2023中国企业全球化发展报告-亚马逊云科技&霞光智库

����~����中国企业全球化发展报告 中国企业正处于全球聚光灯下。当企业全球化成为时代发展下的必然趋势，出海也从“可选项”变为“必选项”。伴随中国经济规模的急速扩大，不断升级的研发和制造能力，推动中国企业不断拓宽在全球各行业的疆域。 过去十年，是中国企业出海的关键时期。在各个领域，中国企业全球化步伐全面加速，通过技术创新、资金支持和本土化策略等方式积极探索全球市场。从摸索探路、积蓄力量，到展开全面竞争，中国企业在以智能硬件、汽车为代表的制造业，移动互联网、电子商务、云计算、人工智能和物联网为代表的数字经济等领域，都形成了独特的竞争优势，许多企业突出重围，成为全球市场的领先者。 如今，中国企业的全球化之路已迈入新的阶段，本土企业即便不出国门也可参与全球竞争。然而，中国企业面对海外文化差异、法律法规、品牌建设、人才引进等方面的挑战，以及来自本土企业的竞争，仍需不断改进和适应、规避潜在风险，才能在全球市场航行得更远。 例如，在制造业方面，中国企业需要继续加强自主研发和品牌建设；在智能硬件方面，需要不断提高技术水平和创新能力；在SaaS领域，需要不断完善产品和服务，提升客户满意度；在跨境电商方面，需要不断拓展市场、提高物流效率和品牌认知度；在移动互联网领域，需要不断深挖当地用户的习惯和需求等。 ����年�月，亚马逊云科技委托全球化产业智库霞光社ShineGlobal，针对制造业、智能硬件、汽车、电商、SaaS、泛娱乐、金融支付、移动营销、医疗等出海产业进行了相关调研。 基于对中国出海企业的深入洞察，亚马逊云科技联合霞光社ShineGlobal共同发布《迈向世界：����~����中国企业全球化发展报告》，梳理了中国多项产业近��年来的出海发展历程，并对中国企业全球化下一个��年的发展趋势作出判断。希望这份研究报告，能够为企业梳理当下各行业全球化发展格局提供有益思路，针对全球化进程中面临的挑战与机遇提供更深刻见解，助力出海企业高效实现全球业务拓展与布局。 01.中国企业全球化产业全景图 02.中国企业全球化发展历程（ ����~���� ） - 䱐碠䫓路（ ���� ~ ���� ）- 燠蠸力量（ ���� ~ ��� ）- 全ꪫ竞争（ ���� ~ ���� ） 03.中国企业全球化下阶段趋势判断 中国企业全球化产业全景图 中国企业全球化 发展历程 （ ���� ~ ���� ） 摸索探路 （ � � � � ~ � � � � ） ����年，中国企业的海外并购额首次突破百亿美元。����年，中国对外直接投资额达到 ����.� 亿美元，创下历史新高，占到全球流量份额的�.�%，仅次于美国（����.�亿美元），首次位居全球第二。同年，中国对外投资超过同期实际使用外资的����亿美元，首次实现了双向直接投资项下的资本净输出。 这期间，中国企业主动发起的大型并购项目增多，涉及的领域也日益多元。从����年到����年，中国企业参与的�亿美元以上的大型并购有��起，在信息技术、制造业领域的并购总额超过了资源和矿产领域，消费和文化娱乐产业的海外并购也迎来新增长点。 可以说，从����年开始，中企出海不再局限于传统行业，而是逐渐向高科技、互联网、电商等领域延伸，也开始涉足云计算、人工智能、大数据等新兴领域，加速了向高科技产业的转型。 特别是互联网出海，这一阶段，得益于海外各大新兴市场的人口红利，互联网厂商能够用较少的成本快速在海外获得足够多的用户。截至����年底，中国移动互联网出海公司数量达����家，投资机构���家。 在外贸领域，电商的业务模式也在这一阶段兴起。Amazon、Etsy等电商平台成为中国卖家的主阵地，不少跨境卖家如兰亭集势、有棵树、安克创新等，都在这一阶段成立并快速发展壮大。 不过，彼时出海企业成长虽快，局限性也较明显。例如，中国企业的技术创新和品牌建设能力相对较弱，在海外许多市场仍不具备足够高的壁垒，具有可替代性；而在互联网领域，社交、游戏等赛道出海的产品类别比较单一，主要获客方式都是买量。这一阶段出海企业实现快速增长背后，核心竞争力依然有限。 制造业 成为全球供应链重要支柱，向“中国创造”“中国智造”转变 一直以来，制造业都是中国经济发展的重要支柱，但“Made In China”曾在很长一段时间里被当作“低端制 造”的代名词，被打上代工、质量低下、模仿等标签。 然而在过去��年里，中国制造经历了从“代工厂”到“世界工厂”的身份转变，成为全球供应链的重要支撑。今天，从可下海底采冰的“蓝鲸一号”钻井平台，到商运速度世界第一的“复兴号”高铁，这些成就均表明，中国制造正踏着第四次工业革命的浪潮，向中国创造、中国智造转变。 近年来，随着“中国制造����”落地提速，中国制造业水平保持高速发展，加之人工智能、大数据、�G、云计算等新一代信息技术的飞速发展，软硬件升级相辅相成，大型民用飞机、轨道交通、工程机械、新能源汽车、消费类电子和家用电器、食品、纺织等工业领域均涌现了大批“领航企业”和“国家名片”，众多消费电子、智能家电、先进纺织品品牌也畅销海内外。伴随“中国制造”在各个领域现代化水平升级，中国企业核心竞争力不断增强，甚至带动世界经济复苏。 典型案例-洛阳钼业 ����年，在香港H股上市后不久，洛阳钼业就率先成立了海外并购团队。����年，洛阳钼业成功收购澳大利亚北帕克斯铜金矿，打响了海外收购第一枪。仅����年��月单月，该铜金矿就为洛阳钼业贡献约����万美元的毛利润。此后，洛阳钼业加快了海外扩张步伐，每一至两年，其都会开发或收购新的矿区。公司陆续完成了巴西铌磷矿、刚果金铜钴矿、瑞士埃珂森金属贸易业务等多个海外资产收购，并于���� 年进军印尼镍钴资源开发，多个并购项目创造了中国企业海外收购的最快纪录。 目前，洛阳钼业在刚果 (金)运营的 TFM 铜钴矿，是全球范围内储量最大、品位最高的铜钴矿之一，矿区面积超过����平方公里。洛阳钼业还是全球最大的白钨生产商及最大的钴生产商之一，在钼、铌、铜等主要资源品种上均具有领先的行业优势。同时，其基本金属贸易业务遍及全球��多个国家，位居全球前三位。 典型案例-福耀集团 福耀集团是全球规模最大的汽车玻璃专业供应商，是最早出海的传统企业代表之一。早在����年，福耀集团就开始探索“走出去”，率先在美国成立子公司，踏上海外布局的征程。 ����年�月，福耀集团在俄罗斯卡卢加州新工厂第一期���万套汽车安全玻璃项目顺利投产，成功迈出了从 产品全球化向制造全球化的第一步。����年�月，福耀在美国俄亥俄州注册成立全资子公司⸺福耀玻璃美国有限公司，俄亥俄州位于美国中西部，是五大湖地区的组成部分，地理位置优越，交通便利。该公司第一期工程于����年底投产，收到了来自通用、克莱斯勒等整车客户的订单。 随着公司海外布局版图的不断扩张，福耀玻璃品牌也受到越来越多世界知名国际汽车生产商的青睐，如大众熟知的宾利、奔驰、宝马、奥迪、通用、丰田、大众、福特、路虎等。 智能硬件 从“借船出海”到“智造出海”，实现全球化智能硬件供应链和价值链布局 中国智能硬件企业在摸索探路时期经历了三个发展阶段： 在这一过程中，中国智能硬件企业的技术实力、品牌认知度和市场渗透率不断提升，从最初的借船出海，逐渐发展为自主品牌出海，并在智造出海阶段实现了全球化供应链布局。这一过程体现了中国智能硬件行业的成长和全球竞争力的提升。 典型企业-安克创新 与大多数贸易商一样，安克创新起初想通过选取亚马逊热卖品类，并借助国内供应链的成本优势，通过代工冠以 Anker 品牌的形式，在亚马逊上销售。彼时，恰逢智能手机进入转型时代，安克创新选取笔记本电脑、手机的替代电池这一品类为切入点，随后顺理成章进入手机配件领域。 那时安克创新的投入，主要是在代工厂管理以及营销方面。Anker品牌建设初期的主要任务，是在全球扩大声量，通过Google、亚马逊等平台广告引流到商品页面，并完成转化。通过贴牌销售，安克创新的月销售额很快突破��� 万美元，但其创始人阳萌并不满足于永远做一家“买手型”公司。 ����年左右，安克逐步在产品中加入自主研发元素，并进入音频、智能家居赛道。这一战略在����年进一步明确，无线耳机、智能音箱等新品类也被加入进来。同时，安克创新采取多品牌思路，逐步形成以Anker为核心的充电类品牌，以Eufy和Nebula为主的智能创新类品牌，以及以Soundcore为代表的中高端音频类品牌矩阵。 典型企业-大疆创新 ����年，大疆创新发布了第一款基于飞控技术的产品 Ace One 后销售额猛增，渐渐在海外成名。�年后，大疆的首款“精灵”Phantom在技术层面实现了减震增稳、高速转向、图像传输等突破，在全球范围出圈，为打开海外市场奠定了产品基础。 此后，大疆加大新品研发力度，不断推陈出新，先后发布了航拍一体机“精灵”系列、航拍相机“禅思”系列、飞行平台“经纬”系列、云台相机“灵眸”系列等多款产品。����年，大疆发布全球首款会飞的照相机“精灵”Phantom� Vision，再次惊艳全球，使大疆销售额上涨�倍达至�亿元。����年，大疆“精灵 Phantom � Vision+”成功入选美国《时代》杂志“年度十大科技产品”。����年，美国权威商业杂志《快公司》把大疆评为年度十大消费类电子产品创新型公司。 SaaS 不断尝试与突破，逐步建立起在目标市场的存在感和竞争力 在SaaS领域，近��年来中国企业的出海步伐从未停歇。伴随互联网与移动互联网的普及，SaaS软件“随开随用”的特性和持续订阅的商业模式，都对中小微企业十分友好。����年前后，借着“大众创业、万众创新”的浪潮，国内SaaS企业大量出现并快速增长。同时，基础云服务商也开始了第一波出海，腾讯云、金山云、京东云、乐视云等本土几大云服务商基本到位。 ����年，中国云计算迎来第二波出海热潮，不过这次的主角是应用层⸺企业级SaaS服务。包括daydao（理 财网）、OneAPM（蓝海讯通）、Event Bank（捷会易）等在内的多家本土SaaS服务商宣告出海，部分还推出了国际版产品。 以大众熟知的字节跳动为例，不仅拥有霸榜全球应用市场的TikTok，还曾于����年在海外推出协同办公软件Lark，并在新加坡设立办公室。而后，字节又玩了一把“出口转内销”，将产品更名为“飞书”在国内开放。 大多数中国SaaS厂商为避免与主流品牌正面交锋，普遍从空白或边缘市场切入，且当时缺乏有力的营收作为数据支撑。例如，daydao US等前期主要着眼于大牌厂商忽视的中小企业服务市场。 自我造血能力不足，市场表现平平，困扰着大多数SaaS出海者。在这一时期，发展水平上的差异，让中国SaaS缺乏与国际巨头对抗的实力，极大制约了其海外业务拓展。 从整体看，早期出海的SaaS企业发展水平极不均衡，缺乏领头羊。在不断尝试和突破下，一些企业逐步建立起在目标市场的存在感和竞争力，并获得持续增长的用户基础，随着市场扩大和用户口碑积累，未来实现更大规模的国际化发展仍然可期。 典型案例-涂鸦智能 涂鸦智能成立于����年�月，针对制造品牌、OEM厂商和零售连锁的设备智能化及商业模式升级需求，构建了物联网云平台，提供PaaS、SaaS以及云增值服务等产品，可以为更多场景创建不同的解决方案，以实现智能硬件产品的高效开发、发布和管理。 涂鸦智能的很大一部分营收源自“出海”业务。面对有意入局中国市场，却不熟悉国内市场生态和消费者需求的海外品牌，涂鸦智能能够承接需求，并帮助其更好地落地国内。此外，涂鸦智能也可跟随品牌步伐，面向海外拓展市场。 典型案例-OneAPM（蓝海讯通） 蓝海讯通主要提供新一代应用性能管理软件和服务，帮助企业降低IT成本，提高业务生产力。当前有数十万企业和开发者选择OneAPM，覆盖运营商、金融、政府、军工、传统企业、电商、移动互联网、教育、游戏等领域，其业务已拓展