Ԕଋ̝ɦĉ뼵ђɄ৖Эĉ뼵ԔଋƼЍ৖Эĉ뼵Ԕଋௌᦾϯȗĉ뼵ԔଋऍǺƾѪĉԔଋƼЍ৖Эĉ뼵Ԕଋௌᦾϯȗĉ뼵ԔଋऍǺƾѪĉԔଋௌᦾϯȗĉ뼵ԔଋऍǺƾѪĉ 2023年9月18日重要提示重要提示：如 閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。ZX Inc.中旭未來（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目：18,976,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港公開發售股份數目：1,897,600股股份（可予重新分配）國際發售股份數目：17,078,400股股份（可予重新分配及 視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價： 每股發售股份14.00港元，另加1.0% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、 0.00565%聯交所交易費及0.00015% 會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足， 多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.00002美元股份代號：9890聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」指明的文件，已根據香港法例第32章《 公 司（清盤及雜項條文）條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價由整體協調人（代表包銷商）與我們於定價日通過協議釐定。預期定價日為2023年9月21日（星期四）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2023年9月27日（星期三）（香港時間）。發售價將不超過每股發售股份14.00港元及現時預期不會低於每股發售股份11.00港元。倘整體協調人（代表包銷商）與我們基於任何原因未能於2023年9月27日（星期三）（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港公開發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股香港公開發售股份14.00港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費。倘最終釐定的發售價低於14.00港元，則多繳股款可予退還。倘於股份在香港聯交所開始買賣當日上午八時正前出現若干理由，則整體協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港公開發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 香港公開發售 — 終止理由」一節。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州立證券法進行登記，因而不得於美國境內或向美籍人士或為其利益發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免遵守美國證券法的登記規定或不受其規限的交易中所進行者除外。發售股份在美國境外於離岸交易中根據S規例發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於聯交所網站( www.hkexnews.hk )及本公司網站(www.zx.com )閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並列印。 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程可於香港聯交所網站www.hkexnews.hk 「披露易＞新上市＞新上市資料」及我們的網站www.zx.com 查閱。倘若 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方式申請香港公開發售股份：(1) 在IPO App（可在App Store或Google Play搜 索「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp 下載）或於www.hkeipo.hk 通過網上白表服務網上申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括通過：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港公開發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統(https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的任何香港公開發售股份認購申請。根據《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條送呈香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷版本內容與本招股章程電子版本相同。倘 閣下為中介、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（倘適用）注意，本招股章程可於上述網址網上查閱。關於 閣下可以電子方式申請認購香港公開發售股份的程序詳情，請參閱「如何申請香港公開發售股份」。 重要提示閣下通過網上白表服務或中央結算系統EIPO服務申請認購最少200股香港公開發售股份，並應為下表所載的其中一個數目。 閣下應按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港公開發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港公開發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港公開發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港公開發售股份數目申請時應繳款項 港元港元港元港元2002,828.244,00056,564.7560,000848,471.40800,00011,312,952.004005,656.485,00070,705.9670,000989,883.30900,00012,727,071.006008,484.716,00084,847.1580,0001,131,295.20948,800(1)13,417,161.0780011,312.957,00098,988.3490,0001,272,707.101,00014,141.198,000113,129.52100,0001,414,119.001,20016,969.439,000127,270.71200,0002,828,238.001,40019,797.6710,000141,411.90300,0004,242,357.001,60022,625.9020,000282,823.80400,0005,656,476.001,80025,454.1430,000424,235.70500,0007,070,595.002,00028,282.3840,000565,647.60600,0008,484,714.003,00042,423.5650,000707,059.50700,0009,898,833.00(1) 閣下可申請認購的香港公開發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港公開發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 – i –預期時間表(1)香港公開發售開始 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年9月18日（星期一）上午九時正通過網上白表服務以下列其中一種方式完成電子認購申請的 截止時間(2)：(1) IPO App，可於App Store或Google Play中搜索 「IPO App」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp 或www.tricorglobal.com/IPOApp 下載；或(2) 指定網站www.hkeipo.hk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年9月21日（星期四）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年9月21日（星期四）上午十一時四十五分(a)通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成網上白表 申請付款及(b)向香港結算發出電子認購指示的 截止時間(4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年9月21日（星期四）中午十二時正倘 閣下指示作為中央結算系統結算參與者或 中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商通過中央 結算系統終端機發出電子認購指示代表 閣下申請香港 公開發售股份，建議 閣下聯繫 閣下的經紀或託管商 以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理申請登記(3). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年9月21日（星期四）中午十二時正有關最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售股份分配基準的公告在本公司網站 www.zx.com 及聯交所網站www.hkexnews.hk 登載(5)(6). . . . . .2023年9月27日（星期三）或之前通過本招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 11.公佈結果」一節所列多種渠道，查閱香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份識別文件號碼（倘適用））(6). . . . . . . . .自2023年9月27日（ 星 期 三 ）起寄發股票及網上白表電子自動退款指示╱退款支票或將股票存入中央結算系統(6)(7)(8). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年9月27日（星期三）或之前預期股份開始在聯交所買賣(6) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2023年9月28日（星期四）上午九時正 – ii –預期時間表(1)附註：(1) 所有日期及時間均指香港日期及時間。(2) 於遞交申請截止當日上午十一時三十分後， 閣下不得通過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk 的網上白表服務遞交申請。倘 閣下已於上午十一時三十分前遞交申請並已從IPO App或指定網站取得付款參考編號，則 閣下將獲准於截止遞交申請當日中午十二時正（即截止辦理申請登記的時間）前（通過完成繳付申請股款）繼續辦理申請手續。(3) 倘於2023年9月21日（星期四）上午九時正至中午十二時正期間任何時間香港出現「黑色」暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或極端情況，則當日不會開始及截止辦理申請登記。請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份」一節。(4) 通過中央結算系統EIPO服務申請香港公開發售股份的申請人，請參閱本招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 6.透過中央結算系統EIPO服務提出申請」一節。(5) 該等網站或該等網站所載的任何資料概不構成本招股章程的一部分。(6) 倘於2023年9月18日（ 星 期 一 ）至2023年9月28日（星期四）香港出現「黑色」暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號及╱或極端情況，則(i)公佈香港公開發售分配結果；(ii)寄發股票及網上白表電子自動退款指示╱退款支票