益丰药房发布2023年中报,实现营业收入107.07亿元,同比增长22.36%;归母净利润7.05亿元,同比增长22.33%。中药品类增速领先,净利率小幅提升。此外,公司扩张加速,持续推进区域聚焦,新零售业务蓬勃发展,专业化服务能力提升。我们预计2023-2025年公司实现营业收入244.20、295.65、352.19亿元,维持买入评级。
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