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华泰证券公布2023年上半年报告，实现营业收入183.69亿元，同比增长13.63%；归母净利润65.56亿元，同比增长21.94%；扣除非经常性损益后的净利润为70.17亿元，同比增长32%。公司有望持续围绕数字化、平台化、生态化理念，探索“AI智能提升”、“科技赋能平台”等业务赋能机会，后续科技赋能零售尤其是财富管理空间进一步扩大。经纪份额稳居第一，科技赋能财富管理。上半年，受交易量下滑影响，经纪业务收入同比下降11.27%；同时公司股基交易量19.59万亿元，市场份额达12%，持续居行业第一。公司持续优化财富管理平台，持续升级理财及交易服务体系，提升客户粘性。权益项目储备丰富，后续并购业务将体现弹性。2023上半年，在IPO审核持续趋严的情况下，市场股票融资总规模下降，同期公司实现投行业务收入16.1亿元，同比下降4.77%。公司上半年股权承销金额724.28亿元，同比增长65.54%%；债券承销金额5649.02亿元，同比增长12.64%，公司股权承销规模持续增长。当前公司IPO储备项目为84单，排名行业第五。加大债券配置，投资收益稳健。上半年公司积极推进FICC量化交易战略转型，加大债券配置，投资规模和收益率增长驱动投资收入大幅提升，公司实现投资业务收入（含公允价值变动）58.18亿元，同比增长五成。海外业务发力。上半年资管业务实现净收入20.85亿元，同比提升24.9%；AUM达4570亿元，比2022年末下降4.71%。境外方面上半年公司国际业务收入达38.75亿元，同比增长1.54%。截至2023年第一季度末，AssetMark在美国TAMP行业中的市场占有率为11.9%，排名第二。风险提示：盈利预测偏差较大的风险；二级市场大幅波动风险；资产管理业务面临监管政策变动风险；资本市场全面深化基础性制度改革推进不及预期的风险；投资收益的大幅波动风险；境外监管风险。投资建议：我们预测2023-2025年公司净利润
