咖啡行业调研—瑞幸、SINLOY、G7coffe-解数咨询

瑞幸SINLOYG7COFFE 张杨老师带你看品牌解数咨询第190期报告 咖啡行业调研 目录 速溶咖啡/咖啡豆/粉淘内行业01 速溶咖啡/咖啡豆/粉抖音行业&快手行业 热门品牌调研 Ø瑞幸ØSINLOYØG7COFFEE 淘内行业 速溶咖啡/咖啡豆/粉行业在2020年-2022年间，交易金额与访客数逐年增长，2021年客单价的上升导致2021年-2022年交易金额与访客数增长放缓，2022年客单价的下调更契合消费者购买需求，整体行业发展前景良好 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-3月数据同比（2021年3月VS2022年3月VS2023年3月）速溶咖啡/咖啡豆/粉行业在2023年3月的近两年同期中，交易金额与访客数逐年增长，2022年支付转化率的大幅上升导致了同月客单价的大幅下降，但支付转化率和客单价在2023年又回归于2021年的水平，2023年3月与2021年同期相比支付转化率仅仅增加0.28%，客单价仅仅增加1.75 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-月趋势（2022年3月-2023年3月） 速溶咖啡/咖啡豆/粉行业在双十一期间（10月&11月）交易金额达到最大，为20.1亿元，在618期间（5月&6月）交易金额排名第二，为17.6亿元 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-卖家概况（2022年3月-2023年3月）卖家数在2022年12月达到峰值后3.7万后，在2023年1月到2023年3月稳定在3.4万， 竞争程度相对于2022年较弱 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP品牌排名（2022年3月-2023年3月）速溶咖啡/咖啡豆/粉2023年3月的TOP品牌中，国产品牌占比50%，其中“Nestle/雀巢”与 “TASOGARE/隅田川”的品牌排名稳定前三，“美好回忆（食品类）”与“luckin coffee/瑞幸咖啡”的品牌排名波动较大 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品牌市场份额占比（2022年3月-2023年3月）2022年3月-2023年3月速溶咖啡/咖啡豆/粉行业CR10在30%-40%，集中度相对较高， 龙头企业综合竞争力不断增强 TOP10品牌中，进口与国产品牌中各占50%，其中国产品牌（柱状图右五）以自营为主咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品牌自营&分销占比（2023年1月-3月） 进口品牌“NESPRESSO/奈斯派索”的自营占比达到了99.95%，并且客单价最高，咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品牌-进口VS国产（2023年3月） 达到了446.32元，国产品牌都以自营为主，自营占比都在80%左右 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP商品（2023年3月）注:其中排名第1，5，7，12，15商品均为美好回忆品牌同一商品，只展示其一 咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-行业用户画像（2023年3月） 2023年3月行业核心用户画像为18-34岁的女性群体，主要集中在“广东省”、“江苏省” 相较于其他品牌搜索词，“瑞幸”搜索排行靠前，并且支付转化率最高，为43.74%，咖啡/麦片/冲饮-速溶咖啡/咖啡豆/粉-搜索排行（2023.03.27-2023.04.25） 品牌营销相对成功，Top20搜索词中，品类词搜索人数占比67.46% 抖音行业 乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-月度销售额数据（2023年1月-2023年3月） 速溶咖啡/咖啡豆/粉销售额位于1亿-2.5亿区间，2023年1月至2023年3月销售额不断上升，2023年1月销售额较2022年12月有所降低，但是平均成交价在1-3月中最高 乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-月度关联概况基础数据（2023年1月-2023年3月）2023年1月-2023年3月速溶咖啡/咖啡豆/粉抖音关联抖音号数，直播数及视频数不断增加, 说明市场竞争在变得激烈 乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-月度关联概况基础数据（2023年1月-2023年3月）2023年1月-2023年3月速溶咖啡/咖啡豆/粉抖音关联品牌数，商品数及小店数不断增加, 进一步验证了市场竞争的激烈 乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品牌（2023年3月） 2023年3月抖音TOP10品牌的整体集中度为55.34%，其中瑞幸咖啡的销售额最高，达2500-5000万元，市占率达25% 乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10商品概况（2023年3月） 速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10商品中销售额最高的是“瑞幸咖啡两盒2g装速溶黑咖啡粉冷萃冻干美式”，平均成交价为165.49，主要依靠品牌自播起爆，且TOP10商品中有五个都来自瑞幸 乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP10品类卖点（2023年3月） 2023年3月速溶咖啡/咖啡豆/粉行业TOP10卖点中“美式”和“冷萃”的销售额均达到2500w-5000w，且销售额占比最高的是“美式”，达24.43%，销售额环比增幅最高的卖点是“冷萃”，为50.5% 乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-价格带详情（2023年3月） 抖音商品数和品牌数集中在价格带10-300元区间，10-300元区间销量占比达75.35%，销售额占比达93.59% 乳品/咖啡/麦片/冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-人群画像（2023年3月） 2023年3月速溶咖啡/咖啡豆/粉行业抖音核心客群为31-40岁的女性群体，主要集中在“广东”，“江苏”，“浙江”，“山东”等沿海地区，此类用户经济上更为独立且注重生活品质 快手行业 美食饮品-饮料冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP5品牌（2023年3月） 2023年3月快手TOP5品牌中“雀巢/Nestle”预估销售量和预估销售额均排名第一，预估销售量比第二名多14.4万元，预估销售额比第二名多1229.5万元，差距较大，说明“雀巢/Nestle”在快手品牌效应显著 美食饮品-饮料冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP5店铺（2023年3月）2023年3月快手TOP5店铺中“雀巢干货旗舰店”预估销售量和预估销售额均排名第一， 且店铺前两名都是“雀巢/Nestle”品牌相关，进一步验证了“雀巢/Nestle”在快手的品牌效应 美食饮品-饮料冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-人群画像（2023年3月）2023年3月速溶咖啡/咖啡豆/粉行业快手核心客群为25-35岁的女性群体， 主要集中在“河北”，“山东”等地区 美食饮品-饮料冲调-速溶咖啡/咖啡豆/粉-TOP5商品（2023年3月）2023年3月快手TOP5商品中“3125雀巢（Nestle）即饮咖啡丝滑拿铁口味咖啡饮料” 预估销售量排名第一，为1091.9万元，比排名第二的商品预估销售量多902万元 热门品牌调研-luckin coffee/瑞幸咖啡 瑞幸——小蓝杯·谁不爱 公司成立于2016年，年营业额185亿元，覆盖城市231+，加盟门店6304+，围绕“求真务实、品质至上、持续创新、非我莫属、互信共赢”核心价值观，瑞幸努力打造世界级咖啡品牌。瑞幸咖啡的咖啡豆，连续三年在IIAC国际咖啡品鉴大赛斩获金奖，“SOE耶加雪菲”荣获全球首个铂金奖。2021年，瑞幸咖啡首个烘焙基地正式投产，基地总投资2.1亿元、占地面积4.5万㎡、咖啡豆年烘焙产能1.5万吨，采用国际尖端技术、配备全套进口先进设备，是全国目前唯一的全产线自动化智慧型烘焙基地，标志瑞幸咖啡将逐步打通并实现全产业链的延伸。 瑞幸——小蓝杯·谁不爱 品牌使命 l u c k i n c of f e e（ 瑞 幸 咖 啡 ） 总 部 位 于 厦 门 ， 以“创 造 幸 运时 刻 ， 激 发 美 好 生 活 热 望”为 使 命 ， 瑞 幸 咖 啡 充 分 利 用 移 动互 联 网 和 大 数 据 技 术 的 新 零 售 模 式 ， 与 各 领 域 优 质 供 应 商 深度 合 作 ， 打 造 高 品 质 的 消 费 体 验 ， 为 顾 客 创 造 幸 运 时 刻 。 品牌愿景 以“创 造 世 界 级 咖 啡 品 牌 ， 让 瑞 幸 成 为 人 们 日 常 生 活 的一 部 分”为 愿 景 ， 瑞 幸 咖 啡 正 在 通 过 产 品 和 服 务 ， 努 力 渗 透日 常 生 活 每 一 处 ， 传 递 美 好 生 活 的 理 念 ， 激 发 对 美 好 生 活 的热 切 期 望 。 目 前 ， 瑞 幸 咖 啡 已 逐 步 建 立 覆 盖 食 品 、 饮 品 及 快消 品 领 域 的 自 有 产 品 体 系 ， 结 合 无 人 咖 啡 机“瑞 即 购”（l u c k i n c of f e e E X P R E S S） 与 全 国 超 过5 3 0 0家 门 店 ， 为顾 客 提 供 高 品 质 、 高 性 价 比 、 高 便 利 性 的 服 务 。 瑞幸咖啡旗舰店—基础数据（2022年3月-2023年3月） 瑞 幸 咖 啡旗 舰 店全 年 销 售 重 点 为 双 十 一 期 间，1 1月 份 店 铺 交 易 金 额 达1 5 1 7 . 6万 元， 客 单 价 集 中 在1 2 0 - 1 3 0元区 间 瑞幸咖啡旗舰店—店铺布局（2022年10月-2023年3月） 店铺主要售卖速溶咖啡品类产品，月度成交占比一般在50%-70% 瑞幸咖啡旗舰店—TOP3商品（2023年3月）瑞幸咖啡旗舰店TOP1商品元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉， 3月份销售额达483.5万元，占比达37% 瑞幸咖啡旗舰店—Top1单品概况（2022年3月-2023年3月）“元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉”主打“阿拉比卡咖啡豆“”8-12小时冷水慢萃””-40摄氏度 冻干”等卖点，2022年11月销售额达峰值580.5万元，2022年6月销售额排名第二，为575.5万元 元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉：阿拉比卡咖啡豆|8-12小时冷水慢萃|-40摄氏度冻干| 瑞幸咖啡旗舰店—TOP1商品流量结构（2022年10月-2023年3月）“元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉”的付费引流渠道主要为直通车和品销宝， 免费引流渠道主要为手淘搜索，成交渠道则主要为购物车，直通车和手淘搜索 瑞幸咖啡旗舰店—Top1商品引流关键词&买家评论精选（2023年3月）“元气弹精品冷萃冻干速溶咖啡粉”主要通过“咖啡”相关的品类词引流， 用户好评集中在容易溶解和口感不错 抖音电商-带货类 瑞幸咖啡-抖音-平台布局（2023年3月）瑞幸咖啡在抖音布局两家小店5个蓝V账号，主要运营重心在瑞幸咖啡旗舰店这个账号 瑞幸咖啡-抖音-基础信息（2022年10月-2023年3月）2022年10月-2023年3月瑞幸咖啡在抖音的销售额基本在400万元+， 12月到达销售额峰值649.1万元，主要依靠品牌自播进行带货 瑞幸咖啡-抖音-直播带货数据（2023年3月）品牌自播直播销售额最高场次为3月18日的“瑞幸茶咖季上新！一口咖啡，一口品春！”，其中 当日销售额达129.8万元，比销售额排名第二的场次高出10万元左右；纵观3月排名前十的直播场次，可以发现其大部分与上新相关 瑞幸咖啡-抖音视频（2023年3月）视频以产品介绍为主，主要是介绍产品并进行推荐 瑞幸咖啡-抖音-带货达人带货达人以时尚类为主，其次是美食类达人，核心合作粉丝量级10-100万的达人，其次是1-10w的达人， 也有少量100-500w的达人，其中除了官方旗舰店，带货效果最好的是交个朋友直播间（头部达人） 交个朋友直播间￨￨头部达人粉丝数：2114万近180天销售额：49.3万元 2023年3月品牌直播核心用户画像为18-30岁的女性，品牌视频核心用户画像为18-30岁的男性 小红书-种草类 瑞幸咖啡