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锂盐产能加速释放，静待下游需求复苏

2023-09-07 许勇其,黄玺,汪浚哲华安证券木子学长v3.5

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盐湖股份发布2023年半年报，收入99.56亿元，同比-42.44%，归母净利润50.98亿元，同比-44.33%。其中单Q2收入52.49亿元，同比-45.81%，归母净利润28.72亿元，同比-49.26%。氯化钾业务受钾肥量价承压，收入62.08亿元，同比-41.6%，毛利率72.92%，同比-8.13pcts。碳酸锂业务因需求回暖，产能加速释放，收入33.53亿元，同比-35.1%，毛利率83.02%，同比-9.62pcts。公司预计2023-2025年归母净利润分别为120/128/136亿元，对应PE分别为8.3/7.7/7.3倍，维持“买入”评级。

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