2023年7月JulyMOBILE GAME2023游戏产业报告北京伽马新媒文化传播有限公司 郑重声明•《2023年7月游戏产业报告（内部版 ）》所有内容均为内部参考，伽马数据（CNG）将在未来根据实际变化情况对报告所涉数据进行校正。•通过指定渠道获得本报告读者仅允许阅读，不可作为企业投资、决策等行为的依据。因擅自使用报告数据所造成损失的，伽马数据（CNG）不承担任何责任。JulyMOBILE GAME2023 0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.00350.002022年7月2023年7月（亿元）中国游戏市场实际销售收入（同比）中国游戏市场规模市场规模为286.10亿元 同比增长率连续3个月呈正向2023年7月，中国游戏市场规模为286.10亿元，环比上升3.34%，同比上升37.49%。同比增长率连续三个月为正，增长幅度连续递增；从细分市场来看，移动及客户端游戏市场的环比、同比均增长，共同作用于整体市场。数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）+37.49%218.48 224.94 265.76 276.84 286.10 1.11%2.96%18.15%4.17%3.34%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%0.0050.00100.00150.00200.00250.00300.002023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月（亿元）中国游戏市场实际销售收入 中国游戏市场实际销售收入环比增长率 0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002022年7月2023年7月（亿元）中国客户端游戏市场实际销售收入（同比）客户端游戏市场规模市场规模56.95亿元 环比同比均小幅增长2023年7月，中国客户端游戏市场规模为56.95亿元， 环比增长3.64%，同比增长7.64%。客户端游戏市场规模环比上升主要有两方面原因：一是《无畏契约》和《命运方舟》的上线为游戏行业带来了新的增量；二是《梦幻西游》《大话西游》等头部产品在暑期档、七夕预热活动表现较佳，带动市场规模增长。同比保持上升趋势是由于头部产品例如《穿越火线》拥有庞大的粉丝群体和活跃的社区，加之持续的更新和推广活动，使得产品流水保持稳定增长。同时近年较多产品、用户进入客户端游戏领域，市场表现得到整体优化。数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）+7.64%55.49 55.61 53.6154.9556.954.20%0.20%-3.58%2.50%3.64%-10.00%0.00%10.00%20.00%0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.002023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月（亿元）中国客户端游戏市场实际销售收入 中国客户端游戏市场实际销售收入环比增长率 0.0040.0080.00120.00160.00200.00240.002022年7月2023年7月（亿元）中国移动游戏市场实际销售收入（同比）移动游戏市场规模市场规模环比上升幅度减小 同比上升幅度达51.09%2023年7月，中国移动游戏市场实际销售收入为221.10亿元，环比上升3.40%，同比上升51.09%。本月主要增长原因如下：一是7月正值暑期，一些产品在此期间推出促活、促付费相关活动，部分产品流水取得增长；二是6月部分新游首月流水释放于本月，如《逆水寒 》取得流水环比大幅增长；三是本月多款新游表现较优，流水均接近亿元。数据来源：中国游戏产业研究院&伽马数据（CNG）+51.09%155.89 162.18 204.11 213.82221.10 0.67%4.03%25.85%4.76%3.40%0.00%10.00%20.00%30.00%0.0040.0080.00120.00160.00200.00240.002023年3月2023年4月2023年5月2023年6月2023年7月（亿元）中国移动游戏市场实际销售收入 中国移动游戏市场实际销售收入环比增长率 伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10《逆水寒》排名上升80名新游《晶核》进入TOP102023年7月，伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10中《逆水寒》排名上升幅度最大，上升80名；新游《晶核》入榜，位于第9名。6月底上线的《逆水寒 》由端游改编而来，此前已积累较多核心用户，手游版本上线后热度较高，上线起至7月结束，一直保持在iOS游戏畅销榜TOP5以内。并且7月上线新版本，新增休闲竞技玩法相关内容以及主线、宠物、外观等。《晶核》 于7月14日上线，上线前预约人数已破千万，游戏融合了“魔导朋克”“箱庭式关卡”“爽快3D动作战斗”等不同元素。营销方面，宣传覆盖了短视频、直播、中长视频等众多媒介，完成了从核心用户到泛用户的触达，初期市场表现较佳。伽马数据移动游戏流水测算榜TOP10数据来源：伽马数据（CNG）注：流水TOP10移动游戏为伽马数据移动游戏流水测算榜中排名前十产品。伽马数据移动游戏流水测算榜是伽马数据（CNG）通过调研、 查阅财报、监测榜单、构建模型等方法测算而得的统计周期内产品流水排行，产品流水为iOS、Android及越狱等渠道分成前的总流水，不包含海外市场流水，数据仅供参考，下同。排名 游戏名称游戏类型较6月名次变化2023年7月全平台流水测算（亿元）1王者荣耀 MOBA类-2和平精英 射击类-3逆水寒 MMORPG+804崩坏：星穹铁道 回合制RPG类-15梦幻西游 回合制RPG类-16英雄联盟手游 MOBA类+37蛋仔派对 休闲类-28三国志·战略版 策略类（SLG）-19晶核 newARPG-10原神 开放世界RPG-4 JulyMOBILE GAME2023基础市场数据 流水TOP50游戏类型分布角色扮演类、捕鱼游戏等产品流水份额增加策略类产品流水份额降幅明显2023年7月，流水TOP50移动游戏中角色扮演类产品流水份额增幅最大，其次是捕鱼类及休闲类；策略类产品流水份额降幅较为明显。角色扮演类流水份额增加一方面为长线产品如《天龙八部手游》等的流水同比增长带动，另一方面由同比新增的《逆水寒 》等流水表现贡献；进入流水TOP50的三款捕鱼游戏收入均呈同比增长，其中《 途游休闲捕鱼》同比增长幅度最大；休闲类产品流水份额增加仍由《蛋仔派对》提供。策略类（含SLG）流水份额下降，一方面是由于长线产品《三国志·战略版》《率土之滨》同比下滑；另一方面是由于进入流水TOP50中的策略类（含SLG）产品减少，新品带来的同比增量未能抵消相应减量。数据来源：伽马数据（CNG）注：角色扮演类包含MMORPG、ARPG及其他RPG类，下同0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%7月流水TOP50移动游戏中各类型游戏流水分布2022年7月2023年7月 7月流水TOP50移动游戏中各IP类型流水分布客户端游戏单机/主机移动游戏动漫桌游其他无7月流水TOP50移动游戏中各IP类型数量分布客户端游戏单机/主机动漫移动游戏小说其他无流水TOP50游戏IP分布客户端游戏IP改编产品流水、数量份额均减少无IP产品流水、数量份额增幅最大2023年7月，流水TOP50中客户端游戏IP改编产品《梦幻西游》《QQ飞车》 同比流水下滑明显， 同时客户端游戏IP改编产品数量同比减少7款。另外， 流水TOP50中无IP产品数量增加7款，流水份额增加9. 5%，其中同比新增产品包含《晶核》《巅峰极速》等。数据来源：伽马数据（CNG）内圈是2022年7月外圈是2023年7月内圈是2022年7月外圈是2023年7月 移动游戏停运产品统计停运产品数量环比上升涉及3个企业2023年7月，移动游戏产品停运数量环比上升，涉及企业包含腾讯游戏、盛趣游戏、吉比特。其中腾讯游戏旗下的《璀璨星途》上线时间不足一年半，由于代理协议到期而停运。数据来源：伽马数据（CNG）注：统计范围为伽马数据研发竞争力模型所涉及的企业及产品，统计截止日期为2023年7月31日。50.00%66.67%80.00%-88.89%300.00%-50.00%150.00%40.00%-71.43%150.00%-60.00%50.00%33.33%-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%月度停运产品统计停运游戏数量环比增长率 iOS渠道下载测算榜TOP10《逆水寒》登上榜首2款新游入榜2023年7月iOS渠道下载测算榜TOP10中，《逆水寒》登上榜首位置，本月新游《晶核》与《无间梦境》入榜。7月《晶核》共上线18天，进入7月iOS渠道下载测算榜TOP5，上线前5天游戏均处于AppStore游戏免费榜榜首。《无间梦境》为“纸嫁衣”系列第五部作品，与该系列前作相比，本作融合了更多中国传统文化与民俗，剧情得到进一步延伸，同时新增部分人物。基于IP的用户积累以及新作的内容更新，《无间梦境》上线首日及次日登顶iOS游戏免费榜。数据来源：伽马数据（CNG）排名游戏名称游戏类型1逆水寒MMORPG2巅峰极速竞速类3蛋仔派对休闲类4第七史诗RPG5晶核 newARPG6王者荣耀MOBA类7和平精英射击类8金铲铲之战自走棋9凡人修仙传：人界篇MMORPG10无间梦境 new解谜类2023年7月iOS渠道下载测算榜TOP10 热点游戏广告投放分析《晶核》《晶核》 于7月14日上线，7月26日广告投放量达到峰值，此后产品在iOS游戏畅销榜的排名稳固在TOP5以内；另外，从广告投放流量平台来看，《晶核》 广告主要投放于腾讯广告平台，占比达48%。广告投放量数据来源于AppGrowing广告情报追踪，由伽马数据整理；统计日期为2023/7/12—2023/8/13《晶核》各流量平台广告投放占比腾讯广告巨量广告/千川阿里超级汇川其他平台12345678905001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,000《晶核》广告投放量及iOS游戏畅销榜排名情况广告投放量iOS游戏畅销榜 JulyMOBILE GAME20237月新游状况 新游首月流水测算榜TOP5登顶产品首月流水预估超7亿元仅1款IP改编产品2023年7月，《晶核》首月流水预估超7亿元，登顶伽马数据新游首月流水测算榜；另外有1款动漫IP改编移动游戏产品进入TOP5。《晶核》由朝夕光年研发，在游戏预约阶段，官方便邀请UP主与明星推出宣传视频及活动；并且游戏还邀请了两位DNF相关代言人，针对性触达用户群体，相关视频热度较高。游戏上线后至7月结束，多数时间保持在AppStore游戏畅销榜TOP5以内。《西行纪 燃魂》 改编自中国香港漫画作者郑健和邓志辉创作的漫画《西行纪》，漫画于腾讯动漫平台独家连载，评分高达9. 8，IP影响力较大。游戏将原著中反转的剧情、个性的角色等进行了深度还原，并为每一位角色打造了个性化的战斗属性。数据来源：伽马数据（CNG）2023年7月伽马数据新游首月流水测算榜TOP5排名 游戏名称游戏类型IP类型首月流水预估（亿元）1晶核ARPG无7+2这城有良田模拟经营类无1-3尘白禁区射击类无1-4西行纪 燃魂ARPG动漫1-5守塔不能停塔防类无1-注：上述为2023年7月上线的移动游戏，并依据产品上线后30日国内全平台流水状况进行排名，上线不足30日的产品根据其目前流水状况推算首月流水。数据来源于伽马数据移动游戏流水测算，仅供参考。 进入过iOS日畅销榜TOP200新游状况上榜新游数量环比同比均减少2023年7月，进入过iOS日畅销榜TOP200的新游13款， 与上月及去年同期相比均减少。数据来源：伽马数据（CNG）21713221915191814121415221113159916121651310145141313181305101520252021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月202