公司事件点评报告：化纤龙头盈利改善，长丝景气度持续提升

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新凤鸣公司发布了2023年中报，实现营业收入281.83亿元，同比增长18.84%；实现归母净利润4.79亿元，同比增长21.77%。其中Q2单季度营业收入156.73亿元，同比增长19.53%，环比增长25.29%；单季度归母净利润2.90亿元，同比增长166.33%，环比增长52.95%。需求复苏化纤行业景气回升，公司业绩显著修复。此外，公司已拥有民用涤纶长丝产能740万吨，涤纶短纤产能120万吨，其中40万吨涤纶长丝产能为2023年8月19日在徐州基地投产。公司目前PTA总产能达500万吨，预计2026年上半年将达1000万吨，扩产能将进一步降低生产成本，提升产品毛利，扩大盈利空间。同时，公司联手桐昆股份拟启动印尼北加炼化一体化项目，有望打开第二成长曲线。首次覆盖，给予“买入”投资评级。