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*OD樂艙樂艙物流股份有限公司物流股份有限公司股份代號: 2490全球發售聯席保薦人、保薦人兼整體協調人及聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 重要提示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。LC Logistics, Inc.樂艙物流股份有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份數目:28,390,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:2,839,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:25,551,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股發售股份5.55港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股股份0.0001美元股份代號:2490聯席保薦人、保薦人兼整體協調人及聯席全球協調人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程「附錄五—送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何其他上述文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期將為2023年9月18日（星期一）（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於2023年9月20日（星期三）（香港時間）。除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份5.55港元，且目前預期將不低於每股發售股份4.45港元。申請認購香港發售股份的人士須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份5.55港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，而倘最終釐定的發售價低於5.55港元，則多繳股款可予退還。倘整體協調人（為其本身及代表包銷商）與我們因任何理由而未能於2023年9月20日（星期三）（香港時間）前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在本公司同意下，於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午前任何時間下調發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述水平（即每股發售股份4.45港元至5.55港元）。在此情況下，本公司將在不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午於本公司網站www.lcang.com 及聯交所網站www.hkexnews.hk 刊登有關下調發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」及「如何申請香港發售股份」。如於遞交香港公開發售申請截止日期前已提交香港發售股份申請，而發售股份數目及╱或指示性發售價範圍已下調，則有關申請其後可予撤回。倘股份開始在聯交所買賣當日上午八時正之前出現若干理由，聯席保薦人及整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷—包銷安排—香港公開發售—終止理由」一節。 閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，包括但不限於本招股章程「風險因素」所載的風險因素。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士或代表美籍人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等規定的交易除外。發售股份依據美國證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程於本公司網站(www.lcang.com)及聯交所網站( www.hkexnews.hk)可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。2023年9月13日 重要提示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一頁及本公司網站 www.lcang.com 可供閱覽。倘 閣下需要本招股章程印刷本， 閣下可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下其中一種方法申請認購香港發售股份：(1) 在網上通過白表eIPO服務於www.eipo.com.hk 提出申請；或(2) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表 閣下申請，包括：(i) 指示 閣下的經紀或託管商（為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘 閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）可透過中央結算系統互聯網系統( https://ip.ccass.com)或致電(852) 2979 7888透過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）發出電子認購指示。香港結算還可以通過香港結算客戶服務中心填妥輸入請求表格的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人輸入電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的文件印刷本的內容相同。倘 閣下為中介公司、經紀或代理，務請 閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關 閣下可以電子方式申請香港發售股份的程序更多詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份」。 重要提示閣下通過白表eIPO服務或向香港結算發出電子認購指示申請認購的股數須至少為1,000股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。 閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。樂艙物流股份有限公司（每股香港發售股份5.55港元）可供申請認購香港發售股份數目及應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元 港元 港元 港元1,0005,605.9715,00084,089.5780,000448,477.75500,0002,802,985.882,00011,211.9520,000112,119.4490,000504,537.46600,0003,363,583.063,00016,817.9125,000140,149.30100,000560,597.18700,0003,924,180.234,00022,423.8830,000168,179.16150,000840,895.77800,0004,484,777.405,00028,029.8635,000196,209.01200,0001,121,194.36900,0005,045,374.586,00033,635.8340,000224,238.86250,0001,401,492.931,000,0005,605,971.767,00039,241.8145,000252,268.72300,0001,681,791.531,100,0006,166,568.938,00044,847.7850,000280,298.59350,0001,962,090.111,200,0006,727,166.109,00050,453.7460,000336,358.30400,0002,242,388.701,300,0007,287,763.2810,00056,059.7270,000392,418.02450,0002,522,687.291,419,000(1)7,954,873.91(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。申請認購任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。 預期時間表(1)– i –倘以下全球發售的預期時間表有任何變動，我們將於香港發佈公告並於本公司網站 www.lcang.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。香港公開發售開始 ..................................2023年9月13日（星期三）上午九時正通過白表eIPO服務在指定網站www.eipo.com.hk 完成 電子認購申請的截止時間(2) .........................2023年9月18日（星期一）上午十一時三十分開始登記香港公開發售認購申請(3)......................2023年9月18日（星期一）上午十一時四十五分(a)透過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成 白表eIPO申請付款及(b)向香港結算發出 電子認購指示的截止時間(4) .........................2023年9月18日（星期一）中午十二時正倘 閣下指示經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表 閣下申請香港發售股份，建議 閣下聯繫經紀或託管商以了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。截止辦理香港公開發售申請登記時間 ...................2023年9月18日（星期一）中午十二時正預期定價日(5) ......................................2023年9月18日（星期一）在本公司網站 www.lcang.com (6) 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登有關最終發售價、 香港公開發售申請結果、國際發售的踴躍程度及 香港公開發售下香港發售股份的分配基準的公佈 . . . . . . . . 2023年9月22日（星期五）或之前 預期時間表(1)– ii –通 過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果（連同獲接納申請人的身份證明文件號碼或香港商業登記號碼），包括下列渠道：(1) 在本公司網站 www.lcang.com (6)及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公佈全文 ......2023年9月22日（星期五）起(2) 於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk（或：英文https://www.eipo.com.hk/en/Allotment；中文https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment）使用「按身份證號碼搜索」功能查閱....................2023年9月22日（星期五）上午八時正至2023年9月28日（星期四）午夜十二時正(3) 致電分配結果電話查詢熱線(852) 2862 8555查詢......................2023年9月22日（星期五）至2023年9月27日（星期三）（每日上午九時正至下午六時正）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）就香港公開發售(i)全部或部分獲接納申請 （倘最終發售價低於申請時應付的價格（如適用））及 (ii)全部或部分不獲接納申請寄發╱ 領取退款支票或白表電子退款指示(7)(8)(10)...............2023年9月22日（星期五）或之前根