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本周,电子行业周报指出,国产替代或迎来突破,iPhone15新机发布。分析师莫文宇看好国产替代的前景,并关注苹果新机发布对消费电子市场的影响。此外,本周申万电子细分行业多数上涨,光刻机关注上升,持续看好国产替代。AI算力坚定看好,建议关注投资机遇。建议关注海外算力主线:工业富联/沪电股份,国产替代主线:【设备】中微公司/北方华创/拓荆科技/精测电子;【零部件】茂莱光学/英杰电气/富创精密/福晶科技;【材料】沪硅产业/鼎龙股份/兴森科技等;【存储】兆易创新/北京君正/东芯股份/普冉股份。风险因素包括宏观经济波动风险、电子行业发展不及预期风险、汇率波动风险。