公司事件点评报告：2023Q2业绩环比高增，产品升级+多元布局成长动力充足

传音控股发布了2023年半年度报告，实现营收250.29亿元，同比增长8.31%；实现归母净利润21.02亿元，同比增长27.10%；实现扣非后归母净利润17.74亿元，同比增长23.53%。2023Q2业绩环比反弹，利润端改善明显。公司逐步建立和完善了一套覆盖面广、渗透力强、稳定性高的营销渠道网络。在智能机市场，公司在全球市占率为7.6%，排名第六；在非洲市占率超过40%，排名第一；在南亚，巴基斯坦、孟加拉国市占率排名第一，印度排名第六。公司顺应市场需求变化，积极布局中高端产品，升级产品结构。同时，“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式已初步成型。我们预测公司2023-2025年收入分别为586.56、709.75、832.11亿元，EPS分别为5.48、6.93、8.47元，当前股价对应PE分别为25、20、16倍。

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