温氏股份发布2023年半年报,营收411.89亿元,同比增长30.61%;归母净利润亏损46.89亿元,去年同期亏损35.24亿元。养殖行业低迷拖累业绩,但公司积极拓展产业链上下游,降本增效目标明确。预计2023-25年公司营收分别为1004.63/1227.67/1414.76亿元,归母净利润分别为22.73/92.76/110.18亿元。给予公司2024年15xPE,目标价21元,维持“买入”评级。
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