华为新机发布，带动计算机三大投资增量

8月29日，华为以“先锋计划”的方式正式上架开售其最新款手机Mate 60 Pro，该款手机搭载了海思麒麟9000s八核处理器，预装了华为自主研发的HarmonyOS 4.0操作系统，实现了国内手机在自主芯片和操作系统领域的重大突破。此外，华为Mate 60 Pro作为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，还搭载了星闪、灵犀AI算法等黑科技，带动了计算机行业三个方向的投资新增量。 EDA软件助力自主芯片突破，鸿蒙生态壮大带动产业链 麒麟9000SCPU由华为公司自主研发并生产制造，采用了先进的7纳米工艺技术，使得其拥有更高的性能和更低的功耗。我们认为，此次华为自主芯片的突破，离不开国产EDA工业软件的贡献。EDA作为最典型的“卡脖子”核心技术，被誉为“半导体产业皇冠上的明珠”，是芯片设计最核心的工具，国产化率极低。自2019年美国三大EDA厂商按照美国商务部要求对华为禁售EDA后，华为和产业伙伴共同致力于解决EDA软件国产化问题。目前，以华为海思为代表的的国内芯片设计公司均开始用国产化的EDA工具来设计芯片，未来EDA软件国产替代确定性强，空间广阔。建议关注：华大九天、概伦电子、广立微。 8月4日，华为Harmony（鸿蒙）OS 4.0操作系统正式发布，在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入AI技术，并有望搭载AI大模型技术，包括Mate 60 Pro在内的多款华为手机均可升级使用鸿蒙。目前，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，开发者超过220万，HarmonyOS 4.0版升级突破1000万。我们认为，鸿蒙生态的壮大，离不开产业链上下游海量的软件开发商和服务商的支持。自2021年华为将开源鸿蒙捐赠给开放原子开源基金会后，以国内众多软件开发商和集成商为主的鸿蒙生态伙伴开发了很多面向金融、教育、工业的鸿蒙开发版。2022年，拓维信息旗下开鸿智谷发布了首个基于开源鸿蒙面向交通行业打造的“公路在鸿OS发行版”，软通动力旗下鸿湖万联基于开源鸿蒙推出了SwanLinkOS商显发行版及交通发行版，中软国际旗下深开鸿则基于开源鸿蒙面向金融领域发布了KaihongOS金融发行版。建议关注：软通动力、拓维信息、中软国际。 Mate 60 Pro搭载卫星通话功能，卫星互联网再迎催化 根据官网，Mate 60 Pro采用了中国电信旗下的天通卫星服务，是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。我们认为，不同于此前卫星与手机的结合更多在定位、短信等领域，通话的加入可以让消费群体对于卫星互联网的感知进一步增加，具有里程碑意义。技术侧来看，天通卫星业务是中国电信依托“天通一号”卫星移动通信系统及网络，为客户提供卫星移动话音、短信、数据及增值服务，其中“天通一号”属于高轨卫星，技术相对成熟，此前已在海洋渔业、应急救援、旅游探险、物联网等多个场景中广泛应用。展望未来，我们预计低轨卫星星座将成为卫星互联网发展的重要基石，且随着我国卫星互联网技术试验卫星成功发射，星网计划进入实质性建设阶段，产业链相关标的有望持续迎来催化，建议关注：创意信息、坤恒顺维、霍莱沃、航天宏图等。 Mate60首次搭载星闪，为鸿蒙万物互联提供强大连接 今年8月，华为在开发者大会HDC 2023上发布了新一代近距离无线连接技术：星闪NaerLink，其采用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，星闪为鸿蒙生态带来六大革新体验：更低能耗（仅为蓝牙60%）、更快速度（6倍以上）、更低时延（仅为蓝牙的1/30）、更稳连接（抗干扰灵敏度相比蓝牙提升7dB）、更广覆盖（相比蓝牙提升2倍以上），以及更大终端组网数量（相比蓝牙10倍以上），旨在“为鸿蒙万物互联提供更强大的连接”。据华为官方商城上的信息，HarmonyOS 4.0及以上的华为部分型号手机支持使用星闪，目前HUAWEI Mate 60系列手机支持该功能。华为Mate60首次搭载星闪让其走向大众，产业链中多家公司开展了星闪技术的研究与应用。例如，盛视科技正将Sparklink技术应用于公司车辆360°全景环视系统等产品，在车联网、智慧物联、智能终端、机器人系统等多个业务方向都会应用互联技术，涉及星闪最新技术的同步及技术赋能已在开展。 建议关注：盛视科技、当虹科技等。 建议关注 基础工具：普源精电、鼎阳科技、坤恒顺维、中望软件、索辰科技、华大九天。 智能汽车：德赛西威、中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、万集科技。 工业软件：宝信软件、中控技术、容知日新、赛意信息、能科科技、鼎捷软件。 数字能源：朗新科技、国能日新、南网科技、龙软科技、国网信通、远光软件。 人工智能：金山办公、科大讯飞、海康威视、商汤-W、奥比中光、寒武纪。 网络安全：深信服、安恒信息、启明星辰、天融信、奇安信-U、信安世纪。 风险提示 1）宏观经济变化影响企业信息化支出；2）财政与货币政策低于预期； 3）供应链波动加大，影响科技产业发展。 1.本周行业观点 8月29日，华为以“先锋计划”的方式正式上架开售其最新款手机Mate 60 Pro，该款手机搭载了海思麒麟9000s八核处理器，预装了华为自主研发的HarmonyOS 4.0操作系统，实现了国内手机在自主芯片和操作系统领域的重大突破。此外，华为Mate 60 Pro作为全球首款支持卫星通话的大众智能手机，还搭载了星闪、灵犀AI算法等黑科技，带动了计算机行业三个方向的投资新增量。 EDA软件助力自主芯片突破，鸿蒙生态壮大带动产业链 麒麟9000S CPU由华为公司自主研发并生产制造，采用了先进的7纳米工艺技术，使得其拥有更高的性能和更低的功耗。我们认为，此次华为自主芯片的突破，离不开国产EDA工业软件的贡献。EDA作为最典型的“卡脖子”核心技术，被誉为“半导体产业皇冠上的明珠”，是芯片设计最核心的工具，国产化率极低。自2019年美国三大EDA厂商按照美国商务部要求对华为禁售EDA后，华为和产业伙伴共同致力于解决EDA软件国产化问题。目前，以华为海思为代表的的国内芯片设计公司均开始用国产化的EDA工具来设计芯片，未来EDA软件国产替代确定性强，空间广阔。建议关注：华大九天、概伦电子、广立微。 8月4日，华为Harmony（鸿蒙）OS 4.0操作系统正式发布，在车机系统、多模态交互等领域再次突破，更深度融入AI技术，并有望搭载AI大模型技术，包括Mate 60 Pro在内的多款华为手机均可升级使用鸿蒙。目前，鸿蒙生态的设备数量已超过7亿，开发者超过220万，HarmonyOS 4.0版升级突破1000万。我们认为，鸿蒙生态的壮大，离不开产业链上下游海量的软件开发商和服务商的支持。自2021年华为将开源鸿蒙捐赠给开放原子开源基金会后，以国内众多软件开发商和集成商为主的鸿蒙生态伙伴开发了很多面向金融、教育、工业的鸿蒙开发版。2022年，拓维信息旗下开鸿智谷发布了首个基于开源鸿蒙面向交通行业打造的“公路在鸿OS发行版”，软通动力旗下鸿湖万联基于开源鸿蒙推出了SwanLinkOS商显发行版及交通发行版，中软国际旗下深开鸿则基于开源鸿蒙面向金融领域发布了KaihongOS金融发行版。建议关注：软通动力、拓维信息、中软国际。 Mate 60 Pro搭载卫星通话功能，卫星互联网再迎催化 根据官网，Mate 60 Pro采用了中国电信旗下的天通卫星服务，是全球首款支持卫星通话的大众智能手机。我们认为，不同于此前卫星与手机的结合更多在定位、短信等领域，通话的加入可以让消费群体对于卫星互联网的感知进一步增加，具有里程碑意义。技术侧来看，天通卫星业务是中国电信依托“天通一号”卫星移动通信系统及网络，为客户提供卫星移动话音、短信、数据及增值服务，其中“天通一号”属于高轨卫星，技术相对成熟，此前已在海洋渔业、应急救援、旅游探险、物联网等多个场景中广泛应用。展望未来，我们预计低轨卫星星座将成为卫星互联网发展的重要基石，且随着我国卫星互联网技术试验卫星成功发射，星网计划进入实质性建设阶段，产业链相关标的有望持续迎来催化，建议关注：创意信息、坤恒顺维、霍莱沃、航天宏图等。 Mate60首次搭载星闪，为鸿蒙万物互联提供强大连接 今年8月，华为在开发者大会HDC 2023上发布了新一代近距离无线连接技术：星闪NaerLink，其采用一套标准集合蓝牙和WIFI等传统无线技术的优势，星闪为鸿蒙生态带来六大革新体验：更低能耗（仅为蓝牙60%）、更快速度（6倍以上）、更低时延（仅为蓝牙的1/30）、更稳连接（抗干扰灵敏度相比蓝牙提升7dB）、更广覆盖（相比蓝牙提升2倍以上），以及更大终端组网数量（相比蓝牙10倍以上），旨在“为鸿蒙万物互联提供更强大的连接”。据华为官方商城上的信息，HarmonyOS 4.0及以上的华为部分型号手机支持使用星闪，目前HUAWEI Mate 60系列手机支持该功能。华为Mate60首次搭载星闪让其走向大众，产业链中多家公司开展了星闪技术的研究与应用。例如，盛视科技正将Sparklink技术应用于公司车辆360°全景环视系统等产品，在车联网、智慧物联、智能终端、机器人系统等多个业务方向都会应用互联技术，涉及星闪最新技术的同步及技术赋能已在开展。建议关注：盛视科技、当虹科技等。 2.市场行情回顾 本周板块指数涨跌幅 本周上证综指下跌0.53%，创业板指下跌2.40%，沪深300指数下跌1.36%，计算机行业指数下跌1.32，跑输上证综指0.79%，跑赢创业板指1.08%，跑赢沪深300指数0.04%。横向来看，本周计算机行业指数在中信30个行业指数中排名第23，在TMT四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中排名第3。 表1：本周各类指数行情统计 本周各行业涨跌幅统计 本周计算机个股表现 从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望2023年，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、数据要素和工业软件等产业的投资机会。 表2：本周计算机个股涨跌幅统计 从陆港通资金持股情况来看，本周中控技术代替用友网络进入本周持仓市值前十，深信服代替超图软件进入持仓占比前十。从增持比例来看万兴科技、鼎捷软件、中孚信息增持比例最多。 表3：本周陆港通持股情况统计 3.重要行业新闻 数字金融 近日，昆明市住房公积金管理中心成功实现首笔数字人民币住房公积金汇缴，汇缴金额3.63万元，汇缴资金实时到账。同时，昆明市网络安全协会及昆明一家私营企业的公积金数字人民币托收并自动入账，这是全省首笔政府及民营企业的数字化场景与数字人民币系统无缝对接、实时交易的业务。（来源：移动支付网） 上海市副市长解冬在2023 Inclusion·外滩大会上表示，三年来，上海持续推进国际金融中心和科创中心建设，取得了积极的成效。上海科创中心正从形成基本框架体系向实现核心功能转变。上海将以更大力度推动具有全球重要影响力的金融科技中心向更高能级迈进，为上海国际金融中心的发展注入新的动力。包括：一、强化核心技术，创新资源。培育和集聚一批优质金融科技创新企业、科研平台和重点项目，进一步深化大数据、人工智能、区块链、云计算等数字技术的应用；二、推动金融科技应用示范。上海将加速金融领域数字化转型升级，推动金融高质量发展，打造金融科技应用示范城市；三、聚焦高能级金融科技企业。深化制度供给，创新监管方式，培育宽容的生态，为各类金融科技企业发展创造良好的生态环境；四、打造金融科技人才高地。（来源：财联社） 智能网联汽车 根据佐思汽研监测，2021Q1到2023Q2，中国乘用车智能座舱域控装配量整体呈向上态势，2023Q1装配量为96.48万台，同比增长96.7%，渗透率达23.7%；2023Q2装配量为132.57万台，同比增长119.7%，渗透率达25.6%。（来源：佐思汽车研究） 中国汽车产业正在完成从汽车大国向汽车强国的转变。一方面，中国汽车出口的市场规模在迅速壮大。中汽协整理的海关总署数据显示，今年上半年，我国汽车整车出口234.1万辆，同比增长76.9%；整车出口金额464.2