云服务行业动态及热点研究月报 - 2023年8月

云服务行业动态及热点 研究月报-2023年8月 ©2023.9 iResearch Inc. 1 月报发布时间轴 本月摘要 本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对2023年8月各行业的观察，得出以下观点： 在政策新闻梳理中，政府进一步发挥引导产业标准化建设的角色作用，围绕开源、制造业等关键词推动标准化规范制定与施行。此外，本月政策通过加强APP备案、下达第一批强制性标准实时情况统计分析上报的通知、对企业数据资源的财产认定推出暂行规定，进一步完善并优化对市场的合规监管，更好地引导各个产业健康发展。 在重点新闻扫描上，AI结合趋势仍占主导地位，可以看到围绕AI的底层算力、平台、应用，都增强了结合的深度与实践场景的实用性。8月，多家SaaS上市公司发布上半年业绩，与去年整体相比，收入增速有回暖迹象。 在国内外头部厂商动态上，多家头部云厂商发布2023年中期营收，整体利润率有改善状况。本月头部云厂商的热点动作仍集中在AI结合板块，可以分化为关注多模态大模型发展、大模型开源、吸引合作伙伴赋能行业大模型实践落地、大模型与云开发类产品结合、大模型底层算力支撑、相关数据标注基地建立等几个大方向的动作，未来与AI的结合与应用仍有很大可期待的空间。此外，新品发布、产品升级消息也在本月频繁出现，基础云领头厂商仍在创新上持续释放活力。 在投融资事件梳理中，8月SaaS仍是投资焦点，共13起投资事件，且初期投资占比较高，投资活力旺盛。其他赛道中，除云通信新增一笔投资事件，剩余赛道暂无投资事件发生。 本月艾瑞重点研究内容： 全球IM PaaS市场：随着IM PaaS市场发展趋于成熟，整体增长趋向平稳，Discord的火爆进一步激发了用户对超大规模社群的需求，推动IM产品形态升级迭代，同时，ChatGPT兴起也带动了大语言模型与即时通讯类产品的结合，未来IM PaaS厂商将可能通过与大模型集成，帮助企业客户拓宽应用场景。预计到2025年，全球即时通讯（IM）PaaS市场规模将有望增长至55.2亿元。 1摘 要 2 重点事件 艾瑞评述 工信部推出《制造业技术创新体系建设和应用实施意见》、《新产业标准化领航工程实施方案（2023-2035年）》；国家标准委提出《关于确定第一批国家强制性标准实施情况统计分析点并开展信息报送工作的通知》 政府正在积极发挥领导产业规范化标准化发展的作用 财政部发布《企业数据资源相关会计处理暂行规定》、工信部发布《关于开展移动互联网应用程序备案工作的通知》 新时代数字资产规范与互联网安全仍将在一段时间内属于重点关注问题 金蝶国际上半年云服务业务收入20.39亿元；用友网络上半年云服务业务收入23.5亿元，同比增长2.0%；玄武云上半年实现营收5.3亿元，同比增长18%；微盟2023年上半年总收入12.1亿元，同比增长34.5%... SaaS收入增速同比有回暖迹象，且资本市场持续散发活力 2024财年Q1阿里云收入增长4%至251.23亿元，经调整EBITA利润增长106%至3.87亿元；金山云2023年Q2实现总营收18.4亿元，调整后毛利率显著提升至11.3% 基础云大厂利润率有提升现象 通义听悟上线三大功能；阿里云通义千问两个模型开源，推出大规模视觉语言模型并开源；华为云发布盘古大模型全域协同生态；腾讯云宣布全面支持Llama2等主流开源模型；Amazon QuickSight 推出生成式 BI 功能 继上月各厂发布大模型热潮后，各厂继续在大模型功能完善、与顶层应用的结合、开源生态构建、底层算力支撑、实践打造等方向发力 2 重点新闻及理解综合表 3 目 录 月报发布时间轴 ............................................................................................................................ 1 本月摘要 ...................................................................................................................................... 1 一、云服务投融资数据 ................................................................................................................. 4 （一）投融资数量 .................................................................................................................... 4 （二）投融资轮次 .................................................................................................................... 5 二、重要政策动态 ........................................................................................................................ 6 三、云服务全链路动态扫描 ......................................................................................................... 7 (一) 数据中心 ....................................................................................................................... 7 (二) IAAS .............................................................................................................................. 8 (三) PAAS ............................................................................................................................. 8 (四) SAAS ........................................................................................................................... 10 (五) 云安全 ......................................................................................................................... 14 四、国内外头部厂商动态 ........................................................................................................... 15 (一) 阿里云 ......................................................................................................................... 15 (二) 华为云 ......................................................................................................................... 16 (三) 腾讯云 ......................................................................................................................... 17 (四) 天翼云 ......................................................................................................................... 18 (五) 亚马逊云科技 .............................................................................................................. 18 (六) 百度智能云 .................................................................................................................. 20 (七) 金山云 ......................................................................................................................... 21 (八) 浪潮云 ......................................................................................................................... 21 (九) 移动云 ......................................................................................................................... 21 (十) 京东云 ......................................................................................................................... 23 (十一) AZURE ...................................................................................................................... 23 五、艾瑞历史报告回顾 ............................................................................................................... 27 六、艾瑞近期研究预告 ............................................................................................................... 27 编写成员 ..........