上海出口集装箱运输市场（欧洲航线）日报
航运市场和国际宏观经济周报 Weekly Report on Shipping Industry and International Macroeconomics 更多精彩内容请关注方正中期官方微信 摘要： 【行情复盘】 今日期市冲高回落。主力合约EC2404报收于864点，上涨1.21%，其他四大远月合约均出现一定程度上扬。交投情况持续趋冷，主力合约成交量16.92万手，成交额73.29亿元。 【重要资讯】 2023上半年全球集装箱运量录得8433.62万TEU，同比下降4.3%。其中，亚洲→欧洲航线运量录得818.79万TEU，占全球运量比重9.7%，位居全球第三大航线，同比增长2.3%。单从运量来看，今年6月已创历史同期新高。不过，其中的主要增量源于中俄航线，并非中国→西北欧航线。相比2021年均值，今年中国→西北欧航线运量减少约17%。出现这一原因与地缘政治有关。俄乌冲突爆发之后，中俄之间的贸易往来更为密切；欧洲经济出现衰退，叠加产业链转移以及对华贸易歧视政策，导致中国出口至欧洲贸易额锐减。 【交易策略】 近期市场以震荡为主，需要警惕今日上涨后明日会补跌。 作者：宏观与大类资产研究中心 陈臻 执业编号：F3084620（从业资格）、Z0018730（投资咨询） 联系方式：chenzhen1@foundersc.com 投资咨询业务资格：京证监许可【2012】75号 成文时间：2023年8月30日星期三 上海出口集装箱运输市场（欧洲航线）日报 Daily Report on Shanghai Export to Europe Container Shipping Industry 目录 ........................................................................................................................................................... 1 1、盘面情况 ..................................................................................................................................................... 1 2、现货情况 ..................................................................................................................................................... 1 3、运力规模 ..................................................................................................................................................... 2 4、港口情况 ..................................................................................................................................................... 3 5、船舶燃料油价格 ......................................................................................................................................... 4 6、人民币兑美元汇率 ..................................................................................................................................... 5 7、亚欧宏观经济重点数据日历及提示 ......................................................................................................... 5 1 1、盘面情况 2、现货情况 根据XSI-C最新集装箱运价指数显示，8月25日远东→欧洲航线录得$1564/FEU，日环比下跌0.1%，周环比下跌3.2%。 2 图1-1：远东→北欧航线运价 数据来源：Xeneta、方正中期期货研究院整理 3、运力规模 根据Alphaliner数据显示，2023年8月30日全球共有6689艘集装箱船舶，总运力达到 27665632TEU，其中亚欧航线运力规模461507TEU。 380,000390,000400,000410,000420,000430,000440,000450,000460,000470,000480,00024,000,00024,500,00025,000,00025,500,00026,000,00026,500,00027,000,00027,500,00028,000,000全球及亚欧航线运力规模全球:集装箱船运力(TEU)欧洲:集装箱船运力(TEU) 图1-2：全球及亚欧航线集运市场运力规模 3 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 表1-1 2023年8月30日全球TOP10班轮公司规模及占比 排名班轮公司运力规模（TEU）全球占比1地中海航运5,286,24219.1%2马士基航运4,147,95715.0%3达飞轮船3,510,48212.7%4中远海运2,949,27310.7%5赫伯罗特1,875,7806.8%6长荣海运1,674,7646.1%7海洋网联1,683,3376.1%8韩新航运790,3422.9%9阳明航运705,6142.6%10以星航运564,3272.0%2318811883.8%合计 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 表1-2 2023年8月30日全球TOP10班轮公司未下水新船订单规模 班轮公司新船订单规模（TEU）总艘数（艘）1地中海航运1,495,1551232达飞轮船1,203,8781153中远海运917,386564长荣海运840,650725海洋网联471,549376马士基403,000327赫伯罗特288,640148以星商船306,184389韩新航运265,0272610阳明海运77,50056191469518合计 数据来源：Alphaliner、方正中期期货研究院整理 4、港口情况 4 图3-4：北欧基本港在港数量、在锚数量、在泊数量、平均等泊时间 数据来源：港口宝、方正中期期货研究院整理 5、船舶燃料油价格 8月29日，OPEC一揽子原油价格录得87.09美元/桶。同日，新加坡重油IFO380、轻油DMO、低硫燃料油录得530.5、640、629.5美元/吨。 5 02040608010012014002004006008001,0001,200（美元/桶）（美元/吨）原油和船舶燃料油价格新加坡重油IFO380新加坡轻油MDO新加坡低硫燃料油新加坡高硫380OPCE一揽子原油价格（右轴） 图4-1：全球船舶燃料油和原油价格趋势 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 6、人民币兑美元汇率 数据来源：同花顺期货、方正中期期货研究院整理 7、亚欧宏观经济重点数据日历及提示 6 数据来源：Wind、方正中期期货研究院整理 联系我们： 日期星期时间指标名称国家/地区重要性前值预期现值2023-8-29星期二14:00德国Gfk消费者信心指数德国中-24.6-24.3-25.52023-8-30星期三20:00德国CPI同比(%)德国中6.26.02023-8-30星期三20:00德国CPI环比(%)德国高0.30.32023-8-31星期四15:55德国季调后失业率德国中5.65.62023-8-31星期四15:55德国季调后失业人数变动德国中-4K10K2023-8-31星期四14:00德国实际零售销售环比(%)德国中-0.80.32023-8-31星期四14:45法国CPI环比(%)法国中0.10.72023-8-31星期四14:45法国GDP当季环比(%)法国中0.10.52023-8-31星期四14:45法国调和CPI环比(%)法国中0.00.72023-8-31星期四17:00欧元区CPI同比(%)欧元区高5.35.12023-8-31星期四17:00欧元区CPI环比(%)欧元区中-0.1-0.12023-8-31星期四17:00欧元区失业率欧元区中6.46.42023-8-31星期四07:50日本工业产出环比(%)日本中2.4-1.42023-8-31星期四09:30中国官方非制造业PMI中国高51.551.12023-8-31星期四09:30中国官方制造业PMI中国高49.349.52023年8月29日—8月31日亚欧宏观经济数据及提示 注：红色代表高于前者利好经济，绿色代表不及前值利空经济；字体粗细代表重要程度。如有疑问请随时联系方正中期期货研究院宏观经济研究组。 7 重要事项: 本报告中的信息均源于公开资料，方正中期期货研究院对信息的准确性及完备性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。我们力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，报告中的信息和意见并不构成所述期货合约的买卖出价和征价，投资者据此作出的任何投资决策与本公司和作者无关，方正中期期货有限公司不承担因根据本报告操作而导致的损失，敬请投资者注意可能存在的交易风险。本报告版权仅为方正中期期货研究院所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制发布，如引用、转载、刊发，须注明出处为方正中期期货有限公司。
