2023年H1抖音香水消费市场洞察

抖音香水消费市场洞察果集数据·行业研究部© 2023 Guoji. All rights reserved.2023年H1品类机会洞察消费者需求洞察新兴香水品牌打法拆解品类发展趋势 研究说明本报告除部分内容源于公开信息（均已备注）外，其他内容（包括图片、表格及文字内容）的版权均归飞瓜、千瓜所有。飞瓜、千瓜数据获取信息的途径包括但不仅限于公开资料、市场调查等。任何对本数据及报告的使用不得违反任何法律法规或侵犯任何第三方合法权益，任何场合下的转述或引述以及对报告的转载、引用、刊发均需征得飞瓜、千瓜方同意，且不得对本报告进行有悖原意的删减与修改。本数据及报告来源于飞瓜、千瓜数据，违者将追究其相关法律责任。基于社媒数据分析平台「飞瓜数据、千瓜数据」 在2021年1-6月、2022年1-6月、2023年1-6月所追踪到的电商/营销情报，选取周期内抖音、小红书等数据进行趋势研究所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥300万腰部：≥50万，＜300万底部：＜50万粉丝数头部：≥100万腰部：≥30万，＜100万底部：＜30万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万粉丝数头部：≥100万腰部：≥20万，＜100万底部：＜20万粉丝数头部：≥50万腰部：≥20万，＜50万底部：＜20万版权说明数据来源数据定义 名词释义◆香料：一种能被嗅觉感知气味或味觉感知香味的物质，可能为“单一体”，也可能为“混合体”，按照制法或原料可分为“天然香料”和“合成香料”。◆ 香精：一种由人工调配出来的含有两种以上乃至几十种香料，具有香气的混合物，按用途可分为日用香精、食用香精和其他用途香精。◆嗅觉经济：指包括所有依靠人类嗅觉而促成的经济活动。◆沙龙香：由专业生产香水的香水沙龙出品，通常相对商业香有更大的调香自由度，面向小众群体。◆商业香：商业品牌（通常是时装品牌）出品的香水，主要面对大众市场。◆香调：「香调」是香水的分类法则，根据香水中的香料成分将其划分为不同的类别，很多香水会满足多个香调的特征，例如水生花香调，可以看成是一半水生调，一半花香调。本报告「香调」参考“香水时代www.nosetime.com”分类标准。 报告目录抖音香水品类市场洞察✓香水品类销售表现分析✓香水品类市场竞争格局✓香水品类热销品牌/产品分析02中国香水行业发展概况✓中国香水行业发展历程✓中国香水行业发展规模✓国产香水行业发展劣势01抖音香水消费者洞察✓消费者画像和购买行为分析✓消费者需求洞察03香水市场发展趋势05新兴香水品牌洞察✓新兴品牌定位和推广策略✓新兴品牌的消费群体✓新兴品牌入局抖音情况04 01中国香水行业发展概况 1978-19921978年第一批香水进入中国，但这个时期的香水的中国供应链几乎空白，本土唯有六神、隆力奇等花露水制造商。香水作为一种舶来品，对当时人们来说是一种罕见且奢侈的物品。进入期中国香水行业发展历程1993-20041993年迪奥香水进入中国市场，随后1999年香奈儿也进入中国市场。在这一阶段，国外知名高端香水品牌陆续进入中国，消费者多为社会中的精英阶层。萌芽期2005-20142005年丝芙兰在上海淮海路开出第一家门店，其中店中的“香水售卖区”开始规模化对消费者进行香水国际品牌的科普，同时香水的消费者从精英阶层逐步进入到以白领为代表的社会中产阶层。低速发展期数据说明：飞瓜数据(feigua.cn) 根据第三方网络公开资料整理；中国香水行业经历了从空白市场到外资进驻加速发展，再到国产香水品牌积极探索本土化香水文化的多元发展时期2015-2019国外更多的独立香水品牌进入中国，同时国产香水品牌逐步崛起，例如气味图书馆、RE调香室等。他们在产品设计、门店装修、品牌宣传方面融入中国文化元素，得到市场的广泛认可。并且各大香水品牌逐步推出香氛类产品，推动产品种类不断细分。多元发展期 国民人均可支配收入的提高促进居民对非必须消费品的消费，同时伴随 “悦己”消费崛起，中国香水市场发展前景可观数据说明：飞瓜数据(feigua.cn)根据第三方网络公开资料整理；36,883 24,538 20132014201520162017201820192020202120222013-2022中国居民人均消费支出与人均可支配收入全国居民人均可支配（元）全国居民人均消费支出（元）2013-2022年国民收入和消费水平不断提升，截止到2022年，全国居民人均可支配收入为36,883元，居民人均消费支出为24,538元，人均可支配收入的提高促进了居民对非必须消费品的消费，同时伴随着“悦己”消费崛起，越来越多的消费者会选择将香水作为个人形象的重要组成部分。根据第三方数据预测，截止到2026年预估中国香水市场零售额将达到371.3亿元人民币。55.164.478.398.4108.7140.9174.3213.4258.9310.9371.32016201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E2016-2026年中国香水市场零售额(单位：亿/人民币)复合年均增长率:21.4%复合年均增长率(E):22.3% 国外巨头公司重点布局中国香水香氛市场，国产品牌亦开始发力，中国本土香氛品牌开始受到资本市场追捧国外巨头公司布局中国香水香氛市场品牌名称公司简介时间事件Moncler盟可睐意大利奢侈羽绒品牌2022-08在上海发布首个香水系列LOEWE罗意威西班牙百年皮具奢华品牌2022-01在南京开出“LOEWE罗意威香氛”全球首家独立精品店Firmenich芬美意全球粉末香精供应商巨头2021-09广州创香体验中心开业，并表示将进一步扩展其在华规模Estee Lauder雅诗兰黛美国化妆品品牌2020-06旗下两大高奢香氛品牌KILIAN凯利安、馥马尔香水出版社在上海开启中国首店L'oreal欧莱雅法国化妆品公司2020-06旗下高端沙龙香品牌Maison Margiela旗舰店在成都开业中国香水香氛行业获投代表性品牌品牌融资时间投资方融资轮次金额（RMB)品牌主营RE调香室2021.01中信资本悠可国际战略投资未披露香水、香薰、香氛气味图书馆2021.09PuigB轮数千万人民币香水、香薰、护理2017.03天图投资A轮数千万人民币2016.03清科创投Pre-A轮数千万美元观夏2020.03红杉中国A轮未披露香氛、护理2019.03真格基金IDG资本YOKA时尚网天使轮未披露摩登巴赫 2020.12蜂巧资本战略投资未披露 香氛洗护御梵集团2020.12欧游资本战略投资数千万元香氛、香水和彩妆，OEM/ODM/OBM代工普拉斯兔2020.12 坚果资本、众晖资本天使轮数千万元香氛个护50元200元250元650元2019年中国与世界香水平均客单价对比印度及东南亚 美国欧洲中国数据说明：飞瓜数据(feigua.cn)根据第三方网络公开资料整理； 中国本土香水品牌仍面临发展时间较短，上游原料制造尚不完善的情况数据说明：飞瓜数据(feigua.cn)，根据第三方网络公开资料整理；原材料香精香料香水香氛本土企业销售渠道国外巨头垄断技术巨头垄断配方和技术被动接受上游提供的香型中国香精香料企业存在提取和合成技术技术壁垒中国香精香料企业专业香精香料的配方师和调香师稀有中国香水制造企业呈现行业过于分散中国香水制造企业被上游和下游挤压，生存空间小香水行业差异化和核心竞争力主要依靠上中游的香精香料配方，上中游的香精香料配方研发能力对品牌的竞争力至关重要，能够创造出吸引消费者的独特香调，使其在市场中脱颖而出。本土香水品牌应当加深对于上中游供应链进行整合，才有可能塑造出更具有差异化的香味配方和香精香料，拓宽护城河。 02抖音香水品类市场洞察 25.02%74.98%香水品类在抖音具备稳定市场需求，呈现出连续增长态势，2023上半年销售额同比增幅超60%，主要由平销期带动销售增长43.5393.14149.561.362.302.970.000.501.001.502.002.503.003.500.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00140.00160.002021年H12022年H12023年H1近三年H1抖音香水品类销售指数表现销售额指数销量指数香水品类销售额同比增速销量同比增速2021年H1 vs 2022年H1113.95%69.77%2022年H1 vs 2023年H160.57%29.08%数据说明：飞瓜数据(feigua.cn)，统计时间：2021年1-6月，2022年1-6月，2023年1-6月，统计平台：抖音， 注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；大促期为（2月27日-3月8日，5月23日-6月20日）；香水品类呈现出连续高速增长态势，2022年上半年预估销售指数达9E，同比增速达113.95%，尽管2023年上半年香水品类的增长速度有所减缓，但仍然保持着正增长，销售额同比增速为60.57%，平销期贡献了76.77%销售额，同比增速达71.92%，为整体品类销售增长起到带动作用。28.30%71.70%*内圈为2021年H1 中圈为2022年H1 外圈为2023年H123.23%76.77%大促占比平销占比香水品类大促期同比增幅平销期同比增幅2021年H1 vs 2022年H1141.98%104.60%2022年H1 vs 2023年H131.81%71.92%近三年H1抖音香水品类大促＆平销期占比变化 独立包装香水产品是热销细类，为香水品类贡献90%销售额，香水套装、香膏和试香工具的销售占比较低数据说明：飞瓜数据(feigua.cn)，统计时间：2021年1-6月，2022年1-6月，2023年1-6月，统计平台：抖音， 注：以上数据均经过脱敏及指数化处理，仅供参考；动销商品数统计周期内产生销量的商品数香水, 85.89%香水, 89.77%香水套装, 9.72%香水套装, 5.54%香膏, 2.89%香膏, 2.69%试香工具, 1.50%试香工具, 2.00%2022年H12023年H1近两年H1抖音香水细分类目动销商品数5.54%89.77%2.69%2.00%香水套装香水香膏试香工具近两年H1抖音香水细分品类销售额占比变化(同比增幅：+3.88%)(同比增幅：-4.18%)(同比增幅：-0.20%)(同比增幅：+0.50%)从细分类目销售占比看，香水占据最高的比重达89.77%（同比↑3.88%）其次是香水套装达5.54%（同比↓4.18%）香膏和试香工具排在末尾，销售占比分别为2.69%、2.00%。从动销商品数看，独立包装香水产品和试香工具商品数有所增加，意味着更多商家推出更丰富产品，扩展市场选择范围。 国际知名香水品牌入驻抖音小店，极大激发消费者对香水品类关注度，从而带动整体销售额上升4.573.948.538.3110.547.69.7313.3213.4314.5314.7615.2111.1613.0815.0512.6820.3820.818.5318.8819.8821.9618.3614.6312.7425.6425.3622.3536.3927.0705000100001500020000250003000035000400004500005101520253035402021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2021年1月-2023年6月抖音香水品类声量＆销售表现声