本钢板材机构调研纪要

调研日期: 2023-09-12 本钢板材股份有限公司是一家位于辽宁省本溪市的国有控股钢铁主业上市公司,成立于1997年。公司拥有东北最大容积4747立方米高炉、世界最宽幅2300热连轧机组、世界最先进的冷轧生产线等先进设备,是一个集炼铁、炼钢、轧钢等为一体的特大型钢铁联合企业。2016年末,公司总资产541亿元,固定资产206亿元,净资产127亿元,在职职工20731人。产品广泛应用于国内汽车、家电、建筑、石油化工、交通运输、高端装备、能源环保等重点行业,并远销世界各地。公司通过构建质量管理体系、环境管理体系、能源管理体系、职业健康安全管理体系、两化融合管理体系、汽车板国际标准体系的标准化管理,为产品品质保证和企业科学发展提供了坚实基础。未来,本钢板材将继续承担起支撑美好生活的神圣使命,为社会和公众提供最具价值优质产品与良好服务,为国家和民族的钢铁事业发展做出更大的贡献。 1、转型到铁矿石资源行业后,公司的产品能否扩大到全国?鉴于目前相关交易正在进行中,尚存在不确定性,公司目前尚不能制定铁矿石销售相关计划,但未来公司将持续贯彻落实鞍钢集团钢铁+矿产资源“双核”战略,推动低碳智慧转型升级,保障产业链供应链安全,提升可持续发展能力,综合竞争实力达到国内先进水平,引领本钢“二次创业”。 2、请问公司本次重组涉及的资产评估值会不会大幅高于净资产? 本次评估工作将根据有关法律、法规和资产评估准则,遵循独立、客观、公正的原则,拟置出和置入资产的财务审计报告、资产评估报告将在重组报告书中予以披露。可持续关注公司在法定信息披露媒体公开披露的定期报告及临时公告相关内容。 3、请问贵司上半年亏损主要是什么原因? 2023年以来,钢铁行业下游市场偏弱,钢铁行业面临需求减弱、钢材价格持续下行。此外,2023年以来铁矿石、焦煤、焦炭、合金、废钢等主要原材料价格整体处于高位,对钢铁生产成本端造成较大不利影响,推高了经营成本。尽管公司加大了调品、降本力度,但未能弥补购销两端影响,企业利润空间受到挤压,导致2023年半年度归属于上市公司股东的净利润亏损较大。 4、请问贵司主要产品?销售到全国下游企业? 本钢板材致力于建成极具国际竞争力的精品板材、国内一流优特钢棒线材战略基地,是“中国工业企业品牌竞争力百强企业”和“一带一路？国际合作典范企业”。公司已打造出 60 多个品种、7500 多个规格的产品系列,高附加值和高技术含量产品比例达 80% 以上,主要产品包括汽车表面板、家电板、石油管线钢等,广泛应用于汽车、家电、石油化工、航空航天、机械制造、能源交通、建筑 装潢和金属制品等领域,并出口美国、欧盟、日本、韩国等多个国家和地区,出口总量连续多年位居全国钢铁行业前列。 5、请介绍一下目前重大资产重组项目的进展?是否有明确的时间表? 本次交易方案需进一步论证和沟通协商,交易标的资产范围、交易价格等要素均未最终确定。待相关事项确定后,公司将再次召开董事会进行审议。鉴于本次交易将导致公司关联销售比例大幅增加,可能导致公司对控股股东及其他关联方存在重大依赖、对公司面向市场独立持续经营的能力产生重大影响,因此不排除存在交易方案调整、中止或取消的可能,目前正在对本次交易方案的可行性与合规性做进一步审慎论证和谨慎评估。