中信銀行招股说明书

CITIC IPO-final o_p.fh11 4/10/07 1:57 PM 頁 2 合成的CMYCMMYCYCMYK 重要提示：若 閣下對本招股書的任何內容有任何疑問，應徵求獨立專業意見。（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目 ：4,885,479,000股H股（視乎超額配股權而定）香港發售股份數目：244,274,000股H股（可予調整）國際發售股份數目：4,641,205,000股H股（可予調整及視乎超額配股權而定）最高發售價： 每股H股5.86港元（股款須於申請時悉數支付，另加1%經紀佣金、0.004%香港證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，並可予退款）面值： 每股人民幣1.00元股份代號： 998聯席全球協調人兼聯席賬簿管理人中國國際金融有限公司中信證券股份有限公司花旗環球金融亞洲有限公司香港上海㶅豐銀行有限公司美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司（排名以英文字母為序）聯席保薦人兼聯席牽頭經辦人中國國際金融（香港）有限公司中信証券融資（香港）有限公司花旗環球金融亞洲有限公司香港上海㶅豐銀行有限公司美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司（排名以英文字母為序）香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股書的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本招股書全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股書連同附錄十「送呈公司註冊處及備查文件」一節所述的文件，已按照香港《公司條例》第342C條的規定，送呈香港公司註冊處登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處對本招股書或上述任何其他文件的內容概不負責。發售價預期將於定價日由聯席全球協調人（代表承銷商）與本行協議釐定，而定價日預計為2007年4月20日或之前，但無論如何不得遲於2007年4月25日。發售價將不會高於5.86港元，目前預計不會低於5.06港元。聯席全球協調人（代表承銷商）可經本行同意於遞交香港公開發售申請最後日期的上午前，隨時將發售股份數目及／或指示性發售價範圍調低至低於本招股書所述的水平。進一步信息請參見「全球發售的架構」一節。本行在中國註冊成立，絕大多數業務也在中國開展。準投資者應了解中國內地和香港在法律、經濟以及金融制度方面的差異，也須了解與投資在中國註冊成立的公司有關的各種風險因素。準投資者還應了解中國內地和香港的監管體系不同，亦須考慮本行H股不同的市場特點。這些差異和風險因素列示在「風險因素」一節、附錄七－「主要法律和監管規定概要」一節以及附錄八－「章程概要」一節。2007年4月16日 i預期時間表(1)遞交白色和黃色申請表格的截止時間. . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007年4月19日（星期四）中午十二時正通過指定網站www.eipo.com.hk完成 白表eIPO服務電子認購申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . 2007年4月19日（星期四）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間(3). . . . . . . . . . . . . 2007年4月19日（星期四）中午十二時正開始登記認購申請(4). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007年4月19日（星期四）上午十一時四十五分截止登記認購申請. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007年4月19日（星期四）中午十二時正預計定價日. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2007年4月20日（星期五）預期於《南華早報》（以英文）和 《香港經濟日報》（以中文）公佈全球發售的 H股發售價和A股發售的A股發售價. . . . . . . . . . . . . . . . 2007年4月23日（星期一）有關以下事項的公告：‧ 香港公開發售的申請情況；‧ 國際發售的認購申請踴躍程度；‧ 香港公開發售申請的結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））；及‧ 香港發售股份配發基準，將於《南華早報》（以英文）和《香港經濟日報》（以中文）公佈. . . . . . . . . . . . . . . . 2007年4月26日（星期四）或之前寄發全部或部分獲接納申請所涉及的H股股票(5). . . . . . . . . 2007年4月26日（星期四）或之前寄發全部或部分不獲接納申請所涉及的退款支票. . . . . . . . . 2007年4月26日（星期四）或之前預期H股在香港聯交所開始交易日期. . . . . . . . . . . . . . . . . 2007年4月27日（星期五）(1) 所有時間均指香港當地時間。(2)於遞交申請最後日期上午十一時三十分後， 閣下不得通過指定網站www.eipo.com.hk遞交 閣下的申請。如 閣下於上午十一時三十分前已經遞交 閣下的申請並已通過指定網站取得申請參考編號，則 閣下將獲准繼續辦理申請手續（須悉數支付申請股款），直至遞交申請最後日期中午十二時正截止登記認購申請之時為止。(3) 通過向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱「如何申請香港發售股份－6.向香港結算發出電子認購指示遞交申請」一節。(4) 如在2007年4月19日（星期四）上午九時正至中午十二時正任何時間香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告訊號，或「黑色」暴雨警告訊號，當日將不會辦理認購申請登記。參閱「如何申請香港發售股份－7.申請香港發售股份的時間－(e)惡劣天氣對開始登記認購申請的影響」一節。(5) H股股票僅在香港公開發售已成為無條件且香港承銷協議或國際承銷協議並無按照其條款終止的情況下方能成為有效所有權證書，即為2007年4月27日（星期五）上午八時正。投資者如在收到 H股股票之前或在 H股股票成為有效的所有權證書之前，根據公開發佈的配發資料買賣H股股份，則所有風險概由投資者自行承擔。有關全球發售架構（包括其條件）的詳情，請參閱「全球發售的架構」。 ii目錄本招股書是中信銀行股份有限公司僅為香港公開發售及香港發售股份而刊發，除招股書根據香港公開發售提呈的香港發售股份外，並不構成出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本招股書不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。除香港和日本之外，本行並無採取任何行動准許在任何司法權區公開發售發售股份，亦無採取任何行動准許在香港以外的任何司法權區派發本招股書。在其他司法權區派發本招股書及所提呈和出售發售股份須符合規定，除非在該等司法權區適用的證券法律准許的情況下，否則根據有關證券監管機構的登記或授權或豁免規定，派發本招股書及提呈和出售發售股份未必會進行。閣下作出投資決定時僅應依賴本招股書及申請表格所載的資料。本行並無授權任何人士向 閣下提供與本招股書所載者不同的資料。 閣下不應依賴本招股書以外的任何資料或陳述，將其視為已獲本行、聯席全球協調人、聯席保薦人、聯席牽頭經辦人、承銷商、財務顧問、其各自的董事或參與全球發售的任何其他人士授權提供的資料或陳述。頁次預期時間表. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i目錄. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii概要. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1釋義及規範說明. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17展望性表述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25風險因素. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26本招股書和全球發售的資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43參與全球發售的各方. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46公司資料. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51中國銀行業. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52監管. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66本行的改制與運營改革. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91本行的戰略投資者及其他投資者. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97業務. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106概覽 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106本行競爭優勢. . . . . . . . . . . .