特斯拉Dojo投产，加速自动驾驶落地

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计算机板块周度回顾与行业展望

板块动态与市场情绪

• 本周回顾：9月11日至9月15日期间，计算机（中信）指数下跌4.02%，创业板指数下跌2.29%，而上证指数则微涨0.03%。
• 市场表现：板块内部，海峡创新、同方股份、ST中安分别以33.89%、12.48%、10.77%的涨幅位列涨幅前三，而汉仪股份、真视通、天迈科技则分别以-34.35%、-23.39%、-18.99%的跌幅位列跌幅前三。
• 市场情绪：计算机板块二次探底，指数再次跌破2023年2月以来的分位水平，市场情绪降至冰点，但底部已逐渐稳固，预示着进入布局机遇期。

行业趋势与机会

• 行业拐点预测：预计板块三季度业绩将逐步回暖，四季度快速修复，10月行业有望迎来拐点。
• 投资策略：建议关注央企、华为链及次新组成的信创与数据要素板块，重新审视持续推动的AI与算力板块。预计9月下旬是较好的布局时期。

特斯拉Dojo投产与AI芯片革新

• Dojo投产背景：经过5年的研发，特斯拉的Dojo超级计算机平台终于投产，采用多晶圆堆叠技术，挑战传统超算设计。
• 性能优势：在成本不变的前提下，Dojo的性能提高了4.0倍，性能/瓦特提高1.3倍，占地面积减少5.0倍，特别适合处理视觉数据。
• 应用场景：Dojo不仅加速了特斯拉的自动驾驶开发，还被用于人形机器人的训练，展现了在视觉AI领域的广泛应用潜力，包括但不限于制造业、医疗健康、航空、电力等领域。

AI算力投资建议

• 推荐标的：寒武纪、景嘉微、海光信息、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、神州数码、拓维信息等公司。

风险提示

• 技术发展风险：技术进步可能低于预期。
• 竞争加剧风险：市场竞争激烈可能导致利润空间缩小。
• 外部环境风险：全球经济波动可能影响行业表现。