无二的。这为绿色氢气的生产打开了机会之窗 ， 绿色氢气不仅有能力彻底改变巴西的能源矩阵那些可能无法生产实现能源转型目标所需的所有可再生能源的国家。巴西公司和州政府已采取重要步骤，为该国创建绿色氢产业，包括投资超过 2000 亿美元的协议。今年 1 月，EDP 在巴西生产了第一个绿色氢分子，Uigel 将在 2023 年底拥有第一个氢和绿色氨生产工厂。根据咨询公司罗兰贝格的说法，从 2050 年开始，巴西可以从绿色氢气中获得 1500 亿 BRL 的年收入，其中 1000 亿 BRL 将仅来自出口。1因此 ， 我们所看到的是一个已经在这里并准备快速增长的行业 ， 特别是考虑到国内需求的机会。目前 ， 巴西在其化肥 ， 炼油 ， 化工 ， 食品中使用化石燃料氢Elbia Gannoum巴西风能和新技术协会 ABEE ó lica 主席 ， GWEC 副主席巴西许多工业部门的脱碳和净零成为现实。我们知道这是一