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保利发展2023年半年报点评：加快结算，积极换仓

2023-08-31 郝亚雯,白淑媛,谢皓宇国泰君安证券陈宫泽凡

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公司上半年实现营业收入1370亿元，同比增长23.7%；实现归母净利润122亿元，同比增长12.7%。毛利率继续下降4.3个百分点至21.3%，但由于结算权益比提升，归母净利润率仅下降0.9pct至8.9%，归母净利润同比增长12.7%至122亿元。公司当前在核心城市的换仓将带来较好的销售增速，上半年实现新开工626万方，同比下降44%，完成新开工计划31%；实现竣工1586万方，同比增长22%，完成竣工计划36%。公司维持30%的土地投资强度，拿地金额同比增长17%，在38个核心城市拓展总地价和拓展面积占比分别为99%和95%，较去年同期提升9个百分点和21个百分点。

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