2023短视频电商品牌营销专题：宠物经济社媒营销趋势洞察报告

研究综述1.统计周期：2021年1月-2023年3月2.研究对象：抖音活跃主播（1年内发布过10条视频或10场带货直播）及动销商品数据（仅统计有产生销量的视频、直播数据）；其中小店、品牌品类数据由飞瓜选取周期内每月销量/销售额TOP2000品牌抽样而成。3.数据来源：基于社媒数据分析平台「飞瓜」所追踪到的营销情报，选取周期内多平台的短视频、直播、电商相关的营销内容数据等多方面因素搭建模型计算所得。基于隐私及数据安全的考虑，本报告数据经过脱敏及指数化处理。3.账号分类说明（各项数据均已去重）：头部红人：粉丝量在500万以上的播主肩部达人：粉丝量在100-500万的播主腰部达人：粉丝量在10-100万的播主潜力主播：粉丝量在10万以下的播主1.品牌自播号定义：特指有蓝V认证的品牌自运营账号指标说明2.品牌店定义：特指品牌自运营或已授权的抖音小店4.特别说明：基于类目特殊性，为保障算法科学合理，部分类目下品牌数据仅统计头腰部品牌。01DY.FEIGUA.CN 02DY.FEIGUA.CN目录0103宠物市场产业发展现状宠物市场品类细分需求详解02宠物品类消费者洞察04宠物品牌发展优秀案例 0103DY.FEIGUA.CNPART01宠物市场产业发展现状宠物经济产业规模逐渐扩大1.抖音宠物市场依托大促强劲带动增长2.宠物品类发展迎来消费升级3. 04DY.FEIGUA.CN宠物品类市场规模宠物经济产业规模逐渐扩大，强劲发展持续吸引资本入局数据说明：中国宠物经济产业规模及预测数据来自艾媒数据中心，投融资数据来自网络资料整理，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜2023年宠物经济社媒营销趋势洞察2019-2025年中国宠物经济产业规模及预测随着养宠家庭的逐年增多，宠物经济相关产业正蓬勃发展，展现不可忽视的“它力量”。据艾媒数据中心预测，至2025年中国宠物市场规模有望突破8000亿元。从资本市场来看，2022全年国内宠物行业融资高达35起。其中，国内明确披露有过亿级别的融资有5起，而宠物医疗是22年产生最多融资事件的赛道。2015产业规模（亿）同比增长率20162017201820192020202120222024E2025E12202023E81149781340178022122953394249365928701324.7%9.8%32.8%24.3%33.5%25.2%18.3%15.7%宠物食品6山东帅克宠物约5亿元pre-IPO百联挚高资本，博裕资本领投宠物用品8Unipal有陪宠物超亿元灿明创投、阿米巴资本等宠物医疗10新瑞鹏集团未披露雀巢宠物服务8易宠科技数亿元普瑞生物小宠异宠3布卡星数千万元pre-A金鼎资本领投赛道事件数量代表品牌投资方2022年宠物市场各赛道投融资事件融资金额 05DY.FEIGUA.CN宠物品类市场规模抖音宠物行业增长趋势加快，大促节点助力销售爆发数据说明：统计2021年1月-2023年3月抖音平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜2023年宠物经济社媒营销趋势洞察2021-2023年抖音宠物品类销售热度趋势在抖音，宠物类话题一直有着很高的关注度，对宠物用品的需求也越来越高，逐渐成为抖音重要品类之一。从销售热度来看，2022年整体宠物品类同比2021年增长了3.7倍。双11、38等大促节点对销售表现的带动十分明显，抖音已成宠业头部品牌的重要销售阵地。202101销售热度202102202103202104202105202106202107202108202109202110202111202112202201202202202203202204202205202206202207202208202209202210202211202212202301202302202303双11期间宠物品类销售额超4.2亿近7w场直播带货品牌自播销售额占比达46%11/11 单日销售额达历史新高38大促喵梵思拿下38大促榜销售额TOP1,38当日浏览量突破230w+21年双11大促第一次爆发猫主粮销售最高同比增速64.5%头部品牌占据绝对领先优势，TOP3品牌卫仕、WOWO、阿飞和巴弟销售占比超40% 06DY.FEIGUA.CN宠物品类市场规模品类发展迎来消费升级，小宠异宠、医疗品类在抖音关注渐涨2023年宠物经济社媒营销趋势洞察随着国民经济实力提升，养宠认知已逐步向“高质量养宠”发展。清洁用品、智能设备、医疗用品已成养宠家庭刚需，中国宠物行业正步入消费升级阶段。除了猫狗大类，水族、鸟类等小宠也备受用户喜爱，相关用品销售市场涨势可观。猫狗狗粮22年占比同比增长率猫狗零食其他食品猫狗美容清洁用品猫狗日用品宠物智能设备其他宠物用品水族仓鼠类鸟类爬虫鸣虫兔类其他异宠动物药品猫狗保健品（新）猫狗医疗用品（新）猫狗玩具0.0%30.0%25.0%20.0%15.0%10.0%5.0%35.0%宠物食品宠物用品小宠异宠医疗用品21年占比数据说明：统计2021年1月-2022年12月抖音平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜337%290%287%519%874%1957% 07DY.FEIGUA.CN宠物品类市场规模数据说明：统计2021年1月-2022年12月抖音平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜瓜2023行业流量增长明显,品牌竞争加剧年宠物经济社媒营销趋势洞察2022年宠物市场头部品牌矩阵分布情况2022年TOP10品牌销售集中度由2021年的26%下降至23%，TOP50品牌更替率高达45%，国产品牌在抖音销售优势明显，竞争也越发激烈。但值得关注的是，TOP10品牌在抖音增长十分显著，麦富迪、喵梵思、卫仕成为行业带货力TOP3品牌。同比增幅高增长品牌潜力品牌明星品牌成熟品牌宠物品类销售额喵梵思YANXUAN/网易严选MYFOODIE/麦富迪猫大力诚实一口可悠它护味海洋之星LEGENDSANDFregate弗列加特喔喔NOURSE/卫仕Pure&Natural/伯纳天纯IN-PLUS/麦德氏阿飞和巴弟Homerun/霍曼西西来了比亿奇品牌排名国别销售额同比增幅行业份额MYFOODIE/麦富迪中国2.29亿520%5.8%喵梵思中国1.11亿1056%2.8%NOURSE/卫仕中国9799万-11%2.5%04YANXUAN/网易严选中国7899万742%2.0%05喔喔中国7833万168%2.0%06猫大力中国7829万557%2.0%07诚实一口中国7396万753%1.9%08Pure&Natural/伯纳天纯中国5352万220%1.4%09LEGENDSANDY中国4891万7046%1.2%10IN-PLUS/麦德氏美国4279万142%1.1%总计TOP0销售额：8.93亿行业份额：22.7%010203 0208DY.FEIGUA.CNPART01宠物品类消费者洞察女性用户仍是饲养市场主要客群1.侧重功效类的产品更受关注2.小宠异宠对男性客群吸引较大3. 09DY.FEIGUA.CN宠物市场整体消费者洞察熟龄女性客群占比较高,高线城市消费实力强劲数据说明:消费者数据抽样选取了2021年1月-2022年12月10万+物食品与用品消费者购买数据聚合计算,非平台全量数据,部分数据已作脱敏化处理,飞瓜2023年宠物经济社媒营销趋势洞察宠物食品与用品消费者性别流转宠物食品与用品消费者年龄分布从抖音宠物市场整体消费者画像来看，依旧以女性客群为主。但可以看到，男性群体占比正逐渐攀升，已超过30%。从年龄与地域分布来看，消费者主要以有较高消费能力的31-40岁熟龄群体与高线城市客群为主。宠物食品与用品消费者地域分布女性男性内圈2021年外圈2022年男性占比提升6.9%达33.8%29.49%18-2324-3031-4041-5050+0-179.68%19.35%20.98%6.90%13.59%高线城市TGI超100新一线二线三线四线五线一线年龄占比城市占比TGI 10DY.FEIGUA.CN细分品类消费者洞察宠主消费需求向功效转变,小宠异宠吸引熟龄男性饲养数据说明：消费者数据抽样选取了2021年1月-2022年12月10万+宠物食品与用品消费者购买数据聚合计算，非平台全量数据，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜2023年宠物经济社媒营销趋势洞察从猫狗细分品类消费者需求来看，消费者较为关注食品的功效需求，如“呵护肠胃”、“洁齿”等，更关注宠物健康。在用品上，清洁、除菌除臭为高需求商品。同时，小宠异宠品类需求中，男性用户普遍比女性用户销售占比高，二三线城市中年男性展示出较强的消费实力。狗猫食品女性占比76%24-40岁男性增幅达4.8%小宠异宠狗猫用品新一线+一线占比以上36%类为主清洁、除菌、除臭男性占比74%用户消费实力强劲二三线男性水族品类消费占品类70%男女18-2324-3031-4041-5050+水族爬虫鼠兔鸟类 0311DY.FEIGUA.CNPART01宠物市场品类细分需求详解宠物饲喂更加精细化，喂养需求已从“吃饱”1.颜值用品与智能化养宠已渐成养宠刚需2.宠物医疗保险备受关注，市场前景广阔3.向“吃好”转变 12DY.FEIGUA.CN宠物细分需求洞察常见的宠物主粮类型与优劣势数据说明：网络资料整理，飞瓜2023年宠物经济社媒营销趋势洞察犬猫类宠物粮通常按照水份含量分为两大类：干粮和湿粮。干粮通常是指水份含量低于12%的宠物粮，湿粮通常指水份含量高于60%的宠物粮，原料以肉类为主，几乎不含碳水化合物。其中，不同的工艺也将影响宠粮的营养成分。干粮优点：喂食方便，价格较低，保质期长，方便存储和运输。缺点：含水量较低，每日摄入水量较少易对肝脏和肾脏的负担较重，容易引发疾病。高温膨化挤压工艺所生产。工艺成熟、价格低廉，是目前最主要的宠物粮类型。但须添加的防腐、防霉、抗氧化剂，和高温膨化导致微量元素不同程度的遭到破坏，导致营养价值减低等缺点。膨化粮成型后的颗粒在60-90度低温环境中将原料烘干而成，可以降低淀粉含量，低温更大程度地保留原料中的维生素。烘焙粮含肉量高，在低温干燥和高风速的条件下，进行快速脱水而产生。成本高。风干粮直接将生鲜食材极速冻结为固态，让食材中的冰升华为气态，保持了原料本身的色、香、味和形态。营养流失较少，蛋白质变质程度较低。冻干粮湿粮优点：喂含水量高，可以降低尿路结石发病率、提高消化率；含肉量高，适口性好，营养价值更高。缺点：价格较贵，保存条件较严苛，部分产品需要冷链运输和存储。除了宠物主可以在市面上购买的猫罐头、妙鲜包等湿粮成本,还购买经过杀菌处理的生骨肉喂食。湿粮类型 20210113DY.FEIGUA.CN宠物细分需求洞察冻干类宠粮凭高营养价值渐成主流，高端烘焙粮占比逐步提升数据说明：统计2021年1月-2023年3月抖音平台销量大于0的商品数据，非平台全量数据，关键词搜索指数来自巨量算数，部分数据已作脱敏化处理，飞瓜2023年宠物经济社媒营销趋势洞察2022年度各形态宠粮占比抖音关键词搜索指数冻干自22年5月起搜索指数增长明显抖音主粮类产品的工艺形态上，冻干类主粮凭借高营养、强适口性等优点，已渐成主流宠粮。冻干相关抖音搜索指数自22年下半年起一路走高，并维持在高位。此外，主打高营养价值的烘焙粮、湿粮销售占比也逐渐提升。2021022021032021042021052021062021072021082021092021102021112021122022012022022022032022042022052022062022072022082022092022102022112022122023012023022023030%60%50%40%30%20%10%70%90%80%100%其他（以膨化粮为主）烘焙冻干风干湿粮202201.01202202.07202203.16202204.22202205.29202207.05202208.11202209.1720